Der von KI verwaltete Risikokapitalfonds ai16z stellt Investitionen im Zeitalter der Automatisierung neu dar

KI-Agenten entwickeln sich schnell zu einer neuen Kraft im Kryptobereich und verändern die Art und Weise, wie Händler, Communities und Projekte mit dem Markt interagieren.

Artificial intelligence (AI) agents are quickly becoming a powerful force in crypto, changing how traders, communities, and projects interact with the market. According to a recent report from Binance, AI agents are moving beyond simple automation to create a new paradigm of autonomous, decision-making entities in the digital asset world.

Agenten der künstlichen Intelligenz (KI) entwickeln sich schnell zu einer mächtigen Kraft im Kryptobereich und verändern die Art und Weise, wie Händler, Communities und Projekte mit dem Markt interagieren. Laut einem aktuellen Bericht von Binance gehen KI-Agenten über die einfache Automatisierung hinaus und schaffen ein neues Paradigma autonomer Entscheidungseinheiten in der Welt der digitalen Vermögenswerte.

This shift, which goes beyond traditional trading bots, is underscored by the success stories of AI agents like Terminal of Truths and the explosive growth of the memecoins $GOAT and Centience ($CENTS), and now, an AI-powered VC – ai16z.

Dieser Wandel, der über traditionelle Trading-Bots hinausgeht, wird durch die Erfolgsgeschichten von KI-Agenten wie Terminal of Truths und das explosive Wachstum der Memecoins $GOAT und Centience ($CENTS) und jetzt eines KI-gestützten VC – ai16z – unterstrichen.

A New Kind of On-Chain Autonomy

Eine neue Art von On-Chain-Autonomie

At their essence, AI agents are not simply bots with more advanced code. While traditional bots follow a predefined set of rules with minimal adaptability, AI agents operate with goal-oriented autonomy and multi-step decision-making. This allows them to evaluate conditions dynamically, make nuanced choices, and engage in economic and social interactions across on-chain and off-chain platforms. This flexibility makes AI agents particularly suited for crypto, a space that demands agility and rapid decision-making due to its inherent volatility and decentralized nature.

Im Grunde sind KI-Agenten nicht einfach Bots mit fortschrittlicherem Code. Während herkömmliche Bots einem vordefinierten Regelwerk mit minimaler Anpassungsfähigkeit folgen, agieren KI-Agenten mit zielorientierter Autonomie und mehrstufiger Entscheidungsfindung. Dadurch können sie die Bedingungen dynamisch bewerten, differenzierte Entscheidungen treffen und sich an wirtschaftlichen und sozialen Interaktionen über On-Chain- und Off-Chain-Plattformen beteiligen. Aufgrund dieser Flexibilität eignen sich KI-Agenten besonders für Krypto, einen Bereich, der aufgrund seiner inhärenten Volatilität und dezentralen Natur Agilität und schnelle Entscheidungsfindung erfordert.

Take Terminal of Truths (ToT) for instance—a standout AI agent known for creating its own online community and launching the $GOAT memecoin. What began as an AI-driven experiment has since evolved into a cult-like digital economy, establishing ToT as the first AI agent millionaire. ToT’s rise highlights the capacity for AI agents not only to execute trades but to influence sentiment and create movements, pushing the boundaries of how communities interact with digital assets.

Nehmen wir zum Beispiel Terminal of Truths (ToT) – einen herausragenden KI-Agenten, der dafür bekannt ist, eine eigene Online-Community aufzubauen und den Memecoin $GOAT auf den Markt zu bringen. Was als KI-gesteuertes Experiment begann, hat sich inzwischen zu einer kultähnlichen digitalen Wirtschaft entwickelt und ToT zum ersten KI-Agenten-Millionär gemacht. Der Aufstieg von ToT unterstreicht die Fähigkeit von KI-Agenten, nicht nur Geschäfte abzuwickeln, sondern auch die Stimmung zu beeinflussen und Bewegungen zu erzeugen, wodurch die Grenzen der Art und Weise, wie Gemeinschaften mit digitalen Assets interagieren, verschoben werden.

