ビットコインが10万ドルの大台を突破、仮想通貨ファンドが報酬を得る

今年これまでのところ、ビットコインの価格は130％上昇して約10万ドルとなり、主要仮想通貨の時価総額は1兆8000億ドルから3兆5000億ドルに押し上げられた。

As Bitcoin price recently surpassed the $100,000 mark, hedge funds focused on cryptocurrencies are reaping substantial profits.

ビットコインの価格が最近10万ドルの水準を超えたため、仮想通貨に焦点を当てたヘッジファンドは多額の利益を得ている。

According to data from Hedge Fund Research, funds adopting cryptocurrency strategies averaged a 46% increase in November, with a year-to-date return of 76%.

ヘッジファンドリサーチのデータによると、仮想通貨戦略を採用したファンドは11月に平均46％増加し、年初来のリターンは76％となった。

This performance far exceeds the industry average, with the average return for hedge funds during the same period being only 10%. Notably, Brevan Howard Asset Management and Galaxy Digital, the cryptocurrency investment management company founded by billionaire Mike Novogratz, are among the biggest winners in this wave of digital asset surges.

このパフォーマンスは業界平均をはるかに上回っており、同時期のヘッジファンドの平均リターンはわずか 10% です。特に、ブレバン・ハワード・アセット・マネジメントと、億万長者マイク・ノボグラッツ氏が設立した仮想通貨投資管理会社ギャラクシー・デジタルは、このデジタル資産急増の波で最大の勝者となっている。

As reported by the Financial Times, citing informed sources, Brevan Howard's main cryptocurrency fund rose by 33% in November, with a cumulative increase of 51% over the first 11 months of this year. As one of the largest hedge fund management companies, Brevan Howard launched a dedicated cryptocurrency business in 2021, handling assets totaling up to $35 billion.

フィナンシャル・タイムズ紙が情報筋の話として報じたところによると、ブレバン・ハワード氏の主要仮想通貨ファンドは11月に33％上昇し、今年最初の11カ月間で累計51％増加した。最大のヘッジファンド管理会社の1つであるブレバン・ハワードは、2021年に暗号通貨専用ビジネスを立ち上げ、総額最大350億ドルの資産を取り扱った。

On the other hand, Galaxy's hedge fund strategy rose by 43% in November and has increased by 90% year-to-date in 2024. This New York-based company has more than doubled its managed assets to $4.8 billion over the past two years by acquiring assets from bankrupt cryptocurrency companies.

一方、ギャラクシーのヘッジファンド戦略は11月に43％増加し、2024年には年初から90％増加した。ニューヨークに本拠を置くこの会社は、過去2年間で運用資産を2倍以上の48億ドルに増やした。破産した仮想通貨会社から資産を取得することによって。

Despite a recent pullback in the cryptocurrency market due to the Federal Reserve indicating that next year's rate cuts may be lower than expected, analysts believe this does not overshadow the digital assets институционалs' overall strong performance.

来年の利下げが予想よりも低い可能性があると連邦準備理事会が示唆したことにより、最近仮想通貨市場が反落しているにもかかわらず、アナリストらはこれがデジタル資産全体の堅調なパフォーマンスに影を落とすことはないと信じている。

In 2022, the industry faced a deep crisis with the collapse of Sam Bankman-Fried's FTX exchange, causing Bitcoin's price to drop to around $15,500. However, in January 2024, the U.S. Securities and Exchange Commission approved 11 exchange-traded Bitcoin funds, opening the door for institutional and retail investors to enter the cryptocurrency market.

2022年、業界はサム・バンクマン・フリードのFTX取引所の破綻により深刻な危機に直面し、ビットコインの価格は約15,500ドルまで下落した。しかし、2024年1月に米国証券取引委員会は11の上場ビットコインファンドを承認し、機関投資家や個人投資家が仮想通貨市場に参入する扉を開きました。

Last week, the world's largest asset management company, BlackRock, also stated that they believe “there is ample reason to include Bitcoin in a multi-asset portfolio.”

世界最大の資産管理会社ブラックロックも先週、「ビットコインをマルチ資産ポートフォリオに含める十分な理由がある」と考えていると述べた。

Moreover, some macro hedge funds have also increased their investments in digital assets. Notably, MP Alpha Capital's $20 million global macro hedge fund has risen by more than 30% this year. The company's partner, Damien Miller, stated that their investment strategy revolves around the institutional adoption of digital assets, against a macro backdrop of loose monetary policy, a weak dollar, and ample liquidity.

さらに、一部のマクロヘッジファンドもデジタル資産への投資を増やしています。特に、MP Alpha Capitalの2,000万ドルのグローバルマクロヘッジファンドは今年30％以上上昇しました。同社のパートナー、ダミアン・ミラー氏は、金融緩和政策、ドル安、潤沢な流動性というマクロ背景を背景に、自社の投資戦略はデジタル資産の制度的導入を中心に展開していると述べた。

“We have performed well in digital assets: Bitcoin, Ethereum, and Bitcoin miners.”

「当社は、ビットコイン、イーサリアム、ビットコインマイナーなどのデジタル資産で好成績を収めています。」

Several managers, however, cautioned that Bitcoin's recent surge should prompt investors to pause and take stock. Huang from NextGen Digitalventure expressed optimism about Bitcoin and cryptocurrencies in the long term, but noted that “no asset will rise in a straight line.”

しかし、数人の管理者は、ビットコインの最近の急騰は投資家に立ち止まって状況を見極めるよう促すべきだと警告した。 NextGen Digitalventure の Huang 氏は、長期的にはビットコインと仮想通貨について楽観的な見方を示しましたが、「資産は直線的に上昇することはない」と述べました。