GM, das ist Milk Road Pro - das 'Uber isst' von Crypto Alpha.

Der Kryptomarkt hat vielleicht einige Unebenheiten getroffen, aber die Innovation hat sich nicht verlangsamt - insbesondere bei Aave.

GM, this is Milk Road PRO – the ‘Uber Eats’ of crypto alpha.

GM, das ist Milk Road Pro - das 'Uber isst' von Crypto Alpha.

(*Ding dong* your order has arrived!)

(* Ding dong* Ihre Bestellung ist angekommen!)

The crypto market may have hit some bumps, but innovation hasn’t slowed down—especially at Aave.

Der Kryptomarkt hat vielleicht einige Unebenheiten getroffen, aber die Innovation hat sich nicht verlangsamt - insbesondere bei Aave.

As one of the leading DeFi projects, Aave has kept pushing forward, delivering major updates and developments last month.

Als eines der führenden Defi -Projekte hat Aave im vergangenen Monat immer wieder vorangetrieben, um wichtige Aktualisierungen und Entwicklungen zu erhalten.

Source: The Defiant

Quelle: Der trotzige

Here’s a roundup of the latest announcements:

Hier ist eine Zusammenfassung der neuesten Ankündigungen:

A major proposal introduces a fee switch, new aTokens, and a tokenomics revamp—boosting value for token holders.

Ein großer Vorschlag führt einen Gebührenwechsel, neue Atoken und eine Tokenomics -Überarbeitung vor - erhöht den Wert für Token -Inhaber.

Yield-bearing stablecoins like $sUSDe and $sUSDS now exceed $11B, and Aave is launching a savings product to tap into this demand.

Stablecoins rendite-tragende Stabelcoins wie $ susde und $ susds übersteuern jetzt 11 Mrd. USD, und Aave startet ein Sparprodukt, um diese Nachfrage zu nutzen.

RWA tokenization is booming, with $5B in tokenized treasuries. Horizon, built on Aave, unlocks institutional borrowing and drives revenue back into the ecosystem.

Die RWA -Tokenisierung boomt mit 5 Mrd. USD in tokenisierten Staatsanleihen. Horizon, der auf Aave gebaut wurde, schaltet institutionelle Kreditaufnahmen auf und steigt den Einnahmen wieder in das Ökosystem.

Combine all that with Aave’s stablecoin setting new records, and it’s clear why this is our next deep-dive candidate.

Kombinieren Sie das alles mit dem Stablecoin von Aave, und es ist klar, warum dies unser nächster Tiefkandidat ist.

Source: Token Terminal

Quelle: Token Terminal

Aave’s stablecoin, $GHO, has been gaining momentum this year. Despite a sluggish market, it recently crossed 210 million in circulating supply—proof of its growing demand.

Aaves Stablecoin, $ Gho, hat in diesem Jahr an Dynamik gewonnen. Trotz eines schleppenden Marktes hat es kürzlich 210 Millionen im Umlaufangebot überschritten - der Wachstum seiner wachsenden Nachfrage.

What’s really going on here, and what does it mean for Aave holders?

Was ist hier wirklich los und was bedeutet es für Aave -Inhaber?

We’re just as eager to find out. We’re diving deep into the latest developments—and bringing you all the insights.

Wir sind genauso bestrebt, es herauszufinden. Wir tauchen tief in die neuesten Entwicklungen ein - und bringen Ihnen alle Erkenntnisse.

Here’s what we’re covering today:

Hier ist, was wir heute behandeln:

How is Aave performing right now?

Wie leistet Aave gerade?

What impact will this new proposal have?

Welche Auswirkungen hat dieser neue Vorschlag?

Why is Aave launching a new savings product?

Warum startet Aave ein neues Sparprodukt?

Are institutions ready to embrace Aave?

Sind Institutionen bereit, Aave zu umarmen?

Will $AAVE repeat its 5x from 2024?

Wird $ aave seine 5x von 2024 wiederholen?

P.S. – We’re hosting our Monthly PRO Portfolio Update next week — scroll to the bottom for more info. 🥛

PS - Wir hosten nächste Woche unser monatliches Pro -Portfolio -Update - scrollen Sie nach unten, um weitere Informationen zu erhalten. 🥛

Let’s dive right in—there’s a lot to go over!

Lassen Sie uns direkt eintauchen - es gibt viel zu übergehen!

P.P.S.: If you're not familiar with Aave, be sure to check out our first PRO report covering it— because we won’t be diving into the basics here.

PPS: Wenn Sie mit Aave nicht vertraut sind, lesen Sie unbedingt unseren ersten Profi -Bericht über ihn - da wir hier nicht in die Grundlagen eintauchen.

First, let’s set the stage with some context.

Lassen Sie uns zunächst die Bühne mit einem Kontext setzen.

AAVE TODAY

Aave heute

Let’s start with a market update on Aave—covering its market share, stablecoins growth and financials.

