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ETF 和共同基金有什么区别？

虽然 ETF 可以像股票一样全天进行交易，但共同基金仅在交易日结束时进行交易，此时计算其资产净值 (NAV)。

2025/01/11 21:24

要点：

定义和结构： ETF（交易所交易基金）和共同基金都是投资工具，汇集投资者的资金来购买多元化的资产组合。然而，ETF像股票一样在交易所进行交易，而共同基金则不直接在交易所进行交易。
投资目标： ETF和共同基金都可以追踪广泛的基准，包括股指、债券、大宗商品和房地产。然而，一些ETF可能有更具体的投资目标，例如专注于特定部门、行业或投资风格。
交易机制： ETF全天交易，而共同基金只允许在交易日结束时计算其资产净值（NAV）时进行交易。
费用和开支： ETF 的运营开支通常低于共同基金。共同基金可能会收取销售费用或赎回费用，与 ETF 相比，这可能会降低回报。
税务处理： ETF 和共同基金根据标的资产的不同而征收不同的税。 ETF 收到的股息可能有资格获得股息扣除，而共同基金的分配可能需要缴纳资本利得税或股息所得税。

细节差异：

1. 定义和结构

ETF 需要在美国证券交易委员会 (SEC) 注册为投资公司，并被分类为被动管理的指数基金或主动管理的封闭式基金。
共同基金也是在美国证券交易委员会注册的投资公司，但其结构为公司或信托。
ETF 与个股一样在证券交易所上市和交易。
共同基金不在证券交易所上市，也不在公开市场上交易。

2、投资目标

指数 ETF 追踪特定市场指数，例如标准普尔 500 指数，并旨在提供与该指数表现密切相关的回报。
共同基金可以有更广泛的投资目标，包括增长、价值、收入或特定行业或部门重点。

3. 交易机制

ETF 股票在其上市交易所全天连续定价和交易。
共同基金每天仅在股市收盘后定价一次。
ETF 的实时定价使投资者能够对市场状况做出反应并全天进行交易。

4. 费用和开支

ETF 费用比率通常低于共同基金费用比率。
共同基金可能会收取销售费用（购买股票时向经纪人支付的费用）或赎回费用（出售股票时支付的费用），这进一步增加了总体投资成本。

5. 税务处理

ETF 收到的股息可能有资格获得股息扣除，从而减少长期资本利得税。
根据基金类型，共同基金的分配可能被视为资本收益或股息收入，这可能会导致更高的纳税义务。

常见问题解答：

ETF 和共同基金哪个更好？ ETF 和共同基金之间没有普遍更好的选择。最佳投资工具取决于个人因素，例如投资目标、风险承受能力和税务考虑。
如何选择合适的 ETF 或共同基金？做出此决定时，请考虑您的投资目标、风险承受能力、财务状况和时间范围。建议咨询财务顾问以确定最合适的投资选择。
ETF 和共同基金有哪些相关风险？ ETF 和共同基金面临市场风险，包括价格波动、利率变化和经济衰退。 ETF 还具有特定于其结构的风险，例如跟踪误差和流动性问题。
我如何投资 ETF 或共同基金？您可以通过经纪账户或直接通过基金公司本身投资ETF或共同基金。研究可用的选项，找到符合您的交易偏好和投资策略的平台。

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