Institutionelle Einblicke: Abkühlender CPI entlastet den Markt, Krypto-Fälle fallen vor Trumps Amtseinführung

Unsere wöchentlichen Institutional Insights untersuchen die neuesten Marktentwicklungen – Marktleistung, Branchennachrichten, Ströme börsengehandelter Fonds (ETF), Trendthemen

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Unsere wöchentlichen Institutional Insights untersuchen die neuesten Marktentwicklungen – Marktleistung, Branchennachrichten, Ströme börsengehandelter Fonds (ETF), Trendthemen, bevorstehende Ereignisse und Token-Freischaltungen – um Ihnen dabei zu helfen, Ihren Krypto-Handel zu optimieren.

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Recent data indicated a stagnation or potential reversal in inflation progress, with a key measure of underlying price hikes — the core Consumer Price Index (CPI) — remaining unchanged for months. However, this trend shifted on Wednesday, as the Bureau of Labor Statistics reported a slowdown in the core CPI for the first time in months.

Jüngste Daten deuteten auf eine Stagnation oder eine mögliche Umkehr der Inflationsentwicklung hin, wobei ein wichtiger Maßstab für zugrunde liegende Preissteigerungen – der Kernverbraucherpreisindex (VPI) – über Monate hinweg unverändert blieb. Dieser Trend änderte sich jedoch am Mittwoch, als das Bureau of Labor Statistics zum ersten Mal seit Monaten eine Verlangsamung des Kern-VPI meldete.

The CPI, which tracks price changes for commonly purchased goods and services, showed an overall increase of 0.4% from November 2024, lifting the annual rate to 2.9%. This rise was primarily driven by surging gas and food prices, with energy costs alone contributing to 40% of the monthly increase. Food prices also remained high, impacted by weather conditions and disease affecting key staples like meat and eggs.

Der VPI, der Preisänderungen für häufig gekaufte Waren und Dienstleistungen misst, verzeichnete seit November 2024 einen Gesamtanstieg von 0,4 % und erhöhte die jährliche Rate auf 2,9 %. Dieser Anstieg war in erster Linie auf die steigenden Gas- und Lebensmittelpreise zurückzuführen, wobei allein die Energiekosten 40 % des monatlichen Anstiegs ausmachten. Auch die Lebensmittelpreise blieben hoch, was auf Wetterbedingungen und Krankheiten zurückzuführen war, die wichtige Grundnahrungsmittel wie Fleisch und Eier befallen.

Excluding volatility for food and energy prices, the core CPI only rose 0.2% from November, easing to 3.2% after being stuck at 3.3% since September 2024. Market reactions were positive, as traders hoped the Federal Reserve would continue its rate-cutting campaign.

Ohne die Volatilität bei den Nahrungsmittel- und Energiepreisen stieg der Kern-VPI gegenüber November nur um 0,2 % und ging auf 3,2 % zurück, nachdem er seit September 2024 bei 3,3 % verharrt hatte. Die Marktreaktionen waren positiv, da Händler hofften, dass die Federal Reserve ihre Zinssenkungskampagne fortsetzen würde .

While inflation has slowed since peaking at 9.1% in June 2022, the journey back to normalcy has been bumpy. Everyday item prices are now 21% higher than in 2021, straining household budgets, particularly for lower-income Americans. Though wages have risen faster than inflation over the past 20 months, they still lag behind pre-pandemic levels.

Obwohl sich die Inflation seit ihrem Höchststand von 9,1 % im Juni 2022 verlangsamt hat, verlief der Weg zurück zur Normalität holprig. Die Preise für Alltagsgegenstände sind jetzt 21 % höher als im Jahr 2021, was die Haushaltskassen belastet, insbesondere für Amerikaner mit niedrigem Einkommen. Obwohl die Löhne in den letzten 20 Monaten schneller als die Inflation gestiegen sind, bleiben sie immer noch hinter dem Niveau vor der Pandemie zurück.

This latest CPI report, the last before President Biden transitions power to president-elect Trump, underscores the ongoing challenges in managing inflation, particularly for essential goods and services.

Dieser jüngste CPI-Bericht, der letzte, bevor Präsident Biden die Macht an den designierten Präsidenten Trump übergibt, unterstreicht die anhaltenden Herausforderungen bei der Inflationskontrolle, insbesondere bei lebenswichtigen Gütern und Dienstleistungen.

