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如何計算ETF回報
要計算 ETF 的回報,請從期末的資產淨值中減去期初的資產淨值,然後將差值除以初始資產淨值並乘以 100,將其轉換為百分比。
2024/10/09 21:17

如何計算ETF回報
ETF(交易所交易基金)是一種追蹤一籃子資產(例如股票、債券或商品)的投資基金。它們為投資者提供了一種多元化的方式來接觸特定市場或資產類別。
計算 ETF 的報酬率涉及確定特定期間內資產淨值 (NAV) 的變化。資產淨值是 ETF 標的資產減去負債的總價值除以已發行股票數量。
計算 ETF 報酬的步驟:
- 收集 ETF 的資產淨值資料:取得 ETF 在兩個不同日期的資產淨值以進行比較。這些日期應代表您希望計算回報的期間的開始和結束時間。
- 計算資產淨值差異:以期末資產淨值減去期初資產淨值。這一差異代表了 ETF 價值在指定時間範圍內的變化。
- 將差異轉換為百分比:若要將報酬率表示為百分比,請將資產淨值差異除以初始資產淨值,然後乘以 100。
- 年化回報:如果時段少於一年,則將回報年化,使其與長期回報具有可比性。為此,請將回報百分比乘以該時間段內的年數。
公式
ETF 報酬率 =(期末資產淨值 - 期初資產淨值)/期初資產淨值 x 100%
例子:
假設您於 2023 年 1 月 1 日購買了一筆資產淨值為每股 25 美元的 ETF。
步驟 1:收集 ETF 的資產淨值資料:
- 開始淨值(2023 年 1 月 1 日):25 美元
- 期末資產淨值(2023 年 12 月 31 日):27 美元
步驟 2:計算 NAV 差異:
- 淨值差額:27 美元 - 25 美元 = 2 美元
步驟 3:將差異轉換為百分比:
- 報酬率百分比:($2 / $25) x 100% = 8%
步驟 4:年化報酬(假設一年的時間段):
- 年化報酬率:8% x 1 = 8%
因此,該ETF 2023年的回報率為8%。
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