비트코인: 국가 준비 자산의 미래?

금, 외환보유액 등 전통적인 금융 안정의 기둥은 이제 인플레이션 압력, 경제 제재 시대에 정밀조사에 직면해 있습니다.

As the world grapples with inflationary pressures, economic sanctions, and the demand for sovereignty over national assets, traditional pillars of financial stability, such as gold and foreign currency reserves, are coming under increasing scrutiny. For centuries, gold and fiat currencies have dominated national reserves, but a new era demands innovative solutions.

세계가 인플레이션 압력, 경제 제재, 국가 자산에 대한 주권 요구 등으로 어려움을 겪고 있는 가운데, 금, 외환 보유고 등 금융 안정성의 전통적인 기둥에 대한 조사가 더욱 강화되고 있습니다. 수세기 동안 금과 명목화폐는 국가 보유고를 장악해 왔지만 새로운 시대에는 혁신적인 솔루션이 요구됩니다.

Enter Bitcoin (BTC), the world's first decentralized digital currency. Could Bitcoin be the solution to these ever-growing issues? Recent developments indicate a growing trend among nations considering Bitcoin as part of their financial strategy.

세계 최초의 분산형 디지털 화폐인 비트코인(BTC)을 만나보세요. 비트코인이 점점 커지는 문제에 대한 해결책이 될 수 있을까요? 최근의 발전은 비트코인을 금융 전략의 일부로 고려하는 국가들 사이에서 증가하는 추세를 나타냅니다.

El Salvador's Audacious Bitcoin Adoption and Brazil's Proposed Sovereign Bitcoin Reserve

엘살바도르의 대담한 비트코인 ​​채택과 브라질의 주권 비트코인 ​​준비금 제안

In 2021, El Salvador made headlines by adopting Bitcoin as legal tender and establishing a national Bitcoin reserve, sparking a global debate on the future of reserve assets. As of December 2024, the government holds approximately 5,944 BTC, valued at over $560 million, aiming to leverage Bitcoin's potential to strengthen its economy.

2021년 엘살바도르는 비트코인을 법정화폐로 채택하고 국가 비트코인 ​​준비금을 설정하여 예비 자산의 미래에 대한 세계적인 논쟁을 불러일으키며 헤드라인을 장식했습니다. 2024년 12월 현재 정부는 비트코인의 잠재력을 활용하여 경제를 강화하는 것을 목표로 약 5억 6천만 달러 상당의 BTC 5,944개를 보유하고 있습니다.

Meanwhile, in Brazil, legislators are introducing a bill to create a Sovereign Strategic Bitcoin Reserve (RESBit), proposing to allocate up to 5% of Brazil's international reserves to Bitcoin. The bill aims to diversify Brazil's reserves, bolster its economy, and support Bitcoin's integration into the country's financial system.

한편, 브라질에서는 입법자들이 브라질의 해외 보유고 중 최대 5%를 비트코인에 할당할 것을 제안하는 주권 전략적 비트코인 ​​준비금(RESBit)을 창설하는 법안을 제출하고 있습니다. 이 법안은 브라질의 보유고를 다양화하고 경제를 강화하며 비트코인이 국가 금융 시스템에 통합되도록 지원하는 것을 목표로 합니다.

Even in the United States, discussions have emerged about establishing a strategic Bitcoin reserve. President-elect Donald Trump has proposed creating a 'Strategic National Bitcoin Stockpile,' suggesting that the US government retain bitcoins acquired through asset forfeitures to bolster national financial security.

미국에서도 전략적 비트코인 ​​보유량 확보에 대한 논의가 나왔다. 도널드 트럼프 대통령 당선인은 미국 정부가 국가 재정 안보를 강화하기 위해 자산 몰수를 통해 획득한 비트코인을 보유할 것을 제안하는 '전략적 국가 비트코인 ​​비축량' 창설을 제안했습니다.

