Zentralbankentscheidungen und Marktaussichten verändern die Anlagelandschaft

Die nächste Woche verspricht die Veröffentlichung wichtiger Wirtschaftsdaten, darunter Erstanträge auf Arbeitslosenunterstützung, Revision des US-BIP und PCE-Inflation. Der Markt wird auch die Gewinnberichte von Walgreens und Carnival prüfen, um Einblicke in die Marktrichtung zu erhalten. Händler können auf dem Laufenden bleiben, indem sie InvestingPro folgen, das prädiktive KI-Tools zur Aktienauswahl und eine detaillierte Analyse unterbewerteter Aktien bietet.

Central Bank Decisions and Market Outlook Shake the Investing Landscape

Zentralbankentscheidungen und Marktaussichten erschüttern die Investitionslandschaft

The past week marked a pivotal moment for central banks worldwide, with several significant rate decisions reshaping the investing landscape for the year ahead.

Die vergangene Woche war ein entscheidender Moment für die Zentralbanken weltweit, da mehrere wichtige Zinsentscheidungen die Anlagelandschaft für das kommende Jahr neu gestalteten.

Bank of Japan Ends Negative Rate Policy

Bank of Japan beendet Negativzinspolitik

In a historic move, the Bank of Japan (BOJ) hiked interest rates for the first time in 17 years, bringing an end to the longest negative rates policy in history. However, the market, anticipating greater hawkishness from the BOJ, reacted negatively, leading to a sharp decline in the Japanese Yen.

In einem historischen Schritt erhöhte die Bank of Japan (BOJ) zum ersten Mal seit 17 Jahren die Zinssätze und beendete damit die längste Negativzinspolitik der Geschichte. Der Markt, der eine stärkere restriktivere Haltung der BOJ erwartete, reagierte jedoch negativ, was zu einem starken Rückgang des japanischen Yen führte.

Swiss National Bank Surprises with Rate Cut

Schweizerische Nationalbank überrascht mit Zinssenkung

In a surprise move, the Swiss National Bank (SNB) cut interest rates on Thursday, making Switzerland the first developed nation to pivot in the current cycle. This decision further highlighted the contrasting approaches adopted by central banks.

Überraschenderweise senkte die Schweizerische Nationalbank (SNB) am Donnerstag die Zinsen und machte die Schweiz damit zum ersten entwickelten Land, das im aktuellen Zyklus eine Kehrtwende durchführte. Diese Entscheidung machte die gegensätzlichen Ansätze der Zentralbanken noch deutlicher.

Federal Reserve Stance Fuels Stock Market Rally

Haltung der US-Notenbank treibt Börsenrallye an

The Federal Reserve (Fed) indicated that it would maintain its projection for three interest rate reductions this year despite persistent inflation readings. This stance fueled a stock market rally to new highs. Investors now estimate an 80% likelihood of the Fed, European Central Bank (ECB), and Bank of England (BoE) implementing their first 25bps rate cuts by June.

Die Federal Reserve (Fed) deutete an, dass sie trotz anhaltender Inflationswerte an ihrer Prognose von drei Zinssenkungen in diesem Jahr festhalten werde. Diese Haltung löste eine Aktienmarktrallye auf neue Höchststände aus. Die Anleger schätzen die Wahrscheinlichkeit, dass die Fed, die Europäische Zentralbank (EZB) und die Bank of England (BoE) ihre ersten Zinssenkungen um 25 Basispunkte bis Juni umsetzen, mittlerweile auf 80 %.

Market Outlook and Upcoming Economic Data

Marktausblick und kommende Wirtschaftsdaten

1. Initial Jobless Claims

1. Erstanträge auf Arbeitslosenunterstützung

Investors will closely monitor the Initial Jobless Claims report due on Wednesday. Unexpectedly, the previous week saw a decrease in the number of Americans filing for unemployment benefits, indicating labor market resilience despite recent workforce reductions.

Die Anleger werden den am Mittwoch erscheinenden Bericht über die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe genau beobachten. Unerwarteterweise war in der Vorwoche ein Rückgang der Zahl der Amerikaner zu verzeichnen, die Arbeitslosenunterstützung beantragten, was auf die Widerstandsfähigkeit des Arbeitsmarktes trotz der jüngsten Personalreduzierungen hindeutet.

