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美联储最近决定自 2020 年 3 月以来首次降息,这将对排名前五的中心化稳定币的收入流产生重大影响
The recent decision by the United States Federal Reserve to cut interest rates for the first time since March 2020 is set to have a significant impact on the revenue streams of the top five centralized stablecoins.
美联储最近决定自 2020 年 3 月以来首次降息,这将对排名前五的中心化稳定币的收入流产生重大影响。
Collectively, these stablecoins hold nearly $125 billion in US Treasury bills, with Treasury bills accounting for 80.2% of major stablecoin reserves, according to a report by index provider CCData on Sept. 27.
根据指数提供商 CCData 9 月 27 日的报告,这些稳定币总共持有近 1250 亿美元的美国国债,其中国债占主要稳定币储备的 80.2%。
With each 50-basis-point (bps) cut, these stablecoins stand to lose an estimated $625 million in interest income.
每下调 50 个基点 (bps),这些稳定币就会损失约 6.25 亿美元的利息收入。
According to data from CME Group’s FedWatch tool, markets are pricing in a 75-bps rate cut by the end of 2024, including a 50-bps cut in November and an additional 25-bps cut in December.
根据芝商所 FedWatch 工具的数据,市场预计到 2024 年底降息 75 个基点,其中包括 11 月降息 50 个基点和 12 月再降息 25 个基点。
These upcoming cuts could erase an additional $937.5 million from stablecoins’ revenue, bringing the total revenue loss from the Fed’s easing policy to $1.5625 billion, the report noted.
报告指出,这些即将到来的削减可能会导致稳定币收入额外减少 9.375 亿美元,使美联储宽松政策造成的总收入损失达到 15.625 亿美元。
Among the stablecoins, Tether’s USDt (USDT) leads the group with a total of $93.2 billion in T-bills and repurchase agreements.
在稳定币中,Tether 的 USDt(USDT)以总计 932 亿美元的国库券和回购协议领先。
The company posted a net profit of $5.2 billion in the first half of 2024, largely driven by interest rates.
该公司 2024 年上半年净利润为 52 亿美元,主要受利率推动。
Next is Circle’s USD Coin (USDC) with $28.7 billion in Treasury holdings through its Circle Reserve Fund.
接下来是 Circle 的美元代币 (USDC),通过其 Circle 储备基金持有 287 亿美元的美国国债。
Meanwhile, First Digital USD (FDUSD), PayPal USD (PYUSD) and TrueUSD (TUSD) hold smaller positions in Treasury assets, with holdings of $1.83 billion, $634 million and $502 million, respectively.
与此同时,First Digital USD (FDUSD)、PayPal USD (PYUSD) 和 TrueUSD (TUSD) 持有的国债资产规模较小,分别持有 18.3 亿美元、6.34 亿美元和 5.02 亿美元。
A decline in interest rates will likely add mounting pressure on stablecoins’ profit margins.
利率下降可能会给稳定币的利润率带来越来越大的压力。
In September, the total market capitalization of stablecoins climbed by 1.50% to reach $172 billion, marking the 12th consecutive month of growth, according to CCData.
CCData 的数据显示,9 月份稳定币总市值增长 1.50%,达到 1720 亿美元,连续 12 个月增长。
However, the overall market cap still remains below what it was before the Terra Luna depegging event in May 2022.
然而,整体市值仍低于 2022 年 5 月 Terra Luna 脱钩事件之前的水平。
Trading volumes on centralized exchanges have been decreasing, with a 39.4% decline to $683 billion as of Sept. 23, suggesting a possible decline in monthly trading volumes.
中心化交易所的交易量一直在下降,截至 9 月 23 日下降了 39.4%,至 6830 亿美元,这表明月度交易量可能会下降。
Traditionally, September marks the end of seasonality effects and often signals the start of increased trading activity, the report noted.
报告指出,传统上,九月标志着季节性影响的结束,并且通常标志着交易活动开始增加。
On centralized exchanges, USDt remains the most popular stablecoin, accounting for 77.2% of all trading volume.
在中心化交易所中,USDt 仍然是最受欢迎的稳定币,占所有交易量的 77.2%。
FDUSD is the second most traded stablecoin with a market share of 11.6%, followed by USDC at 10.9%.
FDUSD 是交易量第二大的稳定币,市场份额为 11.6%,其次是 USDC,市场份额为 10.9%。
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