One of the more groundbreaking experiments in this field is the newly launched AI-managed venture capital fund ai16z, styled as an AI version of Andreessen Horowitz. Launched on Daos.fun, a platform originally designed for human-led hedge funds, ai16z is redefining venture capital by employing “Marc AIndreesen” (AI Marc),” an AI agent trained on the writings of tech leaders like Marc Andreessen and crypto influencers such as @DegenSpartan. Using this vast repository of insights, AI Marc synthesizes its strategies and decisions to make investment choices. AI Marc also interacts with token holders on Discord, where community members can pitch ideas and gain trust points based on the success of their recommendations.

Eines der bahnbrechenderen Experimente auf diesem Gebiet ist der neu aufgelegte KI-verwaltete Risikokapitalfonds ai16z, der als KI-Version von Andreessen Horowitz gestaltet ist. Gestartet auf Daos.fun, einer Plattform, die ursprünglich für von Menschen geführte Hedgefonds entwickelt wurde, definiert ai16z Risikokapital neu, indem es „Marc AIndreesen“ (AI Marc) anstellt, einen KI-Agenten, der auf den Schriften von Technologieführern wie Marc Andreessen und Krypto-Influencern geschult ist wie @DegenSpartan. Anhand dieser umfangreichen Erkenntnisse fasst AI Marc seine Strategien und Entscheidungen zusammen, um Investitionsentscheidungen zu treffen. AI Marc interagiert auch mit Token-Inhabern auf Discord, wo Community-Mitglieder Ideen präsentieren und Vertrauenspunkte basierend auf dem Erfolg ihrer Empfehlungen sammeln können.

With its goal of replicating and eventually surpassing the iconic venture capital firm Andreessen Horowitz (a16z), ai16z blends cutting-edge AI, memecoin culture, and DAO governance into a revolutionary financial experiment. In the three weeks since its launch, the fund has already surpassed $250 million in market cap.

Mit dem Ziel, das legendäre Risikokapitalunternehmen Andreessen Horowitz (a16z) nachzubilden und schließlich zu übertreffen, vereint ai16z modernste KI, Memecoin-Kultur und DAO-Governance in einem revolutionären Finanzexperiment. In den drei Wochen seit seiner Auflegung hat der Fonds bereits eine Marktkapitalisierung von über 250 Millionen US-Dollar erreicht.

Venture Capital DAO Managed by AI

Von KI verwaltetes Risikokapital-DAO

At its core, the project seeks to democratize venture capital by integrating AI’s ability to process massive data sets with crowd-sourced decision-making frameworks.

Im Kern zielt das Projekt darauf ab, Risikokapital zu demokratisieren, indem es die Fähigkeit von KI zur Verarbeitung riesiger Datensätze mit Crowdsourcing-Entscheidungsrahmen integriert.

The structure of ai16z is both innovative and simple. It begins with a one-week fundraising period, during which participants contribute SOL (Solana) to a pooled fund in exchange for DAO tokens. This fair-launch process ensures everyone pays the same price for their tokens. If the fundraising succeeds, the funds are deployed into investments on Solana-based protocols while the DAO token goes live on a virtual automated market maker (AMM).

Die Struktur von ai16z ist sowohl innovativ als auch einfach. Es beginnt mit einer einwöchigen Fundraising-Periode, in der die Teilnehmer SOL (Solana) im Austausch gegen DAO-Token in einen Sammelfonds einzahlen. Dieser faire Einführungsprozess stellt sicher, dass jeder den gleichen Preis für seine Token zahlt. Wenn die Mittelbeschaffung erfolgreich ist, werden die Mittel in Investitionen auf Solana-basierten Protokollen eingesetzt, während der DAO-Token auf einem virtuellen automatisierten Market Maker (AMM) live geht.

