Asiatische private Vermögensverwalter setzen auf Kryptowährungen, einige gehen davon aus, dass Bitcoin (BTC) bis zum Jahresende 100.000 US-Dollar erreichen wird

Digitale Vermögenswerte haben sich in Asien zu einer alternativen Anlageklasse für Privatvermögen entwickelt, wobei 76 % der Family Offices und vermögenden Privatpersonen in Kryptowährungen investieren

Digital assets have emerged as an alternative investment class for private wealth in Asia, with 76% of family offices and high-net-worth individuals investing in cryptocurrencies versus 58% in 2022.

Digitale Vermögenswerte haben sich in Asien zu einer alternativen Anlageklasse für Privatvermögen entwickelt: 76 % der Family Offices und vermögenden Privatpersonen investieren in Kryptowährungen, gegenüber 58 % im Jahr 2022.

A growing number of Asia-based private wealth managers are entering the crypto market, with some forecasting bitcoin (BTC) will hit $100,000 by year's end.

Immer mehr in Asien ansässige private Vermögensverwalter betreten den Kryptomarkt. Einige prognostizieren, dass Bitcoin (BTC) bis zum Jahresende 100.000 US-Dollar erreichen wird.

The latest findings are based on a survey of more than 80 family offices and high-net-worth individuals conducted in the second half of this year by Aspen Digital, a digital asset technology platform. The full report is set to be released on Monday.

Die neuesten Ergebnisse basieren auf einer Umfrage unter mehr als 80 Family Offices und vermögenden Privatpersonen, die in der zweiten Hälfte dieses Jahres von Aspen Digital, einer Technologieplattform für digitale Vermögenswerte, durchgeführt wurde. Der vollständige Bericht soll am Montag veröffentlicht werden.

Most respondents had assets under management (AUM) between $10 million and $500 million, with 20% boasting an AUM of $500 or more. The survey also includes contributions from contributions from SBI Digital Markets and Family Office Association of Hong Kong.

Die meisten Befragten hatten ein verwaltetes Vermögen (AUM) zwischen 10 und 500 Millionen US-Dollar, wobei 20 % ein AUM von 500 US-Dollar oder mehr vorweisen konnten. Die Umfrage umfasst auch Beiträge von SBI Digital Markets und der Family Office Association of Hong Kong.

Breaking down the findings

Aufschlüsselung der Erkenntnisse

Of the respondents, 76% said they are currently invested in cryptocurrencies and 16% are planning to do so in the future. That's a notable improvement from the previous study in 2022, when 58% had exposure to digital assets and 34% planned to invest.

Von den Befragten gaben 76 % an, dass sie derzeit in Kryptowährungen investieren und 16 % planen, dies auch in Zukunft zu tun. Das ist eine bemerkenswerte Verbesserung gegenüber der vorherigen Studie im Jahr 2022, als 58 % ein Engagement in digitalen Vermögenswerten hatten und 34 % eine Investition planten.

Most respondents cited higher returns as a primary driver, with an increasing number of respondents citing diversification and inflation hedge appeal as key motivations to invest in digital assets, the report shared with CoinDesk said.

Die meisten Befragten nannten höhere Renditen als Haupttreiber, wobei immer mehr Befragte Diversifizierung und die Attraktivität der Inflationsabsicherung als Hauptgründe für Investitionen in digitale Vermögenswerte nannten, heißt es in dem mit CoinDesk geteilten Bericht.

Highlighting the interest in new use cases, 67% of respondents expressed interest in decentralized finance (DeFi) development, followed by 61% in artificial intelligence and decentralized physical infrastructure network (DePin), 50% in blockchain infrastructure 47% in real-world assets (RWA) tokenization.

Um das Interesse an neuen Anwendungsfällen hervorzuheben, äußerten 67 % der Befragten Interesse an der Entwicklung einer dezentralen Finanzierung (DeFi), gefolgt von 61 % an künstlicher Intelligenz und einem dezentralen physischen Infrastrukturnetzwerk (DePin), 50 % an Blockchain-Infrastruktur und 47 % an realen Vermögenswerten (RWA)-Tokenisierung.

"We believe every asset class will eventually transition onto the blockchain, capitalizing on the competitive advantages that blockchain technologies offer, representing immense growth potential for DeFi. Currently, approximately 85 million users are engaging with financial services on-chain and we anticipate this number will surpass 200 million by the end of 2025," Re7 Capital said.

„Wir glauben, dass jede Anlageklasse irgendwann auf die Blockchain übergehen wird und dabei von den Wettbewerbsvorteilen profitieren wird, die Blockchain-Technologien bieten, was ein immenses Wachstumspotenzial für DeFi darstellt. Derzeit nutzen etwa 85 Millionen Benutzer Finanzdienstleistungen in der Kette, und wir gehen davon aus, dass diese Zahl auch so hoch sein wird.“ „Bis Ende 2025 werden wir die 200-Millionen-Marke überschreiten“, sagte Re7 Capital.

