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ETF 수익률 계산하는 방법

ETF의 수익률을 계산하려면 기간 종료 시점의 NAV에서 기간 시작 시점의 NAV를 뺀 후 이를 초기 NAV로 나누고 100을 곱하여 백분율로 변환합니다.

2024/10/09 21:17

ETF 수익률 계산 방법

ETF(Exchange Traded Fund)는 주식, 채권, 원자재 등 자산 바구니를 추적하는 일종의 투자 펀드입니다. 이는 투자자에게 특정 시장이나 자산 클래스에 대한 노출을 얻을 수 있는 다양한 방법을 제공합니다.

ETF의 수익률을 계산하려면 특정 기간 동안 순자산가치(NAV)의 변화를 결정해야 합니다. NAV는 ETF의 기초 자산에서 부채를 뺀 총 가치를 발행 주식수로 나눈 값입니다.

ETF 수익률 계산 단계:

ETF의 NAV 데이터 수집: 비교할 두 가지 날짜의 ETF NAV를 얻습니다. 이 날짜는 수익을 계산하려는 기간의 시작과 끝을 나타내야 합니다.
NAV 차이 계산: 기간 종료 시 NAV에서 기간 시작 시 NAV를 뺍니다. 이 차이는 특정 기간 동안 ETF 가치의 변화를 나타냅니다.
차이를 백분율로 변환: 수익률을 백분율로 표현하려면 NAV 차이를 초기 NAV로 나누고 100을 곱합니다.
수익률을 연간화합니다. 기간이 1년 미만인 경우 수익률을 장기 수익률과 비교할 수 있도록 연간화합니다. 이렇게 하려면 해당 기간의 연수에 수익률을 곱하십시오.

공식

ETF 수익률 = (끝 NAV - 시작 NAV) / 시작 NAV x 100%

예:

2023년 1월 1일에 주당 NAV가 25달러인 ETF를 담보했다고 가정해 보겠습니다. 2023년 12월 31일에 ETF의 NAV는 주당 27달러로 증가했습니다.

1단계: ETF의 NAV 데이터 수집:

NAV 시작(2023년 1월 1일): $25
NAV 종료(2023년 12월 31일): $27

2단계: NAV 차이 계산:

NAV 차이: $27 - $25 = $2

3단계: 차이를 백분율로 변환합니다.

수익률: ($2 / $25) x 100% = 8%

4단계: 수익을 연간 계산합니다(1년 기간 가정).

연간 수익률: 8% x 1 = 8%

따라서 2023년 ETF의 수익률은 8%이다.

부인 성명:info@kdj.com

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