Les gestionnaires de patrimoine privés asiatiques adoptent la cryptographie, certains prévoient que le Bitcoin (BTC) atteindra 100 000 $ d'ici la fin de l'année

Les actifs numériques sont devenus une classe d'investissement alternative pour le patrimoine privé en Asie, avec 76 % des family offices et des particuliers fortunés investissant dans les crypto-monnaies.

Digital assets have emerged as an alternative investment class for private wealth in Asia, with 76% of family offices and high-net-worth individuals investing in cryptocurrencies versus 58% in 2022.

Les actifs numériques sont devenus une classe d’investissement alternative pour le patrimoine privé en Asie, avec 76 % des family offices et des particuliers fortunés investissant dans les crypto-monnaies, contre 58 % en 2022.

A growing number of Asia-based private wealth managers are entering the crypto market, with some forecasting bitcoin (BTC) will hit $100,000 by year's end.

Un nombre croissant de gestionnaires de patrimoine privés basés en Asie entrent sur le marché de la cryptographie, certains prévoyant que le bitcoin (BTC) atteindra 100 000 dollars d'ici la fin de l'année.

The latest findings are based on a survey of more than 80 family offices and high-net-worth individuals conducted in the second half of this year by Aspen Digital, a digital asset technology platform. The full report is set to be released on Monday.

Les derniers résultats sont basés sur une enquête menée auprès de plus de 80 family offices et de particuliers fortunés au cours du second semestre de cette année par Aspen Digital, une plateforme technologique d'actifs numériques. Le rapport complet devrait être publié lundi.

Most respondents had assets under management (AUM) between $10 million and $500 million, with 20% boasting an AUM of $500 or more. The survey also includes contributions from contributions from SBI Digital Markets and Family Office Association of Hong Kong.

La plupart des personnes interrogées avaient des actifs sous gestion (AUM) compris entre 10 et 500 millions de dollars, et 20 % d'entre elles affichent un actif sous gestion de 500 $ ou plus. L'enquête comprend également les contributions de SBI Digital Markets et de la Family Office Association de Hong Kong.

Breaking down the findings

Décomposer les résultats

Of the respondents, 76% said they are currently invested in cryptocurrencies and 16% are planning to do so in the future. That's a notable improvement from the previous study in 2022, when 58% had exposure to digital assets and 34% planned to invest.

Parmi les personnes interrogées, 76 % ont déclaré investir actuellement dans les crypto-monnaies et 16 % envisagent de le faire à l’avenir. Il s'agit d'une amélioration notable par rapport à l'étude précédente de 2022, où 58 % des personnes interrogées étaient exposées aux actifs numériques et 34 % prévoyaient d'investir.

Most respondents cited higher returns as a primary driver, with an increasing number of respondents citing diversification and inflation hedge appeal as key motivations to invest in digital assets, the report shared with CoinDesk said.

La plupart des personnes interrogées ont cité des rendements plus élevés comme principal moteur, un nombre croissant de personnes citant la diversification et l'attrait de la couverture contre l'inflation comme principales motivations pour investir dans les actifs numériques, indique le rapport partagé avec CoinDesk.

Highlighting the interest in new use cases, 67% of respondents expressed interest in decentralized finance (DeFi) development, followed by 61% in artificial intelligence and decentralized physical infrastructure network (DePin), 50% in blockchain infrastructure 47% in real-world assets (RWA) tokenization.

Soulignant l'intérêt pour les nouveaux cas d'utilisation, 67 % des personnes interrogées ont exprimé leur intérêt pour le développement de la finance décentralisée (DeFi), suivi de 61 % pour l'intelligence artificielle et le réseau d'infrastructures physiques décentralisées (DePin), 50 % pour l'infrastructure blockchain et 47 % pour les actifs du monde réel. (RWA) tokenisation.

"We believe every asset class will eventually transition onto the blockchain, capitalizing on the competitive advantages that blockchain technologies offer, representing immense growth potential for DeFi. Currently, approximately 85 million users are engaging with financial services on-chain and we anticipate this number will surpass 200 million by the end of 2025," Re7 Capital said.

« Nous pensons que chaque classe d'actifs finira par passer à la blockchain, en capitalisant sur les avantages concurrentiels qu'offrent les technologies blockchain, ce qui représente un immense potentiel de croissance pour DeFi. Actuellement, environ 85 millions d'utilisateurs utilisent des services financiers en chaîne et nous prévoyons que ce nombre augmentera. dépasser les 200 millions d'ici fin 2025", a déclaré Re7 Capital.

