Gamestop (NYSE: GME) enthüllt Pläne für ein bedeutendes privates Angebot von Cabrio -Senior -Notizen in Höhe von 1,3 Milliarden US -Dollar

Nur einen Tag nachdem Gamestop Corp. (NYSE: GME) seinen Streifzug in Bitcoin als Finanzierungsreserve -Vermögenswert angekündigt hat, hat er Pläne für ein bedeutendes privates Angebot von Cabrio -Senioren in Höhe von 1,3 Milliarden US -Dollar vorgestellt.

GameStop Corp. (NYSE:GME) is planning to raise $1.3 billion via a private offering of convertible senior notes, the video game retailer announced on Wednesday.

Gamestop Corp. (NYSE: GME) plant, über ein privates Angebot von Cabrio -Senior -Notizen 1,3 Milliarden US -Dollar zu sammeln, teilte der Einzelhändler für Videospiele am Mittwoch mit.

This comes a day after GameStop announced its inclusion of Bitcoin in its treasury reserve assets.

Dies geschieht einen Tag, nachdem GameStop seine Einbeziehung von Bitcoin in seine Vermögenswerte des Finanzreservates angekündigt hat.

The company intends to use the net proceeds “for general corporate purposes, including the acquisition of Bitcoin in a manner consistent with GameStop’s Investment Policy,” it said in a statement.

Das Unternehmen beabsichtigt, den Nettoerlös zu nutzen, „für allgemeine Unternehmenszwecke, einschließlich des Erwerbs von Bitcoin in einer Weise, die mit der Investitionspolitik von Gamestop entspricht“, heißt es in einer Erklärung.

GameStop will also grant the initial purchasers an option to buy up to an additional $200 million in notes. These notes will be general unsecured obligations of GameStop, will not bear regular interest, and will mature on April 1, 2030, unless converted, redeemed, or repurchased earlier. Upon conversion, GameStop will have the option to pay or deliver cash, shares of its Class A common stock, or a combination thereof.

GameStop wird den ersten Käufern auch die Option gewähren, bis zu zusätzliche Angaben zu 200 Millionen US -Dollar zu kaufen. Diese Notizen werden allgemeine ungesicherte Verpflichtungen von GameStop sein, werden nicht regelmäßig Interesse haben und am 1. April 2030 reifen, es sei denn, es werden früher konvertiert, eingelöst oder zurückgekauft. Bei der Konvertierung hat GameStop die Möglichkeit, Bargeld, Aktien ihrer Stammaktien der Klasse A oder eine Kombination davon zu bezahlen oder zu liefern.

The announcement of this debt offering comes closely after GameStop announced on Tuesday that its board had approved an update to its investment policy to include Bitcoin and U.S. dollar-denominated stablecoins as treasury reserve assets. The news sent GameStop shares up 16% on Wednesday, as investors reacted to the company’s move.

Die Ankündigung dieses Schuldenangebots kommt genau, nachdem GameStop am Dienstag angekündigt hat, dass sein Vorstand ein Update für seine Investitionspolitik genehmigt habe, um Bitcoin und US-Dollar-denominierte Stablecoins als Finanzreserve-Vermögen zu beinhalten. Die Nachrichten haben am Mittwoch um 16% gesendet, als die Anleger auf den Umzug des Unternehmens reagierten.

However, the enthusiasm was dampened somewhat by the subsequent announcement of the $1.3 billion debt offering. In after-market trading on Wednesday, GameStop shares dropped by 8%, erasing a significant portion of the day’s earlier gains. Investors appear to be considering the implications of holding Bitcoin on the balance sheet versus taking on a substantial amount of debt.

Die Begeisterung wurde jedoch durch die anschließende Ankündigung des Schuldenangebots von 1,3 Milliarden US -Dollar etwas gedämpft. Im Handel mit dem Handel am Mittwoch gingen die Gamestop-Aktien um 8%zurück und löschten einen erheblichen Teil der früheren Gewinne des Tages. Die Anleger scheinen die Auswirkungen des Haltens von Bitcoin auf die Bilanz zu berücksichtigen und um einen erheblichen Betrag an Schulden zu übernehmen.

Convertible senior notes are debt securities that can be converted into equity (in this case, GameStop’s Class A common stock) at a later date, typically at the holder’s option. This type of financing has been notably employed by Strategy (formerly MicroStrategy), which has amassed a Bitcoin treasury valued at over $40 billion and has seen a strong correlation between its stock price and the price of Bitcoin.

Cabrio -Senior Notes sind Schuldtitel, die zu einem späteren Zeitpunkt in das Eigenkapital umgewandelt werden können (in diesem Fall die Stammaktien der Klasse A der GameStop), in der Regel nach Option des Inhabers. Diese Art der Finanzierung wurde insbesondere in Strategie (ehemals Microstrategy) eingesetzt, was ein Bitcoin -Schatzkammer im Wert von über 40 Milliarden US -Dollar angehäuft hat und eine starke Korrelation zwischen dem Aktienkurs und dem Preis von Bitcoin festgestellt hat.

GameStop’s move to raise a substantial sum through convertible debt to purchase Bitcoin closely follows Strategy’s approach. GameStop reported having $4.8 billion in cash during its fourth-quarter earnings on Tuesday, and this debt offering will significantly increase its financial resources for its new investment strategy.

GameStops Schritt, um eine erhebliche Summe durch Cabrio -Schulden zu erhöhen, um Bitcoin genau zu erwerben, folgt der Ansatz der Strategie. Gamestop berichtete, während seines Gewinns im vierten Quartal am Dienstag 4,8 Milliarden US-Dollar in bar zu haben, und dieses Schuldenangebot wird seine finanziellen Ressourcen für seine neue Anlagestrategie erheblich erhöhen.

GameStop stock closed at $28.36 on Wednesday, down 9.5% year to date.

Die GameStop -Aktie schloss am Mittwoch bei 28,36 USD und ging bis heute um 9,5% zurück.