A Vision for Bitcoin-Backed Treasury Management

비트코인 기반 재무 관리에 대한 비전

Over a decade in the market has shown that Bitcoin offers a hedge against inflation, and its unparalleled transparency through blockchain technology might help it outpace gold as the dominant reserve asset.

10년이 넘는 기간 동안 시장에서는 비트코인이 인플레이션에 대한 헤지 수단을 제공하고 블록체인 기술을 통한 비교할 수 없는 투명성을 통해 금을 능가하는 주요 예비 자산으로 성장할 수 있음이 입증되었습니다.

This presents a trillion-dollar opportunity, but it also emphasizes the need for secure storage, clear legal frameworks, and balanced diversification with traditional assets, paving the way for a future-proof financial system.

이는 1조 달러 규모의 기회를 제시하지만 안전한 저장, 명확한 법적 프레임워크, 전통 자산과의 균형 잡힌 다양화의 필요성을 강조하여 미래 지향적인 금융 시스템을 위한 길을 닦습니다.

“Within the next decade, Bitcoin will surpass gold as the world's leading store of value, which would imply a price of at least $1 million per Bitcoin,” said Stelian Balta, founder of HyperChain Capital, in a recent interview. “Being in the market for 12 years, I’ve seen it survive and thrive through every storm as an asset class. Forward-thinking countries should think about moving from gold to Bitcoin. Most likely, the USA will lead the way and other nations are likely to follow suit.”

HyperChain Capital의 설립자인 Stelian Balta는 최근 인터뷰에서 “향후 10년 내에 비트코인은 세계 최고의 가치 저장소로서 금을 능가할 것입니다. 이는 비트코인당 최소 100만 달러의 가격을 의미합니다”라고 말했습니다. “12년 동안 시장에 있으면서 나는 그것이 자산 클래스로서 모든 폭풍을 이겨내고 살아남고 번영하는 것을 보았습니다. 미래 지향적인 국가들은 금에서 비트코인으로 전환하는 것을 고려해야 합니다. 아마도 미국이 앞장설 것이고 다른 나라들도 뒤따를 것입니다.”

Another key aspect is Bitcoin's resistance to financial sanctions, which could be a critical advantage for countries navigating geopolitical uncertainties, according to Matthew Ferranti, an economist with the US Intelligence Community:

미국 정보 커뮤니티(US Intelligence Community)의 경제학자 매튜 페란티(Matthew Ferranti)에 따르면 또 다른 주요 측면은 금융 제재에 대한 비트코인의 저항입니다. 이는 지정학적 불확실성을 헤쳐나가는 국가에 중요한 이점이 될 수 있습니다.

“To the extent that gold is a reserve asset, so is Bitcoin. But unlike traditional reserve assets which are held in foreign custodial accounts, Bitcoin offers the possibility of self-custody, reducing reliance on third-party institutions that may freeze or restrict access to assets in politically tense scenarios.”

“금이 예비 자산인 만큼 비트코인도 마찬가지입니다. 그러나 외국 관리 계좌에 보관되는 전통적인 예비 자산과 달리 비트코인은 자체 보관 가능성을 제공하여 정치적으로 긴장된 시나리오에서 자산에 대한 접근을 동결하거나 제한할 수 있는 제3자 기관에 대한 의존도를 줄입니다.”

At the corporate level, MicroStrategy has already pioneered Bitcoin-backed treasury management. As of December 23, 2024, the company has accumulated over 444,262 BTC as part of its strategic reserve strategy, showcasing how Bitcoin can serve as a cornerstone for long-term value preservation and financial agility.

기업 수준에서 MicroStrategy는 이미 비트코인 ​​기반 재무 관리를 개척했습니다. 2024년 12월 23일 현재 회사는 전략적 준비금 전략의 일환으로 444,262개 이상의 BTC를 축적하여 비트코인이 어떻게 장기적인 가치 보존 및 금융 민첩성을 위한 초석 역할을 할 수 있는지 보여줍니다.

