3 Möglichkeiten, gewinnbringende Dividendenaktien auszuwählen, die Sie im neuen Jahr kaufen und behalten möchten

Das Jahresende ist der perfekte Zeitpunkt, um über Ihre Investitionsreise nachzudenken. Ein Teil dieser Überlegungen kann darin bestehen, Fehler zu identifizieren, die es zu vermeiden gilt, oder Portfolioveränderungen vor Jahresende vorzunehmen.

The end of the year is a perfect time to reflect on your investment journey. Part of that reflection can involve identifying mistakes worth avoiding or portfolio moves to make before the end of the year. You can also dig deeper into a particular sector or type of stock, such as growth stocks versus value or dividend stocks.

Das Jahresende ist der perfekte Zeitpunkt, um über Ihre Investitionsreise nachzudenken. Ein Teil dieser Überlegungen kann darin bestehen, Fehler zu identifizieren, die es zu vermeiden gilt, oder Portfolioveränderungen vor Jahresende vorzunehmen. Sie können sich auch eingehender mit einem bestimmten Sektor oder einer bestimmten Aktienart befassen, z. B. Wachstumsaktien im Vergleich zu Substanz- oder Dividendenaktien.

Here are three lessons you can use to help pick winning dividend stocks to buy and hold in the new year.

Hier sind drei Lektionen, die Ihnen dabei helfen können, gewinnbringende Dividendenaktien auszuwählen, die Sie im neuen Jahr kaufen und behalten möchten.

1. The power of earnings growthThere's no force more powerful in the stock market than earnings growth. Earnings growth can make a company that looks expensive based on trailing earnings still worth buying. It can create a snowball effect for accelerating shareholder value by compounding the pace of innovation, dividend raises, buybacks, mergers and acquisitions, and more.

1. Die Kraft des Gewinnwachstums Es gibt keine mächtigere Kraft an der Börse als das Gewinnwachstum. Gewinnwachstum kann dazu führen, dass ein Unternehmen, das aufgrund der nachlaufenden Gewinne teuer erscheint, dennoch einen Kauf wert ist. Es kann einen Schneeballeffekt zur Beschleunigung des Shareholder Value erzeugen, indem das Tempo von Innovationen, Dividendenerhöhungen, Rückkäufen, Fusionen und Übernahmen usw. erhöht wird.

Income investors often look for companies that sport track records of routinely raising their payouts. However, that can be expensive and ultimately damaging if a company isn't growing earnings. For example, suppose a company is passing along all of its profits to shareholders through dividends, but it continues to take on debt. That can damage the company's health and, ultimately, make it a bad investment.

Einkommensinvestoren suchen oft nach Unternehmen, die eine Erfolgsbilanz bei der routinemäßigen Erhöhung ihrer Ausschüttungen vorweisen können. Dies kann jedoch teuer und letztendlich schädlich sein, wenn ein Unternehmen seine Gewinne nicht steigert. Angenommen, ein Unternehmen gibt seinen gesamten Gewinn über Dividenden an die Aktionäre weiter, nimmt aber weiterhin Schulden auf. Das kann der Gesundheit des Unternehmens schaden und es letztlich zu einer Fehlinvestition machen.

The best dividend-paying companies can grow their earnings at least as fast as their dividend payment. Procter & Gamble (NYSE: PG) is a Dividend King with 68 consecutive years of dividend increases -- an impeccable track record. Over the last decade, P&G has increased its diluted earnings per share at a slightly faster rate than its dividend. It has been able to buy back a considerable amount of stock to reduce its share count by 12.8%.

Die besten Dividenden zahlenden Unternehmen können ihre Gewinne mindestens so schnell steigern wie ihre Dividendenzahlung. Procter & Gamble (NYSE: PG) ist ein Dividendenkönig mit 68 aufeinanderfolgenden Dividendenerhöhungen – eine tadellose Erfolgsbilanz. Im letzten Jahrzehnt hat P&G seinen verwässerten Gewinn je Aktie etwas schneller gesteigert als seine Dividende. Das Unternehmen konnte eine beträchtliche Menge an Aktien zurückkaufen und so seinen Aktienbestand um 12,8 % reduzieren.

Growing earnings and dividends have justified an increase in P&G's value. Investors who have held P&G stock for the last decade have enjoyed a 92.3% increase in the stock price. However, the total return (factoring in dividends) is much higher at 155%. P&G is a good example of how a company with wonderfully mediocre earnings and dividend growth can be an excellent investment because of consistency.

Steigende Gewinne und Dividenden haben eine Wertsteigerung von P&G gerechtfertigt. Anleger, die P&G-Aktien im letzten Jahrzehnt gehalten haben, konnten sich über einen Anstieg des Aktienkurses um 92,3 % freuen. Allerdings liegt die Gesamtrendite (unter Berücksichtigung der Dividenden) mit 155 % deutlich höher. P&G ist ein gutes Beispiel dafür, wie ein Unternehmen mit wunderbar mittelmäßigem Gewinn- und Dividendenwachstum aufgrund seiner Beständigkeit eine ausgezeichnete Investition sein kann.

2. Yield can be misleadingDividend yield is a company's annual dividend payment divided by its market cap, or more simply, dividend per share divided by the price per share of the stock. The yield will go up if dividend raises outpace the stock price, and down if the stock price exceeds the dividend growth rate. The best combination is a company that consistently raises its dividend by a sizable amount and grows in value -- creating a greater shareholder return driven by capital gains and dividends instead of just dividend income.

