GameStop (GME) termine l'offre de dette convertible, levant 1,5 milliard de dollars pour acheter du bitcoin

Le détaillant de jeux vidéo GameStop Corporation (GME) a ​​terminé une offre de dette convertible qui a recueilli 1,5 milliard de dollars, avec certains produits destinés à l'achat de Bitcoin.

Video game retailer GameStop Corporation (NYSE:GME) has finished a convertible debt offering that raised $1.5 billion, with some proceeds earmarked for buying Bitcoin.

Le détaillant de jeux vidéo GameStop Corporation (NYSE: GME) a ​​terminé une offre de dette convertible qui a levé 1,5 milliard de dollars, avec certains produits destinés à l'achat de Bitcoin.

The offering was initially set to raise at least $1.3 billion, but purchasers opted for an additional $200 million aggregate principal amount of notes, GameStop said in an April 1 filing with the Securities and Exchange Commission.

L'offre devait initialement lever au moins 1,3 milliard de dollars, mais les acheteurs ont opté pour un montant supplémentaire supplémentaire de 200 millions de dollars de billets, a déclaré Gamestop dans un dossier du 1er avril auprès de la Securities and Exchange Commission.

“The company expects to use the net proceeds from the offering for general corporate purposes, including the acquisition of Bitcoin in a manner consistent with the Company's Investment Policy,” GameStop added.

"La société prévoit d'utiliser le produit net de l'offre à des fins générales d'entreprise, y compris l'acquisition de Bitcoin d'une manière conforme à la politique d'investissement de la société", a ajouté Gamestop.

The convertible notes are debt that can later be converted into equity and are scheduled to mature on April 1, 2030, unless earlier converted, redeemed or repurchased.

Les billets convertibles sont des dettes qui peuvent ensuite être converties en capitaux propres et sont prévues pour mûrir le 1er avril 2030, sauf si vous êtes converti, racheté ou racheté.

The conversion rate for the notes will initially be 33 shares of Common Stock per $1,000 principal amount of notes, according to the filing.

Le taux de conversion des billets sera initialement 33 actions ordinaires par 1 000 $ de billets principaux, selon le dossier.

GameStop shares didn’t see a significant move following the close of the convertible debt offering. GME closed the April 1 trading day up 1.34% at $22.61 and only saw an extra 0.5% bump after the bell, Google Finance data shows.

Les actions de GameStop n'ont pas vu une décision significative après la fin de l'offre de dette convertible. GME a clôturé la journée de négociation du 1er avril en hausse de 1,34% à 22,61 $ et n'a vu qu'une bosse supplémentaire de 0,5% après que les données de financement de Google indiquent.

(Image: Google Finance)

Positive shareholder sentiment saw the stock jump nearly 12% to $28.36 on March 26, the day after GameStop announced its Bitcoin (BTC) plan, but its fortunes reversed the next day, with GME shares dropping nearly 24% to $21.68.

Le sentiment positif des actionnaires a vu l'action sauter de près de 12% à 28,36 $ le 26 mars, le lendemain du suivi de GameStop a annoncé son plan Bitcoin (BTC), mais sa fortune s'est inversée le lendemain, les actions GME baissant près de 24% à 21,68 $.

Analysts at the time suggested the chilly reception reflected shareholders’ fear of GameStop’s deeper problems with its business model.

Les analystes à l'époque suggéraient que la réception froide reflétait la peur des actionnaires des problèmes plus profonds de Gamestop avec son modèle commercial.

GameStop joins growing Bitcoin move

GameStop rejoint le mouvement du bitcoin croissant

On March 25, GameStop confirmed that it had received board approval to invest in Bitcoin and US-dollar-pegged stablecoins using the notes and its cash reserves. Those reserves stood at $4.77 billion as of Feb. 1, compared with $921.7 million a year earlier, according to its 2024 fourth-quarter financial statements.

Le 25 mars, GameStop a confirmé qu'il avait reçu l'approbation du conseil d'administration pour investir dans Bitcoin et les stablescoins pêtres américains en utilisant les billets et ses réserves de trésorerie. Ces réserves s'élevaient à 4,77 milliards de dollars au 1er février, contre 921,7 millions de dollars un an plus tôt, selon ses états financiers du quatrième trimestre en 2024.

GameStop is a relative latecomer among public companies creating Bitcoin treasuries. A slew of others have already added Bitcoin to their balance sheets in a playbook popularized by Micheal Saylor’s Strategy.

GameStop est un retardateur relatif parmi les sociétés publiques créant des bons du Bitcoin. Une multitude d'autres ont déjà ajouté le bitcoin à leurs bilans dans un livre de jeu popularisé par la stratégie de Micheal Saylor.

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The video game retailer previously made forays into the crypto space with a crypto wallet for its users, which it eventually shut down in November 2023 due to regulatory uncertainty.

Le détaillant de jeux vidéo a précédemment fait des incursions dans l'espace cryptographique avec un portefeuille cryptographique pour ses utilisateurs, qu'il a finalement fermé en novembre 2023 en raison de l'incertitude réglementaire.

GameStop is also considered the first example of meme stock success after a short squeeze in 2021 that sent the stock surging over 1,000% in a month as traders flipped the table on hedge funds who had been making money shorting on the company.

GameStop est également considéré comme le premier exemple de réussite des actions des mèmes après une courte pression en 2021 qui a envoyé le titre à plus de 1 000% en un mois alors que les traders ont renversé la table sur des fonds spéculatifs qui avaient fait en sorte que de l'argent court sur l'entreprise.