ETF

ETFリターンの計算方法

ETF のリターンを計算するには、期間終了時の NAV から開始時の NAV を引き、その差を最初の NAV で割って 100 を掛けてパーセンテージに変換します。

2024/10/09 21:17

ETFのリターンの計算方法

ETF (上場投資信託) は、株式、債券、商品などの資産のバスケットを追跡する投資ファンドの一種です。これらは、投資家に特定の市場または資産クラスへのエクスポージャーを得る多様な方法を提供します。

ETF の収益率の計算には、特定の期間における純資産価値 (NAV) の変化を決定することが含まれます。 NAVは、ETFの原資産から負債を差し引いた総額を発行済株式数で割ったものです。

ETF リターンを計算する手順:

ETF の NAV データを収集する:比較する 2 つの異なる日付で ETF の NAV を取得します。これらの日付は、収益を計算する期間の開始と終了を表す必要があります。
NAVの差を計算する:期間の終わりのNAVから期間の初めのNAVを引きます。この差は、指定された時間枠における ETF の価値の変化を表します。
差をパーセンテージに変換する:リターンをパーセンテージで表すには、NAV の差を初期 NAV で割り、100 を掛けます。
リターンを年換算する:期間が 1 年未満の場合は、リターンを年換算して長期のリターンと比較できるようにします。これを行うには、収益率に期間の年数を掛けます。

式

ETF リターン = (終了基準価額 - 開始基準価額) / 開始基準価額 x 100%

例：

2023 年 1 月 1 日に、1 株あたり NAV が 25 ドルの ETF を購入したとします。2023 年 12 月 31 日、ETF の NAV は 1 株あたり 27 ドルに増加しました。

ステップ 1: ETF の NAV データを収集します。

NAV 開始 (2023 年 1 月 1 日): $25
終了基準価額 (2023 年 12 月 31 日): $27

ステップ 2: NAV の差を計算します。

NAVの差: $27 - $25 = $2

ステップ 3:差をパーセンテージに変換します。

収益率: ($2 / $25) x 100% = 8%

ステップ 4:収益を年換算します (期間を 1 年と仮定します):

年率リターン: 8% x 1 = 8%

したがって、2023 年の ETF のリターンは 8% となります。

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