Where ai16z shines is the AMM pricing model, which features uncapped upside potential for the token while ensuring downside protection. Holders can sell tokens at a value no lower than the initial market cap of the fundraise, even during downturns. When the fund expires, profits are distributed back to token holders, who can burn their tokens to redeem the fund’s assets or trade on the AMM if market cap conditions are favorable.

Wo ai16z glänzt, ist das AMM-Preismodell, das ein unbegrenztes Aufwärtspotenzial für den Token bietet und gleichzeitig Abwärtsschutz gewährleistet. Inhaber können Token zu einem Wert verkaufen, der nicht unter der ursprünglichen Marktkapitalisierung der Spendenaktion liegt, selbst in Zeiten des Abschwungs. Wenn der Fonds ausläuft, werden die Gewinne an die Token-Inhaber zurückgezahlt, die ihre Token vernichten können, um die Vermögenswerte des Fonds einzulösen, oder am AMM handeln können, wenn die Marktkapitalisierungsbedingungen günstig sind.

Unlike static bots, AI Marc relies on reputation-linked chats to evaluate input from DAO members. Contributors who provide successful recommendations gain higher weight in influencing the bot’s decisions, while less accurate suggestions are deprioritized. This crowd-sourced approach balances the efficiency of algorithmic decision-making with the "wisdom of the crowd," creating a decentralized meritocracy.

Im Gegensatz zu statischen Bots verlässt sich AI Marc auf mit der Reputation verknüpfte Chats, um den Input von DAO-Mitgliedern auszuwerten. Mitwirkende, die erfolgreiche Empfehlungen abgeben, gewinnen ein größeres Gewicht bei der Beeinflussung der Entscheidungen des Bots, während weniger genaue Vorschläge nachrangig behandelt werden. Dieser Crowdsourcing-Ansatz gleicht die Effizienz algorithmischer Entscheidungsfindung mit der „Weisheit der Masse“ aus und schafft so eine dezentrale Leistungsgesellschaft.

The bot’s decisions are transparent and community-driven, leveraging a trust mechanism similar to Numerai’s reputation model. Over time, as the bot accumulates AUM and executes profitable trades, it functions much like a human fund manager, only faster, more scalable, and immune to emotional bias.

Die Entscheidungen des Bots sind transparent und von der Community gesteuert, wobei er einen Vertrauensmechanismus nutzt, der dem Reputationsmodell von Numerai ähnelt. Mit der Zeit, wenn der Bot AUM anhäuft und profitable Geschäfte ausführt, funktioniert er ähnlich wie ein menschlicher Fondsmanager, nur schneller, skalierbarer und immun gegen emotionale Voreingenommenheit.

Challenges and Prospects

Herausforderungen und Perspektiven

With its focus on memecoins and its rapid rise, ai16z exemplifies the potential for AI-managed funds to mobilize capital at unprecedented speed. The success of this fund not only signals market appetite for AI-driven projects but also suggests a future where autonomous agents can be the primary decision-makers in capital allocation.

Mit seinem Fokus auf Memecoins und seinem rasanten Aufstieg veranschaulicht ai16z das Potenzial von KI-verwalteten Fonds, Kapital in beispielloser Geschwindigkeit zu mobilisieren. Der Erfolg dieses Fonds signalisiert nicht nur den Appetit des Marktes auf KI-gesteuerte Projekte, sondern deutet auch auf eine Zukunft hin, in der autonome Agenten die Hauptentscheidungsträger bei der Kapitalallokation sein können.

Through platforms like Virtuals Protocol, which hosts an “AI agent launchpad,” AI agents can now be deployed to manage assets, grow communities, and even foster engagement through mechanisms like buyback-and-burn.

Über Plattformen wie Virtuals Protocol, die ein „AI-Agent-Launchpad“ hosten, können KI-Agenten jetzt eingesetzt werden, um Vermögenswerte zu verwalten, Communities zu vergrößern und sogar das Engagement durch Mechanismen wie „Buyback-and-Burn“ zu fördern.

Yet, as novel as ai16z’s AI-managed approach may

Doch so neu der KI-verwaltete Ansatz von ai16z auch sein mag