Beginnen wir mit einem Markt -Update zu Aave, um ihren Marktanteil, das Wachstum und die Finanzdaten von Stablecoins zu bearbeiten.

Most of us are familiar with Aave—it’s the #1 lending and borrowing protocol in crypto.

Die meisten von uns sind mit Aave vertraut - es ist die Nummer 1 für Kredit- und Ausleihenprotokoll in Krypto.

Want to earn yield on your assets? Use Aave.

Möchten Sie Ihre Vermögenswerte Rendite erzielen? Benutze aave.

Need to borrow stablecoins? Aave’s got you covered.

Müssen Sie Stablecoins ausleihen? Aave hat dich bedeckt.

But is it really that simple for everyone in the market when choosing where to lend or borrow? Let’s take a closer look.

Aber ist es für alle auf dem Markt wirklich so einfach, wenn Sie sich entscheiden, wo sie leihen oder aufnehmen sollen? Schauen wir uns genauer an.

Source: Token Terminal

Quelle: Token Terminal

Since 2024, Aave's market share has been on the rise, now hitting an impressive 67%.

Seit 2024 steigt Aaves Marktanteil und erreichte nun beeindruckende 67%.

✅ Yes, people prefer Aave over many other platforms—and for good reason.

✅ Ja, die Leute bevorzugen einen Aave gegenüber vielen anderen Plattformen - und aus gutem Grund.

Their product is solid, but it’s not necessarily unique. So, what’s driving their dominance?

Ihr Produkt ist solide, aber es ist nicht unbedingt einzigartig. Also, was antreibt ihre Dominanz?

1️⃣ A big reason for Aave’s success is the strong brand and trust it has built over the years. After all, you wouldn’t lend your money somewhere risky if it meant losing sleep at night, right?

1️⃣ Ein großer Grund für den Erfolg von Aave ist die starke Marke und das Vertrauen, das sie im Laufe der Jahre aufgebaut hat. Schließlich würden Sie Ihr Geld nicht an einem riskanten Geld verleihen, wenn es nachts den Schlaf verlieren wollte, oder?

But that’s not the only factor.

Aber das ist nicht der einzige Faktor.

2️⃣ Aave has rapidly expanded to new blockchains, securing its dominance.

2️⃣ Aave hat sich schnell auf neue Blockchains ausgeweitet und sichere seine Dominanz sichergestellt.

Here’s how Aave’s user base is distributed across different chains.

So wird die Benutzerbasis von Aave über verschiedene Ketten verteilt.

Source: Token Terminal

Quelle: Token Terminal

Aave has over 10,000 active wallets each month, spread across five major blockchains.

Aave hat jeden Monat über 10.000 aktive Waffengebühren, die sich auf fünf große Blockchains ausbreiten.

But here, we’re zooming in on a smaller slice of that group: the 20–30% who actually borrow through Aave. Most users are just lending their crypto, not borrowing it.

Aber hier zoomen wir auf einem kleineren Stück dieser Gruppe: den 20–30%, die sich tatsächlich durch Aave leihen. Die meisten Benutzer verleihen nur ihre Krypto und leihen sie sich nicht aus.

👉 Don’t worry—we’ll explain later why borrowers are the ones to watch, and why this metric matters more than just looking at lenders.

👉 Mach dir keine Sorgen - wir werden später erklären, warum Kreditnehmer diejenigen sind, die zu sehen sind und warum diese Metrik mehr wichtig ist, als nur die Kreditgeber zu betrachten.

Now, back to the chart…

Jetzt zurück zum Diagramm…

The message is pretty clear: when Base launched 1.5 years ago, they didn’t wait around.

Die Nachricht ist ziemlich klar: Als Base vor 1,5 Jahren gestartet wurde, warteten sie nicht.

They moved fast to claim their spot and made sure rivals didn’t get a foothold.

Sie bewegten sich schnell, um ihren Platz zu beanspruchen, und stellten sicher, dass Rivalen nicht Fuß fassen.

And so far? That aggressive approach seems to be working.

Und bisher? Dieser aggressive Ansatz scheint zu funktionieren.

That kind of growth doesn’t come without a price however.

Diese Art von Wachstum kommt jedoch nicht ohne Preis.

Aave is still handing out rewards to encourage specific actions—like providing $AAVE liquidity or staking $AAVE to help secure the protocol. You can see exactly how much that costs in the chart, right alongside the revenue it’s generating.

Aave verteilt immer noch Belohnungen, um spezifische Aktionen zu fördern - wie die Bereitstellung von $ aave Liquidität oder das Ablegen von $ aave, um das Protokoll zu sichern. Sie können genau sehen, wie viel diese Kosten im Diagramm, genau neben den Einnahmen, die es generiert.

Source: Token Terminal

Quelle: Token Terminal

Aave is still offering incentives worth millions of dollars per month. However, the key point here is that its

Aave bietet immer noch Anreize im Wert von Millionen Dollar pro Monat. Der entscheidende Punkt hier ist jedoch, dass es es ist