One respondent pointed to the ease of trading memecoins on Ethereum's rival Solana, while another manager called liquid restaking tokens (LRT) "too complex" to take the exposure.

Un répondant a souligné la facilité d'échanger des memecoins sur Solana, le rival d'Ethereum, tandis qu'un autre gestionnaire a qualifié les jetons de reprise liquide (LRT) de « trop complexes » pour prendre cette exposition.

The survey also highlighted a preference for institutional-grade digital asset custody.

L’enquête a également mis en évidence une préférence pour la conservation des actifs numériques de qualité institutionnelle.

"We continue to observe a strong preference for institutional-grade digital asset custody solutions among private wealth clients, particularly family offices and high-net-worth individuals. This aligns with the increasing demand for secure and regulated digital asset storage options," a statement from Anchorage Digital said.

« Nous continuons d'observer une forte préférence pour les solutions de conservation d'actifs numériques de qualité institutionnelle parmi les clients privés, en particulier les family offices et les particuliers fortunés. Cela correspond à la demande croissante d'options de stockage d'actifs numériques sécurisées et réglementées », indique un communiqué. » a déclaré Anchorage Digital.

Crypto market outlook

Perspectives du marché de la cryptographie

The private wealth sector also shared their outlook on the crypto market, with 31% of respondents expecting bitcoin to rise to at least $100,000 by the end of the fourth quarter.

Le secteur de la richesse privée a également partagé ses perspectives sur le marché de la cryptographie, 31 % des personnes interrogées s'attendant à ce que le bitcoin atteigne au moins 100 000 dollars d'ici la fin du quatrième trimestre.

"We continue to observe a bullish sentiment among private wealth clients towards bitcoin's price performance in the coming quarters. Several clients have expressed optimism that BTC could rally to six figures by year-end, driven by anticipation of interest rate cuts, favorable crypto industry developments and the U.S. presidential election results," a statement from Elwood Technologies said.

"Nous continuons d'observer un sentiment haussier parmi les clients de patrimoine privé à l'égard de l'évolution des prix du Bitcoin au cours des prochains trimestres. Plusieurs clients ont exprimé leur optimisme quant au fait que BTC pourrait atteindre six chiffres d'ici la fin de l'année, grâce à l'anticipation de baisses de taux d'intérêt et à l'évolution favorable du secteur de la cryptographie. et les résultats de l'élection présidentielle américaine", indique un communiqué d'Elwood Technologies.

However, the report also highlighted muted allocation to digital assets, with the majority of private wealth managers allocating less than 5% of their portfolio to the asset class.

Cependant, le rapport souligne également une allocation modérée aux actifs numériques, la majorité des gestionnaires de patrimoine privés allouant moins de 5 % de leur portefeuille à cette classe d’actifs.

The report cited the fragmented nature of the digital asset landscape, regulatory uncertainty and poor user experience as critical obstacles for widespread adoption.

Le rapport cite la nature fragmentée du paysage des actifs numériques, l’incertitude réglementaire et la mauvaise expérience utilisateur comme obstacles majeurs à une adoption généralisée.

"Despite the optimism, the majority of private wealth managers are allocating less than 5% of their portfolio to digital assets, presenting a clear opportunity for further capital deployment into the crypto market," a statement from XBTO said.

"Malgré l'optimisme, la majorité des gestionnaires de patrimoine privés allouent moins de 5 % de leur portefeuille aux actifs numériques, ce qui présente une opportunité évidente de déployer davantage de capitaux sur le marché de la cryptographie", indique un communiqué de XBTO.

That said, 30% of respondents were hopeful of boosting exposure in the future, and several high-net-worth individuals and family offices have already increased exposure from less than 5% to over 10% in 2024 while seeking exposure to the broader crypto market in the wake of the debut of spot-based bitcoin and ether ETFs.

Cela dit, 30 % des personnes interrogées espéraient accroître leur exposition à l’avenir, et plusieurs particuliers et family offices fortunés ont déjà augmenté leur exposition de moins de 5 % à plus de 10 % en 2024 tout en cherchant à s’exposer au marché plus large de la cryptographie. à la suite du lancement des ETF Bitcoin et Ether au comptant.