Coinbase Coin und Robinhood Hood sind zwei Namen, die gleichzeitig diskutiert werden

Angesichts der Krypto -Bevorzugung von Präsident Donald Trump standen beide Aktien im Rampenlicht. Bewegung in Bitcoin, der größten Kryptowährung

Coinbase (NASDAQ:COIN) and Robinhood (NASDAQ:HOOD) are two names that are discussed simultaneously when it comes to topics related to cryptocurrency. Both these stocks have been performing well of late, especially after President Donald Trump's favoritism toward crypto was evident. Any movement in Bitcoin, the largest cryptocurrency, will impact these stocks.

Coinbase (NASDAQ: Münze) und Robinhood (NASDAQ: Hood) sind zwei Namen, die gleichzeitig besprochen werden, wenn es um Themen im Zusammenhang mit Kryptowährung geht. Beide Aktien haben in letzter Zeit gut geeignet, insbesondere nachdem Präsident Donald Trumps Bevorzugung gegenüber Crypto offensichtlich war. Jede Bewegung in Bitcoin, der größten Kryptowährung, wirkt sich auf diese Aktien aus.

The easing of regulatory control to accelerate crypto adoption, including institutional, raises optimism. Also, integrating artificial intelligence (AI) and blockchain technology to enhance security and efficiency is appreciable. However, cyber threats remain a challenge.

Die Erleichterung der regulatorischen Kontrolle zur Beschleunigung der Krypto -Einführung, einschließlich Institution, erhöht den Optimismus. Außerdem ist die Integration künstlicher Intelligenz (KI) und Blockchain -Technologie zur Verbesserung der Sicherheit und Effizienz. Cyber ​​-Bedrohungen bleiben jedoch eine Herausforderung.

But as an investment option, which stock is more attractive? Let’s closely look at the fundamentals of these stocks.

Aber als Anlageoption ist welche Aktie attraktiver? Schauen wir uns die Grundlagen dieser Aktien genau an.

Factors to Consider for COIN

Faktoren, die für die Münze berücksichtigt werden müssen

America's largest registered crypto exchange is set to benefit from higher crypto asset volatility and prices. Trump’s pro-crypto inclination and focus on regulatory clarity will further benefit Coinbase. The company generated 83% of its total revenues in the United States, which is envisioned as a crypto hub. Total revenues more than doubled in 2024, which also marked two straight years of positive adjusted EBITDA.Transaction revenues, primarily driven by trading volume, should continue to improve. In 2024, trading volume more than doubled year over year, reflecting an increase in both the total market and market share in the United States. Transaction revenues more than doubled year over year in 2024.In an effort to enhance crypto utility, Coinbase invests in infrastructure and foundational platforms like Base — Layer 2 solution. Base is the low-cost Layer 2 solution that helps blockchains scale. Initiatives to enhance the utility of crypto via Base and Stablecoins are encouraging.Coinbase is a fundamentally strong company. It ended 2024 with $9.3 billion in USD resources, which is defined as cash & cash equivalents and USDC, up $3.8 billion year over year.Debt has been decreasing over the past several quarters while total debt capital ratio has been improving. Also, its higher times interest earned implies that the company can comfortably service its debt.Management expects Coinbase to be the platform for companies that are trying to integrate cryptocurrency.However, escalating expenses due to higher transaction expenses and other operating expenses tend to weigh on margins.Crypto asset price risk could adversely impact operating results. A decline in the market price of Bitcoin, Ethereum and other crypto assets could have an adverse effect on earnings, the carrying value of crypto assets and future cash flows. This may also affect liquidity and the ability to meet ongoing obligations.

Amerikas größter registrierter Krypto -Austausch wird von höheren Volatilität und Preisen von Krypto -Vermögenswerten profitieren. Trumps Pro-Krypto-Neigung und der Fokus auf regulatorische Klarheit werden der Coinbase weiter zugute kommen. Das Unternehmen erzielte 83% seiner Gesamteinnahmen in den Vereinigten Staaten, was als Krypto -Hub vorgesehen ist. Die Gesamteinnahmen haben sich im Jahr 2024 mehr als verdoppelt, was auch zwei Jahre mit positivem ordnungsgemäßem EBITDA -Umsatz mit dem Handelsvolumen markiert wurde. Im Jahr 2024 verdoppelte das Handelsvolumen das Jahr im Jahr mehr als verdoppelt, was auf einen Anstieg sowohl des Gesamtmarktes als auch des Marktanteils in den USA zurückzuführen ist. Die Transaktionseinnahmen wurden im Jahr 2024 das Jahr gegenüber dem Jahr mehr als verdoppelt. In Anstrengung der Bemühungen zur Verbesserung des Krypto -Versorgungsunternehmens investiert Coinbase in Infrastruktur- und Grundlagenplattformen wie Base - Layer 2 -Lösung. Basis ist die kostengünstige Lösung für Schicht 2, die Blockchains skaliert. Initiativen zur Verbesserung der Nützlichkeit von Krypto über Basis und Stablecoins sind ermutigend. Coinbase ist ein grundsätzlich starkes Unternehmen. Es endete 2024 mit 9,3 Milliarden US -Dollar an USD -Ressourcen, was als Cash & Cash -Äquivalente und USDC definiert ist, was dem Vorjahr um 3,8 Milliarden US -Dollar gesunken ist. In den letzten Quartalen hat sich die Verhältnis des Gesamtschuldenkapitals verbessert. Außerdem impliziert das erworbene Zinsen mit höheren Zeiten, dass das Unternehmen seine Schulden bequem bedienen kann. Das Management erwartet, dass Coinbase die Plattform für Unternehmen ist, die versuchen, Kryptowährung zu integrieren. Eskalierende Ausgaben aufgrund höherer Transaktionskosten und anderen Betriebskosten können sich auf die Betriebsergebnisse auswirken. Ein Rückgang des Marktpreises von Bitcoin, Ethereum und anderen Krypto -Vermögenswerten könnte sich nachteilig auf das Ergebnis, den Tragwert von Krypto -Vermögenswerten und zukünftige Cashflows auswirken. Dies kann auch die Liquidität und die Fähigkeit zur Erfüllung der laufenden Verpflichtungen beeinflussen.

