ATO-Warnung: Millionen Australier machen „überraschenden“ Steuerabzugsfehler

Jenny Theodore, Gründerin von Eire Consulting, sagte gegenüber Yahoo Finance, sie sehe viele Menschen, die in ihrer Steuererklärung in diesem Jahr 5.000 berufsbedingte Autokosten als „selbstverständlich“ geltend machten, ohne irgendwelche Unterlagen vorzulegen.

Millions of Aussies who use their car for work may be able to claim up to $4,250 without keeping a logbook, but they’ll still need to back up the deduction.

Millionen von Australiern, die ihr Auto beruflich nutzen, können möglicherweise bis zu 4.250 US-Dollar einfordern, ohne ein Fahrtenbuch zu führen, müssen den Abzug aber trotzdem belegen.

If you use your car for work, you can use the “cents per kilometre method” or the “logbook method” to calculate deductions for work-related car expenses.

Wenn Sie Ihr Auto beruflich nutzen, können Sie die Abzüge für berufsbedingte Kfz-Kosten nach der „Cent-pro-Kilometer-Methode“ oder der „Fahrtenbuch-Methode“ berechnen.

The cents per kilometre method lets you claim up to 5,000 work-related kilometres. This covers all car expenses, the ATO notes, including the vehicle’s decline in value, registration, insurance, maintenance, repairs and fuel costs.

Mit der Cent-pro-Kilometer-Methode können Sie bis zu 5.000 beruflich bedingte Kilometer geltend machen. Dies deckt alle Kfz-Kosten ab, wie die ATO feststellt, einschließlich der Wertminderung des Fahrzeugs, der Zulassung, der Versicherung, der Wartung, der Reparaturen und der Kraftstoffkosten.

For the 2023-24 year, you can claim 85 cents per kilometre or a deduction of up to $4,250 in total through this method.

Für das Jahr 2023–24 können Sie auf diese Weise 85 Cent pro Kilometer oder einen Abzug von insgesamt bis zu 4.250 US-Dollar geltend machen.

Eire Consulting founder Jenny Theodore told Yahoo Finance the logbook method was better for people who travel a lot for work and would “absolutely” give you a better deduction. But the records required were more onerous.

Jenny Theodore, Gründerin von Eire Consulting, sagte gegenüber Yahoo Finance, dass die Fahrtenbuchmethode besser für Menschen geeignet sei, die beruflich viel reisen, und dass sie „auf jeden Fall“ einen besseren Abzug gewähren würden. Die erforderlichen Aufzeichnungen waren jedoch aufwändiger.

“It’s keeping 12 weeks of travel records for all travel that you do not just work-related. So for people, that’s quite a lot of hassle and they just don't do it,” she said.

„Es geht darum, 12 Wochen lang Reiseaufzeichnungen für alle Reisen zu führen, die nicht nur beruflich bedingt sind. Für die Leute ist das also ziemlich mühsam und sie machen es einfach nicht“, sagte sie.

What car expenses can I claim?

Welche Kfz-Kosten kann ich geltend machen?

You can only claim expenses for work-related trips. This includes trips between workplaces or to perform your work duties, but it does not include trips between your home and work.

Sie können nur Auslagen für beruflich bedingte Fahrten geltend machen. Hierzu zählen Fahrten zwischen Arbeitsstätten oder zur Erfüllung Ihrer Arbeitspflichten, nicht jedoch Fahrten zwischen Ihrem Zuhause und Ihrem Arbeitsplatz.

Theodore said it was a common misconception that people could claim travel between work and home.

Theodore sagte, es sei ein weit verbreitetes Missverständnis, dass Menschen behaupten könnten, zwischen Arbeit und Zuhause zu reisen.

“Any travel to and from work is deemed personal or private in nature and cannot be claimed as a tax deduction,” she told Yahoo Finance.

„Jede Fahrt zur und von der Arbeit gilt als persönlicher oder privater Natur und kann nicht als Steuerabzug geltend gemacht werden“, sagte sie gegenüber Yahoo Finance.