2. U.S. GDP Revision

2. Revision des US-BIP

The revised fourth-quarter U.S. Gross Domestic Product (GDP) report is slated for release on March 28. The Commerce Department's Bureau of Economic Analysis estimates a slight adjustment from the initially reported 3.3% annualized growth rate to 3.2%.

Der überarbeitete Bericht zum US-Bruttoinlandsprodukt (BIP) für das vierte Quartal soll am 28. März veröffentlicht werden. Das Bureau of Economic Analysis des Handelsministeriums geht von einer leichten Anpassung der ursprünglich gemeldeten jährlichen Wachstumsrate von 3,3 % auf 3,2 % aus.

3. PCE Inflation

3. PCE-Inflation

Due to the Good Friday holiday in the U.S., markets will be closed on Friday. However, investors will still receive the Fed's preferred inflation measure, the Personal Consumption Expenditures (PCE), on Friday. Wall Street anticipates a softer February reading, potentially supporting the Fed's rationale for future rate cuts.

Aufgrund des Karfreitagsfeiertags in den USA bleiben die Märkte am Freitag geschlossen. Anleger erhalten jedoch am Freitag weiterhin das von der Fed bevorzugte Inflationsmaß, die persönlichen Konsumausgaben (PCE). Die Wall Street rechnet mit einem schwächeren Ergebnis für Februar, was möglicherweise die Begründung der Fed für künftige Zinssenkungen stützt.

4. Walgreens Earnings

4. Walgreens-Einnahmen

Walgreens Boots Alliance (WBA) is scheduled to release its Q2 earnings for fiscal year 2024 before market open on March 28. Analysts anticipate an EPS of $0.83 and revenues of $35.85 billion. Despite exceeding analyst estimates in Q1, the company has been facing challenges with lower discretionary spending and reduced contributions from COVID-19 vaccines and testing.

Walgreens Boots Alliance (WBA) wird voraussichtlich vor Markteröffnung am 28. März seine Q2-Ergebnisse für das Geschäftsjahr 2024 veröffentlichen. Analysten erwarten einen Gewinn je Aktie von 0,83 US-Dollar und einen Umsatz von 35,85 Milliarden US-Dollar. Obwohl das Unternehmen im ersten Quartal die Analystenschätzungen übertraf, stand es vor Herausforderungen aufgrund geringerer diskretionärer Ausgaben und geringerer Beiträge aus COVID-19-Impfstoffen und -Tests.

5. Carnival Earnings

5. Karnevalseinkommen

Carnival (CCL) is scheduled to report its Q1/24 earnings on Wednesday. Wall Street predicts an EPS of ($0.18) and revenue of $5.4 billion. While Goldman Sachs has initiated coverage with a buy rating and a price target of $20.00, InvestingPro's Fair Value assessment suggests a potential 12.4% decline in stock price.

Carnival (CCL) wird voraussichtlich am Mittwoch seine Ergebnisse für das erste Quartal 24 veröffentlichen. Wall Street prognostiziert einen Gewinn je Aktie von (0,18 US-Dollar) und einen Umsatz von 5,4 Milliarden US-Dollar. Während Goldman Sachs die Berichterstattung mit einem Kaufrating und einem Kursziel von 20,00 US-Dollar eingeleitet hat, deutet die Fair-Value-Bewertung von InvestingPro auf einen potenziellen Rückgang des Aktienkurses um 12,4 % hin.

Investor Considerations

Überlegungen für Investoren

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Erfahrene Händler können prädiktive KI-Tools zur Aktienauswahl nutzen, um potenzielle Gewinne zu erzielen. InvestingPro bietet eine umfassende Analyse unterbewerteter Aktien mit erheblichem Aufwärtspotenzial. Durch ein Abonnement für weniger als 9 US-Dollar pro Monat können Anleger informiert bleiben und fundierte Handelsentscheidungen treffen.

In light of the upcoming central bank decisions and economic data, investors should proceed with prudence and conduct thorough research before making any investment decisions. InvestingPro empowers investors with the knowledge and tools to navigate the ever-changing market dynamics.

Angesichts der bevorstehenden Zentralbankentscheidungen und Wirtschaftsdaten sollten Anleger umsichtig vorgehen und gründliche Recherchen durchführen, bevor sie Anlageentscheidungen treffen. InvestingPro gibt Anlegern das Wissen und die Werkzeuge an die Hand, um sich in der sich ständig ändernden Marktdynamik zurechtzufinden.