One respondent pointed to the ease of trading memecoins on Ethereum's rival Solana, while another manager called liquid restaking tokens (LRT) "too complex" to take the exposure.

Ein Befragter verwies auf die Einfachheit des Handels mit Memecoins auf Ethereums Rivalen Solana, während ein anderer Manager Liquid Restaking Tokens (LRT) als „zu komplex“ bezeichnete, um das Risiko einzugehen.

The survey also highlighted a preference for institutional-grade digital asset custody.

Die Umfrage ergab auch, dass die Verwahrung digitaler Vermögenswerte auf institutioneller Ebene bevorzugt wird.

"We continue to observe a strong preference for institutional-grade digital asset custody solutions among private wealth clients, particularly family offices and high-net-worth individuals. This aligns with the increasing demand for secure and regulated digital asset storage options," a statement from Anchorage Digital said.

„Wir beobachten weiterhin eine starke Präferenz für institutionelle Lösungen zur Verwahrung digitaler Vermögenswerte bei Privatvermögenskunden, insbesondere bei Family Offices und vermögenden Privatpersonen. Dies steht im Einklang mit der steigenden Nachfrage nach sicheren und regulierten Speichermöglichkeiten für digitale Vermögenswerte“, heißt es in einer Erklärung von Anchorage Digital sagte.

Crypto market outlook

Ausblick auf den Kryptomarkt

The private wealth sector also shared their outlook on the crypto market, with 31% of respondents expecting bitcoin to rise to at least $100,000 by the end of the fourth quarter.

Auch der private Vermögenssektor äußerte seine Einschätzung zum Kryptomarkt: 31 % der Befragten gingen davon aus, dass Bitcoin bis zum Ende des vierten Quartals auf mindestens 100.000 US-Dollar steigen wird.

"We continue to observe a bullish sentiment among private wealth clients towards bitcoin's price performance in the coming quarters. Several clients have expressed optimism that BTC could rally to six figures by year-end, driven by anticipation of interest rate cuts, favorable crypto industry developments and the U.S. presidential election results," a statement from Elwood Technologies said.

„Wir beobachten weiterhin eine optimistische Stimmung bei Privatvermögenskunden hinsichtlich der Preisentwicklung von Bitcoin in den kommenden Quartalen. Mehrere Kunden haben sich optimistisch geäußert, dass BTC bis zum Jahresende auf einen sechsstelligen Wert steigen könnte, getrieben durch die Erwartung von Zinssenkungen und günstige Entwicklungen in der Kryptobranche.“ und die Ergebnisse der US-Präsidentschaftswahlen“, heißt es in einer Erklärung von Elwood Technologies.

However, the report also highlighted muted allocation to digital assets, with the majority of private wealth managers allocating less than 5% of their portfolio to the asset class.

Der Bericht hob jedoch auch die gedämpfte Allokation digitaler Vermögenswerte hervor, wobei die Mehrheit der privaten Vermögensverwalter weniger als 5 % ihres Portfolios dieser Anlageklasse zuordnete.

The report cited the fragmented nature of the digital asset landscape, regulatory uncertainty and poor user experience as critical obstacles for widespread adoption.

Der Bericht nannte die Fragmentierung der digitalen Asset-Landschaft, die regulatorische Unsicherheit und die schlechte Benutzererfahrung als entscheidende Hindernisse für eine breite Einführung.

"Despite the optimism, the majority of private wealth managers are allocating less than 5% of their portfolio to digital assets, presenting a clear opportunity for further capital deployment into the crypto market," a statement from XBTO said.

„Trotz des Optimismus investiert die Mehrheit der privaten Vermögensverwalter weniger als 5 % ihres Portfolios in digitale Vermögenswerte, was eine klare Chance für einen weiteren Kapitaleinsatz im Kryptomarkt darstellt“, heißt es in einer Erklärung von XBTO.

That said, 30% of respondents were hopeful of boosting exposure in the future, and several high-net-worth individuals and family offices have already increased exposure from less than 5% to over 10% in 2024 while seeking exposure to the broader crypto market in the wake of the debut of spot-based bitcoin and ether ETFs.

Allerdings hofften 30 % der Befragten, ihr Engagement in Zukunft zu steigern, und mehrere vermögende Privatpersonen und Family Offices haben ihr Engagement bereits von weniger als 5 % auf über 10 % im Jahr 2024 erhöht und gleichzeitig ein Engagement im breiteren Kryptomarkt angestrebt im Zuge des Debüts von Spot-basierten Bitcoin- und Ether-ETFs.