“It’s really only for travel if you are going between jobs or if you are in your office and going out to client meets and that type of thing, that’s where it is a tax deduction.”

„Es handelt sich eigentlich nur um Reisen, wenn Sie zwischen Jobs hin- und herwechseln oder wenn Sie in Ihrem Büro zu Kundentreffen gehen und so etwas, da gibt es einen Steuerabzug.“

According to the ATO, more than three million taxpayers claimed a deduction for car expenses in 2023.

Nach Angaben der ATO beantragten im Jahr 2023 mehr als drei Millionen Steuerzahler einen Abzug für Autokosten.

What records do I need?

Welche Unterlagen benötige ich?

Cents per kilometre method

Cent-pro-Kilometer-Methode

You don’t need to keep a logbook but you will need to keep records to show how you worked out your work-related kilometres.

Sie müssen kein Fahrtenbuch führen, aber Sie müssen Aufzeichnungen darüber führen, wie Sie Ihre berufsbedingten Kilometer berechnet haben.

For example, the ATO said you could record your work-related trips in a diary or use the myDeductions tool in the ATO app.

Die ATO sagte beispielsweise, dass Sie Ihre berufsbedingten Reisen in einem Tagebuch aufzeichnen oder das myDeductions-Tool in der ATO-App verwenden könnten.

“The ATO would expect to see some form of record, whether it’s an Excel spreadsheet or extracts from your calendar or diary records to show that you did actually make these business trips during the year that helped you then to arrive at this 5,000 kilometre or whatever it was,” Theodore said.

„Die ATO würde erwarten, irgendeine Art von Aufzeichnung zu sehen, sei es eine Excel-Tabelle oder Auszüge aus Ihren Kalender- oder Tagebuchaufzeichnungen, um zu zeigen, dass Sie tatsächlich diese Geschäftsreisen im Laufe des Jahres unternommen haben, die Ihnen dabei geholfen haben, diese 5.000 Kilometer oder was auch immer zu erreichen das war es“, sagte Theodore.

“It’s definitely less onerous records that are required but it’s still not just a given that you can put it in. If you are ever reviewed or audited by the ATO they will look at how you came up with this claim you are making.”

„Es sind definitiv weniger aufwändige Aufzeichnungen erforderlich, aber es ist immer noch nicht selbstverständlich, dass Sie diese einreichen können. Wenn Sie jemals von der ATO überprüft oder geprüft werden, wird sie prüfen, wie Sie zu dieser Behauptung gekommen sind.“

Logbook method

Logbuch-Methode

The logbook needs to show your trips for a continuous period of at least 12 weeks. You’ll need to include the destination and purpose of every journey, the odometer reading at the start and end of each journey, and the total kilometres travelling during the period.

Aus dem Fahrtenbuch müssen Ihre Fahrten über einen ununterbrochenen Zeitraum von mindestens 12 Wochen hervorgehen. Sie müssen das Ziel und den Zweck jeder Fahrt, den Kilometerstand zu Beginn und am Ende jeder Fahrt sowie die Gesamtkilometer, die während des Zeitraums zurückgelegt wurden, angeben.

You’ll also need to include odometer readings for the start and end of the logbook period, and readings for the start and end of the income year you use the logbook. Logboods are valid for up to five years.

Sie müssen außerdem die Kilometerstände für den Beginn und das Ende des Logbuchzeitraums sowie die Messwerte für den Beginn und das Ende des Einkommensjahres angeben, in dem Sie das Logbuch verwenden. Logbücher sind bis zu fünf Jahre gültig.

Theodore said it was always worth keeping more detailed records than you might think you need to just in case.

Theodore sagte, es sei immer sinnvoll, detailliertere Aufzeichnungen zu führen, als man für den Fall der Fälle für nötig hält.

“The more records you have, the greater your deduction will be so it’s worth it in the long run,” she said.

„Je mehr Aufzeichnungen Sie haben, desto größer wird Ihr Abzug sein, sodass es sich auf lange Sicht lohnt“, sagte sie.