2. Die Rendite kann irreführend sein. Die Dividendenrendite ist die jährliche Dividendenzahlung eines Unternehmens geteilt durch seine Marktkapitalisierung, oder einfacher gesagt, die Dividende pro Aktie geteilt durch den Preis pro Aktie der Aktie. Die Rendite steigt, wenn die Dividendenerhöhung den Aktienkurs übersteigt, und sinkt, wenn der Aktienkurs die Dividendenwachstumsrate übersteigt. Die beste Kombination ist ein Unternehmen, das seine Dividende kontinuierlich um einen beträchtlichen Betrag erhöht und an Wert gewinnt – wodurch eine höhere Aktionärsrendite erzielt wird, die auf Kapitalgewinnen und Dividenden statt nur auf Dividendenerträgen basiert.

There are plenty of excellent dividend stocks with low yields because their stock prices have gone up considerably. A surprising recent example is Walmart (NYSE: WMT). Walmart is a stable, industry-leading company that's also a Dividend King. However, the stock is up a staggering 88.3% in the last year. Walmart's long-term investments are paying off, and it is taking market share during a time when many of its peers are struggling. The run-up in Walmart stock has pushed the yield below 1%, so Walmart is no longer a viable source for generating sizable passive income. But that doesn't mean Walmart isn't committing to growing its dividend.

Es gibt viele ausgezeichnete Dividendenaktien mit niedrigen Renditen, weil ihre Aktienkurse erheblich gestiegen sind. Ein überraschendes aktuelles Beispiel ist Walmart (NYSE: WMT). Walmart ist ein stabiles, branchenführendes Unternehmen, das auch ein Dividendenkönig ist. Allerdings ist die Aktie im letzten Jahr um unglaubliche 88,3 % gestiegen. Die langfristigen Investitionen von Walmart zahlen sich aus und das Unternehmen gewinnt Marktanteile in einer Zeit, in der viele seiner Konkurrenten Probleme haben. Der Anstieg der Walmart-Aktie hat die Rendite unter 1 % gedrückt, sodass Walmart keine brauchbare Quelle mehr für die Generierung beträchtlicher passiver Einnahmen ist. Das heißt aber nicht, dass Walmart sich nicht dazu verpflichtet, seine Dividende zu erhöhen.

Costco Wholesale (NASDAQ: COST) is another retailer that has consistently produced outsized gains compared to the market. Costco is a unique case because it has a small ordinary dividend, but sometimes pays large one-time special dividends when its cash position reaches a healthy level. It's Costco's way of returning money directly to shareholders through dividends. Once again, Costco isn't a good option if you're looking for stable and consistent quarterly dividend payments, but it's highly committed to using dividends to return capital.

Costco Wholesale (NASDAQ: COST) ist ein weiterer Einzelhändler, der im Vergleich zum Markt kontinuierlich übergroße Zuwächse erzielt hat. Costco ist ein Sonderfall, da das Unternehmen zwar eine kleine ordentliche Dividende hat, aber manchmal hohe einmalige Sonderdividenden zahlt, wenn seine Liquiditätsposition ein gesundes Niveau erreicht. Auf diese Weise gibt Costco Geld über Dividenden direkt an die Aktionäre zurück. Auch hier ist Costco keine gute Option, wenn Sie auf der Suche nach stabilen und konsistenten vierteljährlichen Dividendenzahlungen sind, aber das Unternehmen legt großen Wert darauf, Dividenden zur Kapitalrückführung zu nutzen.

You may know Sherwin-Williams (NYSE: SHW) as a paint company. It's also a high-octane stock that continues to crush the broader market. Sherwin-Williams has had an incredible year. In February, it hiked its dividend by 18.2%, marking the 45th consecutive annual increase. In November, it joined Nvidia as the latest additions to the Dow Jones Industrial Average.

Möglicherweise kennen Sie Sherwin-Williams (NYSE: SHW) als Farbenunternehmen. Es ist auch eine Aktie mit hoher Oktanzahl, die weiterhin den breiteren Markt erobert. Sherwin-Williams hatte ein unglaubliches Jahr. Im Februar erhöhte das Unternehmen seine Dividende um 18,2 %, was die 45. jährliche Erhöhung in Folge darstellte. Im November schloss es sich Nvidia als jüngster Neuzugang dem Dow Jones Industrial Average an.

Over the last decade, Sherwin-Williams has more than tripled its dividend, but the stock price has quadrupled. Sherwin-Williams may yield just 0.7%, but its shareholders don't mind one bit given the epic gains.

Im letzten Jahrzehnt hat Sherwin-Williams seine Dividende mehr als verdreifacht, aber der Aktienkurs hat sich vervierfacht. Sherwin-Williams bringt zwar nur eine Rendite von 0,7 %, aber seinen Aktionären macht das angesichts der enormen Gewinne überhaupt nichts aus.

Microsoft (NASDAQ: MSFT) pays more dividends than any other U.S.-based company. Over the last decade, Microsoft has hiked its dividend by around 8% to 11% per year like clockwork, while also buying back enough stock to more than offset its stock-based compensation expense. But because the company is worth so much and has been growing in value faster than it is raising its dividend, the yield is only 0.8%.

Microsoft (NASDAQ: MSFT) zahlt mehr Dividenden als jedes andere in den USA ansässige Unternehmen. Im letzten Jahrzehnt hat Microsoft seine Dividende wie am Schnürchen um etwa 8 bis 11 % pro Jahr erhöht und gleichzeitig so viele Aktien zurückgekauft, dass die Ausgaben für aktienbasierte Vergütungen mehr als ausgeglichen wurden. Aber weil das Unternehmen so viel wert ist und schneller an Wert gewonnen hat, als es seine Dividende erhöht, beträgt die Rendite nur 0,8 %.

3. Yield on cost versus current dividend yieldWalmart, Costco, Sherwin-Williams,

3. Kostenrendite im Vergleich zur aktuellen DividendenrenditeWalmart, Costco, Sherwin-Williams,