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9月の雇用統計が予想を上回り、オンチェーン指標も強気だったことから、ビットコイン(BTC)は10月4日、日中最高値6万2338ドルまで上昇した。
Bitcoin price reached an intraday high of $62,338 on Oct. 4 as stronger-than-expected jobs data for September and bullish onchain metrics set the stage for a potential rally in the fourth quarter.
9月の予想より強い雇用統計と強気のオンチェーン指標が第4四半期の潜在的な上昇の準備を整える中、ビットコイン価格は10月4日に日中高値の6万2338ドルに達した。
BTC/USD daily chart. Source: TradingView
BTC/USDの日足チャート。出典: TradingView
According to the Bureau of Labor Statistics, nonfarm payrolls increased by 254,000 in September, significantly higher than the anticipated 147,000 gain. During the same period, the unemployment rate fell to 4.1% from 4.2% in September, compared with expectations for no change.
労働統計局によると、9月の非農業部門雇用者数は25万4,000人増加し、予想の14万7,000人の増加を大幅に上回った。同期間の失業率は、変化がないとの予想に比べ、9月の4.2%から4.1%に低下した。
As a result, market participants now price in a 97% probability of a 25 basis point interest rate cut at the Federal Reserve’s next meeting on Nov. 7, following an aggressive half-point move in September, according to data from CME Group’s FedWatch tool.
その結果、CMEグループのフェドウォッチツールのデータによると、市場参加者は現在、9月の積極的な半ポイント利下げに続き、次回11月7日の連邦準備制度理事会で25ベーシスポイントの利下げが行われる確率を97%織り込んでいるという。 。
Another possible driver behind the idea of an “Uptober” and a fourth-quarter rally for Bitcoin is the continued decrease in BTC held on centralized exchanges.
ビットコインの「アップトーバー」と第4四半期の上昇という考えの背後にある可能性のあるもう1つの推進力は、集中型取引所で保有されているBTCの継続的な減少です。
Data from CryptoQuant suggests there are over 2.8 million BTC in total on centralized exchanges, which marks the lowest amount since November 2018 and less than 500,000 BTC compared to March.
CryptoQuant のデータによると、集中取引所には合計 280 万 BTC 以上が存在しており、これは 2018 年 11 月以来の最低額であり、3 月と比較すると 500,000 BTC 未満となっています。
Bitcoin balance exchanges. Source: CryptoQuant
ビットコイン残高交換。出典: クリプトクアント
While not a perfect measure, the metric indicates the number of BTC coins that are being held in known exchange wallets, and a low balance often indicates a decreased amount of available liquidity, which, in some scenarios, tends to precede bullish price movements.
完璧な尺度ではありませんが、この指標は既知の取引所ウォレットに保持されている BTC コインの数を示し、残高の低下は利用可能な流動性の減少を示すことが多く、シナリオによっては強気の価格変動に先行する傾向があります。
The data shows that the exchange balance fell by 12% over the past six months, during which time Bitcoin has been trading within a broad range between $50,000 and $72,000. The decline in exchange balances is also relatively similar to that seen between March 2020 and November 2020, before Bitcoin embarked on an extended rally that culminated in a new all-time high of $69,000 in late 2021.
データによると、過去6か月間で為替残高が12%減少し、その間ビットコインは5万ドルから7万2千ドルの広い範囲で取引されていた。また、為替残高の減少は、ビットコインが2021年後半に6万9000ドルの史上最高値を更新するまでの長期的な上昇に乗り出す前の、2020年3月から2020年11月の間に見られたものと比較的似ています。
If history repeats itself, the declining Bitcoin reserve on exchanges could be a precursor to BTC price rallying to new record highs.
歴史が繰り返されるとすれば、取引所のビットコイン準備金の減少は、BTC価格が新記録最高値に上昇する前兆となる可能性がある。
Another possible headwind for Bitcoin as Q4 unfolds is increasing institutional demand through the US-based spot Bitcoin ETFs.
第 4 四半期の展開においてビットコインにとって考えられるもう 1 つの逆風は、米国を拠点とするスポット ビットコイン ETF を通じた機関投資家の需要の増加です。
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Additional data from CryptoQuant reveals that institutional investors went from selling a net 5,000 BTC on Sept. 2 to an average buying an average of 7,000 BTC by the end of September. This marks the highest daily purchase of these investment products since Sept. 21, when net buying was above 9,000 BTC. This demand helped propel Bitcoin prices to an all-time high of $73,835 in Q1 2024.
CryptoQuantの追加データによると、機関投資家は9月2日に純5,000BTCを売り、9月末までに平均7,000BTCを買い始めたことが明らかになった。これは、純購入額が9,000BTCを超えた9月21日以来、これらの投資商品の1日当たりの購入額としては最高額となる。この需要により、ビットコイン価格は2024年第1四半期に史上最高値の73,835ドルにまで上昇しました。
Daily change in total spot Bitcoin ETF holdings. Source: CryptoQuant
スポットビットコインETF保有総額の日次変化。出典: クリプトクアント
Before embarking on the much-anticipated Q4 rally, crypto analyst Timothy Peterson believes Bitcoin price may first drop to rest the adoption curve at $57,000.
待望の第4四半期の上昇に乗り出す前に、仮想通貨アナリストのティモシー・ピーターソン氏は、ビットコイン価格がまず下落して普及曲線を5万7000ドルで休ませる可能性があると考えている。
Source: Timothy Peterson
出典: ティモシー・ピーターソン
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