Chevron (CVX) belegt den 5. Platz auf unserer Liste der besten Energieaktien, in die man derzeit investieren kann

Wir haben kürzlich eine Liste der 12 besten Energieaktien veröffentlicht, in die man jetzt investieren sollte. In diesem Artikel werden wir uns ansehen, wo Chevron Corporation (NYSE:CVX) im Vergleich zu anderen Energieaktien steht, in die man derzeit am besten investieren kann.

We recently published a list of 12 Best Energy Stocks To Invest In Now. In this article, we are going to look at where Chevron Corporation (NYSE:CVX) stands against other best energy stocks to invest in now.

Wir haben kürzlich eine Liste der 12 besten Energieaktien veröffentlicht, in die man jetzt investieren sollte. In diesem Artikel werden wir uns ansehen, wo Chevron Corporation (NYSE:CVX) im Vergleich zu anderen Energieaktien steht, in die man derzeit am besten investieren kann.

2025 Oil Market Outlook: Prices to Fall

Ausblick auf den Ölmarkt 2025: Die Preise werden fallen

On December 18, CNBC reported that oil prices in 2025 are expected to decline due to a looming surplus in the global market, rather than any immediate actions by President-elect Donald Trump. As Trump prepares to assume office on January 20, 2025, the U.S., the world’s largest oil producer, continues to pump record amounts of crude, while demand from China, the world’s largest oil importer, slows amid economic headwinds.

Am 18. Dezember berichtete CNBC, dass die Ölpreise im Jahr 2025 aufgrund eines drohenden Überschusses auf dem Weltmarkt voraussichtlich sinken werden, und nicht aufgrund unmittelbarer Maßnahmen des gewählten Präsidenten Donald Trump. Während sich Trump auf seinen Amtsantritt am 20. Januar 2025 vorbereitet, fördern die USA, der weltweit größte Ölproduzent, weiterhin Rekordmengen an Rohöl, während die Nachfrage aus China, dem weltweit größten Ölimporteur, aufgrund des wirtschaftlichen Gegenwinds nachlässt.

Market analysts foresee U.S. crude oil prices averaging around $61 per barrel and Brent crude at $65 per barrel in 2025, according to forecasts from Bank of America and RBC Capital Markets. These projections represent a decline of over $8 from current levels. UBS presents a more moderate outlook, predicting Brent prices to average around $80 per barrel, supported by stronger demand and a narrower surplus.

Laut Prognosen der Bank of America und RBC Capital Markets prognostizieren Marktanalysten im Jahr 2025 einen durchschnittlichen Preis für US-Rohöl von rund 61 US-Dollar pro Barrel und Brent-Rohöl von 65 US-Dollar pro Barrel. Diese Prognosen stellen einen Rückgang von über 8 US-Dollar gegenüber dem aktuellen Niveau dar. UBS präsentiert einen gemäßigteren Ausblick und prognostiziert einen Brent-Preis von durchschnittlich rund 80 US-Dollar pro Barrel, gestützt durch eine stärkere Nachfrage und einen geringeren Überschuss.

While Trump has expressed a desire for lower energy prices, geopolitical factors could counteract his goals. If the Trump administration reinstates stricter measures on Iranian and Venezuelan oil exports, prices might rise instead of falling, according to Jorge Leon of Rystad Energy. However, any potential tariffs Trump may impose are unlikely to significantly impact global demand until 2026.

Während Trump den Wunsch nach niedrigeren Energiepreisen geäußert hat, könnten geopolitische Faktoren seinen Zielen entgegenwirken. Wenn die Trump-Regierung wieder strengere Maßnahmen für iranische und venezolanische Ölexporte einführt, könnten die Preise steigen, anstatt zu fallen, so Jorge Leon von Rystad Energy. Es ist jedoch unwahrscheinlich, dass etwaige von Trump verhängte Zölle bis 2026 nennenswerte Auswirkungen auf die weltweite Nachfrage haben werden.

The evolving energy landscape is being shaped by the growing demands of AI infrastructure, advancements in cleaner energy solutions, and shifting global market dynamics. As tech giants increasingly turn to energy companies to meet their energy needs, companies are positioning themselves at the forefront of this transformation.

Die sich entwickelnde Energielandschaft wird durch die wachsenden Anforderungen an die KI-Infrastruktur, Fortschritte bei saubereren Energielösungen und die sich verändernde globale Marktdynamik geprägt. Da sich Technologiegiganten zunehmend an Energieunternehmen wenden, um ihren Energiebedarf zu decken, positionieren sich Unternehmen an der Spitze dieser Transformation.

Our Methodology

Unsere Methodik

To compile our list of the 12 best energy stocks to invest in now, we used Finviz and Yahoo stock screeners to find the 30 largest energy companies. Then we used Insider Monkey’s Hedge Fund database to rank 12 stocks according to the largest number of hedge fund holders, as of Q3 2024. The list is sorted in ascending order of hedge fund sentiment.

Um unsere Liste der 12 besten Energieaktien zusammenzustellen, in die man derzeit investieren kann, haben wir die Aktien-Screener von Finviz und Yahoo genutzt, um die 30 größten Energieunternehmen zu finden. Dann haben wir die Hedge-Fonds-Datenbank von Insider Monkey verwendet, um 12 Aktien nach der größten Anzahl von Hedge-Fonds-Inhabern (Stand: 3. Quartal 2024) zu bewerten. Die Liste ist in aufsteigender Reihenfolge der Hedge-Fonds-Stimmung sortiert.

