Wie berechnet man die absolute Rendite bei risikoarmen Vermögenswerten?

Bei Vermögenswerten mit geringem Risiko liefert die Berechnung der absoluten Rendite mithilfe der Formel (Endwert / Anfangswert – 1) ein Maß für den tatsächlichen Anlagegewinn, unabhängig von der Marktentwicklung.

Nov 01, 2024 at 01:10 pm

So berechnen Sie die absolute Rendite bei risikoarmen Vermögenswerten

1. Definition

Die absolute Rendite ist ein Leistungsmaß, das die tatsächliche Rendite widerspiegelt, die ein Anleger über einen bestimmten Zeitraum erzielt hat, unabhängig von der Marktentwicklung. Als risikoarme Vermögenswerte gelten in der Regel solche, die eine geringere Volatilität als der Gesamtmarkt aufweisen, wie beispielsweise Anleihen oder Geldmarktkonten.

2. Formel

Die Formel zur Berechnung der absoluten Rendite lautet:

 Absolute Return = Ending Value / Beginning Value - 1

3. Beispiel

Nehmen wir an, Sie investieren 1.000 US-Dollar in eine Anleihe mit einer Laufzeit von einem Jahr und einem jährlichen Zinssatz von 5 %. Am Jahresende ist die Anleihe 1.050 US-Dollar wert.

 Absolute Return = $1,050 / $1,000 - 1 = 0.05

Das bedeutet, dass Sie über den Zeitraum von einem Jahr eine absolute Rendite von 5 % erzielt haben.

4. Überlegungen

Bei der Berechnung der absoluten Rendite für risikoarme Vermögenswerte ist es wichtig, Folgendes zu berücksichtigen:

Die Haltedauer: Die absolute Rendite wird typischerweise über eine bestimmte Haltedauer berechnet, beispielsweise ein Jahr oder fünf Jahre.
Inflation: Der Absolute Return sollte an die Inflation angepasst werden, um eine genauere Messung der Leistung zu ermöglichen.
Gebühren: Alle mit der Anlage verbundenen Gebühren oder Kosten sollten berücksichtigt werden.

5. Vorteile

Die Absolutrendite kann ein nützlicher Leistungsindikator für risikoarme Vermögenswerte sein, weil sie:

Bietet eine klare und prägnante Möglichkeit, die Leistung im Zeitverlauf zu verfolgen.
Ermöglicht den Vergleich verschiedener risikoarmer Anlageoptionen.
Erleichtert eine risikoadjustierte Entscheidungsfindung.

6. Einschränkungen

Beim Absolut Return gibt es einige Einschränkungen, darunter:

Dabei wird die relative Wertentwicklung der Anlage im Vergleich zu anderen Anlageklassen oder Benchmarks nicht berücksichtigt.
Eine zu kurze Haltedauer kann irreführend sein.
Es berücksichtigt nicht die Risikotoleranz des Anlegers.

Abschluss

Die absolute Rendite ist ein wertvolles Leistungsmaß für risikoarme Vermögenswerte. Wenn Anleger verstehen, wie sie berechnet wird und welche Vor- und Nachteile sie hat, können sie fundiertere Anlageentscheidungen treffen.

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