Factors to Consider for HOOD

Faktoren, die für die Haube berücksichtigt werden müssen

After starting as a brokerage firm that mainly trades in digital assets, Robinhood is evolving into a more mature and diversified entity, striving to widen its market and reach.

Nachdem Robinhood als Maklerfirma begonnen hat, das hauptsächlich mit digitalen Vermögenswerten handelt, entwickelt er sich zu einer ausgereifteren und diversifizierteren Einheit, die sich bemüht, seinen Markt und seine Reichweite zu erweitern.

While transaction-based revenues are expected to benefit from the company’s efforts to become a leader in the active trader market, increased retail participation and secular tailwinds, such as a higher mobile banking population and an improvement in net interest revenues, should also drive the top line.

Während die transaktionsbasierten Umsätze von den Bemühungen des Unternehmens, führend auf dem aktiven Händlermarkt zu werden, profitieren, sollten auch die Beteiligung des Einzelhandels und die weltlichen Rückenwind wie eine höhere Bevölkerung von Mobile-Banking und eine Verbesserung der Nettointeresseneinnahmen steigern.

Rapid product innovations through vertical integration will likely expand its client base, enabling greater operating leverage and paving the way for sustained profitability.

Schnelle Produktinnovationen durch vertikale Integration werden wahrscheinlich den Kundenbasis erweitern, wodurch ein größerer operativer Hebel und den Weg für eine anhaltende Rentabilität ebnet.

By controlling costs, the company has been successfully improving its margin.

Durch die Kontrolle der Kosten hat das Unternehmen seine Marge erfolgreich verbessert.

However, Robinhood operates in a highly regulated industry and is subject to the scrutiny of numerous authorities. Exposure to regulatory risks, resulting in hefty fines and restrictions, may affect its profitability.

Robinhood ist jedoch in einer stark regulierten Branche tätig und unterliegt der Prüfung zahlreicher Behörden. Die Exposition gegenüber regulatorischen Risiken, die zu hohen Geldbußen und Einschränkungen führen, kann die Rentabilität beeinflussen.

Moreover, Robinhood has been incurring significant SBC expenses relative to its net revenues. Although the company aims to improve its compensation arrangement, significant SBC expenses will continue to dilute shareholders’ value in the near term.

Darüber hinaus hat Robinhood erhebliche SBC -Ausgaben im Vergleich zu seinen Nettoeinnahmen entstanden. Obwohl das Unternehmen darauf abzielt, seine Vergütungsvereinbarung zu verbessern, werden erhebliche SBC -Ausgaben kurzfristig weiterhin den Wert der Aktionäre verwässern.

Estimates for COIN and HOOD

Schätzungen für Münze und Motorhaube

The Zacks Consensus Estimate for COIN’s 2025 revenue implies a year-over-year increase but the same for EPS implies a 3.7% decline. EPS estimates have however moved northward over the past seven days.

Die Zacks Consensus-Schätzung für den Umsatz von Coin 2025 impliziert einen Anstieg des Jahres gegenüber dem Vorjahr, aber das Gleiche für EPS impliziert einen Rückgang von 3,7%. EPS -Schätzungen sind jedoch in den letzten sieben Tagen nach Norden bewegt.

On the contrary, the Zacks Consensus Estimate for HOOD’s 2025 revenues and EPS implies a year-over-year increase of 25.4% and 34.9%, respectively. EPS estimates, however, moved southward over the past seven days.

Im Gegenteil, die Zacks Consensus-Schätzung für Hoods 2025 Umsätze und EPS impliziert einen Anstieg von 25,4% bzw. 34,9% gegenüber dem Vorjahr. EPS -Schätzungen bewegten sich jedoch in den letzten sieben Tagen nach Süden.