Digital Currency Group and its subsidiary, Genesis Global Capital, reached a settlement with the Securities and Exchange Commission (SEC) on Friday, indicative of a broader trend among cryptocurrency firms resolving regulatory issues as the Biden administration approaches its conclusion.

Die Digital Currency Group und ihre Tochtergesellschaft Genesis Global Capital haben am Freitag eine Einigung mit der Securities and Exchange Commission (SEC) erzielt, was auf einen breiteren Trend bei Kryptowährungsfirmen hindeutet, regulatorische Probleme zu lösen, während die Biden-Regierung ihrem Abschluss näherkommt.

Over the past week, multiple U.S. regulatory agencies — including the Commodity Futures Trading Commission (CFTC), the Justice Department and the SEC — have announced various settlements and charges across at least six cases involving digital assets, signaling a renewed focus on enforcement as the administration winds down.

In der vergangenen Woche haben mehrere US-Regulierungsbehörden – darunter die Commodity Futures Trading Commission (CFTC), das Justizministerium und die SEC – verschiedene Vergleiche und Anklagen in mindestens sechs Fällen im Zusammenhang mit digitalen Vermögenswerten angekündigt, was einen erneuten Fokus auf die Durchsetzung von Vermögenswerten signalisiert Die Verwaltung wird eingestellt.

During Biden's term, more than 100 enforcement actions were filed against crypto companies, reflecting heightened scrutiny of the industry. However, with president-elect Donald Trump set to take office, there’s an expectation of a paradigm shift in regulatory approaches. Trump, once a critic of cryptocurrencies, has appointed crypto-friendly officials to key positions and intends to prioritize legislation that supports the industry.

Während Bidens Amtszeit wurden mehr als 100 Durchsetzungsklagen gegen Kryptounternehmen eingereicht, was eine verschärfte Kontrolle der Branche widerspiegelt. Mit dem Amtsantritt des designierten Präsidenten Donald Trump ist jedoch ein Paradigmenwechsel bei den Regulierungsansätzen zu erwarten. Trump, einst ein Kritiker von Kryptowährungen, hat kryptofreundliche Beamte in Schlüsselpositionen berufen und beabsichtigt, der Gesetzgebung Vorrang einzuräumen, die die Branche unterstützt.

For many crypto firms, settling with regulators is seen as a strategic move. Legal experts note that such settlements allow these companies to close contentious chapters and redirect their efforts in a potentially more favorable regulatory environment. Jonathan Groth, a partner at DGIM Law, commented on the implications of the incoming administration, suggesting that support for extensive enforcement actions may diminish.

Für viele Kryptofirmen wird die Einigung mit den Aufsichtsbehörden als strategischer Schritt angesehen. Rechtsexperten stellen fest, dass solche Vergleiche es diesen Unternehmen ermöglichen, umstrittene Kapitel abzuschließen und ihre Bemühungen auf ein möglicherweise günstigeres regulatorisches Umfeld auszurichten. Jonathan Groth, Partner bei DGIM Law, äußerte sich zu den Auswirkungen der neuen Regierung und wies darauf hin, dass die Unterstützung für umfassende Durchsetzungsmaßnahmen nachlassen könnte.

Recent high-profile cases include a $5 million fine against Gemini for regulatory violations and a $100 million penalty for BitMEX due to failures in anti-money laundering measures. Additional actions have targeted fraudulent schemes, and individuals involved in illegal cryptocurrency activities. As the regulatory landscape shifts, firms settling with agencies may be positioning themselves for a fresh start under a more accommodating regime.

Zu den jüngsten aufsehenerregenden Fällen gehören eine Geldstrafe von 5 Millionen US-Dollar gegen Gemini wegen Verstößen gegen Vorschriften und eine Strafe von 100 Millionen US-Dollar gegen BitMEX aufgrund von Versäumnissen bei Maßnahmen zur Bekämpfung der Geldwäsche. Weitere Maßnahmen zielten auf betrügerische Machenschaften und Personen ab, die an illegalen Kryptowährungsaktivitäten beteiligt waren. Da sich die Regulierungslandschaft verändert, bereiten sich Unternehmen, die mit Agenturen zusammenarbeiten, möglicherweise auf einen Neuanfang unter einem entgegenkommenderen Regime vor.

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