Balta's four main pillars for integrating Bitcoin into national reserves focus on simplicity and strategic foresight:

비트코인을 국가 준비금으로 통합하기 위한 발타의 네 가지 주요 기둥은 단순성과 전략적 예측에 중점을 둡니다.

Reserves: Diversify a portion of national reserves into Bitcoin, aiming for a balance between traditional assets and the potential growth opportunities offered by BTC.

준비금: 국가 준비금의 일부를 비트코인으로 다양화하여 전통적인 자산과 BTC가 제공하는 잠재적 성장 기회 간의 균형을 목표로 합니다.

Sovereign Wealth Funds: Integrate Bitcoin into sovereign wealth funds to enhance portfolio diversification and capitalize on cryptocurrency's unique characteristics.

국부펀드: 비트코인을 국부펀드에 통합하여 포트폴리오 다각화를 강화하고 암호화폐의 고유한 특성을 활용합니다.

Central Bank Digital Currencies: Explore the potential of launching Bitcoin-backed central bank digital currencies (CBDCs) to combine the benefits of both worlds.

중앙은행 디지털 통화: 두 세계의 이점을 결합하기 위해 비트코인 ​​지원 중앙은행 디지털 통화(CBDC) 출시의 잠재력을 살펴보세요.

Technology Adoption: Actively participate in the development and adoption of blockchain technology to optimize asset management and propel the country into the Web3 era.

기술 채택: 자산 관리를 최적화하고 국가를 Web3 시대로 추진하기 위해 블록체인 기술의 개발 및 채택에 적극적으로 참여합니다.

Blockchain's Impact on Governance and On-Chain Asset Management

블록체인이 거버넌스 및 온체인 자산 관리에 미치는 영향

Apart from its role as a reserve asset, Bitcoin is a tangible expression of the broader promise of blockchain technology to redefine governance and asset management. The UK Treasury has already explored how on-chain asset management could transform the investment landscape by leveraging tokenization.

예비 자산으로서의 역할 외에도 비트코인은 거버넌스와 자산 관리를 재정의하는 블록체인 기술의 광범위한 약속을 구체적으로 표현한 것입니다. 영국 재무부는 온체인 자산 관리가 토큰화를 활용하여 투자 환경을 어떻게 변화시킬 수 있는지 이미 조사했습니다.

Applications such as tokenized assets serving as collateral for money market funds and their integration into fully on-chain markets demonstrate the potential to improve efficiency, transparency, and accountability across the investment sector.

머니 마켓 펀드의 담보 역할을 하는 토큰화된 자산과 완전한 온체인 시장으로의 통합과 같은 애플리케이션은 투자 부문 전반에 걸쳐 효율성, 투명성 및 책임성을 향상시킬 수 있는 잠재력을 보여줍니다.

“Blockchain is so much more than just currency innovation,” asserts Balta. “It’s a tool for rebuilding trust, creating efficiencies, and ensuring accountability across financial systems.” Balta envisions a future where financial systems fully operate on-chain, providing verifiability and clarity at every level. “On-chain asset management transforms financial systems since it inspires confidence by offering accountability for public and private entities alike.”

Balta는 “블록체인은 단순한 통화 혁신 그 이상입니다.”라고 주장합니다. "신뢰를 재구축하고 효율성을 창출하며 금융 시스템 전반에 걸쳐 책임을 보장하기 위한 도구입니다." Balta는 금융 시스템이 온체인에서 완전히 작동하여 모든 수준에서 검증 가능성과 명확성을 제공하는 미래를 구상합니다. "온체인 자산 관리는 공공 기관과 민간 기관 모두에게 책임을 제공함으로써 자신감을 불러일으키기 때문에 금융 시스템을 변화시킵니다."

Bottom Line

결론

The geopolitical influence of the 21st century

21세기 지정학적 영향