Why do we care about what hedge funds do? The reason is simple: our research has shown that we can outperform the market by imitating the top stock picks of the best hedge funds. Our quarterly newsletter’s strategy selects 14 small-cap and large-cap stocks every quarter and has returned 275% since May 2014, beating its benchmark by 150 percentage points (see more details here).

Warum interessiert es uns, was Hedgefonds tun? Der Grund ist einfach: Unsere Forschung hat gezeigt, dass wir den Markt übertreffen können, indem wir die Top-Aktienauswahl der besten Hedgefonds nachahmen. Die Strategie unseres vierteljährlichen Newsletters wählt jedes Quartal 14 Small-Cap- und Large-Cap-Aktien aus und hat seit Mai 2014 eine Rendite von 275 % erzielt und damit seine Benchmark um 150 Prozentpunkte übertroffen (weitere Details finden Sie hier).

Chevron Corporation (NYSE:CVX)

Number of Hedge Fund Investors: 63

Anzahl der Hedgefonds-Investoren: 63

Chevron Corporation (NYSE:CVX), headquartered in California, is one of the world’s largest integrated energy companies. The company operates across the entire oil and gas value chain, including exploration, production, refining, and marketing. Chevron Corporation (NYSE:CVX) sells fuels, lubricants, and petrochemicals and serves both industrial and retail customers globally.

Chevron Corporation (NYSE:CVX) mit Hauptsitz in Kalifornien ist eines der weltweit größten integrierten Energieunternehmen. Das Unternehmen ist entlang der gesamten Öl- und Gas-Wertschöpfungskette tätig, einschließlich Exploration, Produktion, Raffinierung und Vermarktung. Chevron Corporation (NYSE:CVX) vertreibt Kraftstoffe, Schmierstoffe und Petrochemikalien und beliefert weltweit sowohl Industrie- als auch Einzelhandelskunden.

Chevron Corporation (NYSE:CVX) is advancing several key projects poised to drive production and cash flow growth in the coming years. The company’s high-pressure Anchor project in the Gulf of Mexico is now operational, and water injection has commenced to enhance production at the Jack/St. Malo and Tahiti fields. These initiatives, along with additional projects planned through 2025, are expected to boost Gulf of Mexico production to 300,000 barrels per day by 2026. Meanwhile, at the Tengizchevroil (TCO) project in Kazakhstan, all four pressure boost facilities are fully operational, with start-up procedures scheduled to begin in the first quarter of 2025.

Die Chevron Corporation (NYSE:CVX) treibt mehrere Schlüsselprojekte voran, die das Produktions- und Cashflow-Wachstum in den kommenden Jahren vorantreiben sollen. Das Hochdruck-Ankerprojekt des Unternehmens im Golf von Mexiko ist jetzt in Betrieb und die Wassereinspritzung hat begonnen, um die Produktion bei Jack/St. Malo- und Tahiti-Felder. Diese Initiativen sollen zusammen mit weiteren bis 2025 geplanten Projekten die Produktion im Golf von Mexiko bis 2026 auf 300.000 Barrel pro Tag steigern. Unterdessen sind beim Tengizchevroil (TCO)-Projekt in Kasachstan alle vier Druckerhöhungsanlagen voll betriebsbereit und nehmen den Betrieb auf Die Sanierungsverfahren sollen im ersten Quartal 2025 beginnen.

Chevron Corporation (NYSE:CVX) is also making significant investments in technology and digital tools to enhance productivity and reduce costs. The company has been diligent in its efforts to optimize its portfolio, leveraging technology to enhance productivity and change how and where work is performed. This is expected to deliver $2 billion to $3 billion in structural cost reductions by the end of 2026. Furthermore, the company is actively managing its capital spending to ensure it remains disciplined and aligned with its financial priorities.

Auch die Chevron Corporation (NYSE:CVX) investiert erheblich in Technologie und digitale Tools, um die Produktivität zu steigern und die Kosten zu senken. Das Unternehmen hat sich intensiv darum bemüht, sein Portfolio zu optimieren, indem es Technologien nutzte, um die Produktivität zu steigern und die Art und Weise und den Ort der Arbeitsausführung zu ändern. Es wird erwartet, dass dies bis Ende 2026 zu strukturellen Kostensenkungen in Höhe von 2 bis 3 Milliarden US-Dollar führen wird. Darüber hinaus verwaltet das Unternehmen seine Investitionsausgaben aktiv, um sicherzustellen, dass es diszipliniert bleibt und sich an seinen finanziellen Prioritäten orientiert.

Overall, CVX ranks 5th on our list of best energy stocks to invest in now. While we acknowledge the potential of CVX to grow, our conviction lies in the belief that AI stocks hold greater promise for delivering higher returns and doing so within a shorter time frame. If you are looking for an AI stock that is more promising than CVX but that trades at less than 5 times its earnings, check out our report about the cheapest AI stock.

Insgesamt belegt CVX den 5. Platz auf unserer Liste der besten Energieaktien, in die man derzeit investieren kann. Obwohl wir das Wachstumspotenzial von CVX anerkennen, sind wir davon überzeugt, dass KI-Aktien vielversprechender sind, um höhere Renditen zu erzielen, und zwar innerhalb eines kürzeren Zeitrahmens. Wenn Sie nach einer KI-Aktie suchen, die vielversprechender als CVX ist, aber weniger als das Fünffache ihres Gewinns kostet, schauen Sie sich unseren Bericht über die günstigste KI-Aktie an.

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