VC 투자 동향(2024) - DeFi Edge

이것은 아직까지 가장 이상한 주기입니다. ------ 다음에 무슨 일이 일어날지 아무도 예측할 수 없습니다. 이런 때에는 다른 사람들이 무엇을 하고 있는지 이해하는 것이 도움이 될 수 있습니다.

This is the strangest cycle yet - no one can predict what will happen next

이것은 아직까지 가장 이상한 주기입니다. 다음에 무슨 일이 일어날지 아무도 예측할 수 없습니다.

At times like this, it can be helpful to understand what others are doing. So, I spent the entire weekend researching the recent movements of those venture capital bigwigs.

이런 때에는 다른 사람들이 무엇을 하고 있는지 이해하는 것이 도움이 될 수 있습니다. 그래서 저는 주말 내내 벤처캐피탈 거물들의 최근 움직임을 조사했습니다.

I know some of you might be thinking, "They are just casting a wide net and profiting from early investments."

'그냥 초기 투자로 큰돈을 벌고 이익을 보는구나'라고 생각하시는 분들도 계실 거라 생각합니다.

In fact, I don't think they are the smartest people, especially after experiencing the last cycle. But we should still pay attention to them: because they do have an information advantage, ample funds, and are closer to the project developers than we are.

사실, 특히 마지막 사이클을 경험한 후에는 그들이 가장 똑똑한 사람들이라고 생각하지 않습니다. 하지만 우리는 그들에게 여전히 주의를 기울여야 합니다. 왜냐하면 그들은 정보상의 이점과 충분한 자금을 갖고 있고 우리보다 프로젝트 개발자와 더 가깝기 때문입니다.

I wonder:

나는 궁금하다:

Are they making any interesting moves?

그들은 흥미로운 움직임을 보이고 있나요?

Are they as enthusiastic about altcoins as we are?

그들도 우리만큼 알트코인에 열광할까요?

Or do they still hold some legacy coins?

아니면 아직도 일부 레거시 코인을 보유하고 있나요?

So, my friend Edgy condensed hours of research into a simple five-minute read.

그래서 내 친구 Edgy는 몇 시간의 연구를 5분짜리 읽기로 압축했습니다.

Let's take a look at what these suited speculators are up to.

이 적합한 투기꾼들이 무엇을 하고 있는지 살펴보겠습니다.

Notes:

참고:

Do not simply mimic the actions of venture capitalists. They have better trading opportunities, and their strategies differ from ours. The information here is just to help us better understand other participants in the field.

단순히 벤처캐피탈리스트의 행동을 모방하지 마십시오. 그들은 더 나은 거래 기회를 갖고 있으며 그들의 전략은 우리와 다릅니다. 여기에 있는 정보는 해당 분야의 다른 참가자를 더 잘 이해하는 데 도움이 됩니다.

We cannot track all wallets. We have done our best through crowdsourced tagging and our own on-chain analysis, but it is impossible to capture all movements.

모든 지갑을 추적할 수는 없습니다. 크라우드소싱 태깅과 자체 온체인 분석을 통해 최선을 다했지만 모든 움직임을 포착하는 것은 불가능합니다.

We selected some funds and ranked them by size. We will introduce each fund's total balance, major assets, smaller assets, and some interesting recent actions.

우리는 일부 펀드를 선택하고 규모별로 순위를 매겼습니다. 각 펀드의 총 잔액, 주요 자산, 소형 자산, 최근 흥미로운 활동 등을 소개하겠습니다.

Top Crypto Venture Capital Firms and Their Holdings

최고의 암호화폐 벤처 캐피탈 회사 및 보유 기업

1.

1.

a16z ($482.3 million)

a16z (4억 8,230만 달러)

Major Assets:

주요 자산:

UNI: $436 million

UNI: 4억 3,600만 달러

OP: $31 million

영업이익: 3,100만 달러

COMP: $14 million

콤프: 1,400만 달러

Smaller Assets: ETH ($14,000), COLLE ($6,000)

소규모 자산: ETH($14,000), COLLE($6,000)

a16z is one of the largest holders of UNI in the market. They have enough influence to veto proposals, as their 4% UNI can reach the quorum. They have held UNI for years. Recently, a change in a16z's wallet was the initial unlocking of their OP, which they have held.

a16z는 시장에서 UNI를 가장 많이 보유하고 있는 회사 중 하나입니다. 그들의 4% UNI가 정족수에 도달할 수 있기 때문에 그들은 제안을 거부할 만큼 충분한 영향력을 가지고 있습니다. 그들은 수년간 UNI를 유지해왔습니다. 최근 a16z의 지갑 변경으로 인해 보유하고 있던 OP가 최초 잠금 해제되었습니다.

2.

2.

Galaxy Digital ($364.5 million)

갤럭시 디지털(3억 6,450만 달러)

Major Assets:

주요 자산:

BTC: $194 million

BTC: 1억 9,400만 달러

ETH: $115 million

ETH: 1억 1,500만 달러

USDC: $40 million

USDC: 4천만 달러

USDT: $5 million

USDT: 500만 달러

AVAX: $4 million

AVAX: 400만 달러

USDC: $1.3 million

USDC: 130만 달러

AAVE: $1.14 million

AAVE: 114만 달러

Notable Smaller Assets ($100,000 - $150,000): MKR, OXT, UNI, TOKE

주목할만한 소형 자산($100,000 - $150,000): MKR, OXT, UNI, TOKE

They generated a large volume of trades, primarily for stablecoins and BTC. Possibly diversifying tokens and engaging in some arbitrage strategies. Recently, they withdrew $3.3 million worth of AVAX from Binance.

그들은 주로 스테이블 코인과 BTC에 대해 대량의 거래를 생성했습니다. 토큰을 다양화하고 일부 차익거래 전략에 참여할 가능성이 있습니다. 최근 그들은 바이낸스에서 330만 달러 상당의 AVAX를 인출했습니다.

3.

3.

Jump Trading ($286.4 million)

점프 트레이딩(2억 8,640만 달러)

Major Assets:

주요 자산:

USDC: $78 million

USDC: 7,800만 달러

USDT: $70.38 million

USDT: 7,038만 달러

stETH: $70.38 million

stETH: 7,038만 달러

ETH: $54.9 million

ETH: 5,490만 달러

T: $2.15 million

T: 215만 달러

WETH: $1.24 million

WETH: 124만 달러

SHIB: $1.2 million

SHIB: 120만 달러

SNX: $1.16 million

SNX: 116만 달러

Smaller Holdings: ($200,000 - $700,000) including MKR, LDO, GRT, DAI, UNI, KNC, HMT, BNB, CVX, COMP, INJ, MNT.

소규모 보유: ($200,000 - $700,000) MKR, LDO, GRT, DAI, UNI, KNC, HMT, BNB, CVX, COMP, INJ, MNT 포함.

Jump's portfolio is primarily composed of ETH and stablecoins, which is common in venture capital. Notably, they also hold Threshold Network, SHIB, and SNX.

Jump의 포트폴리오는 주로 벤처캐피털에서 흔히 볼 수 있는 ETH와 스테이블코인으로 구성됩니다. 특히 Threshold Network, SHIB 및 SNX도 보유하고 있습니다.

While some claim Jump has exited the crypto space, they are still actively engaged in various operations. They have also started depositing ETH into LMAX, a crypto exchange catering to institutions.

일부에서는 Jump가 암호화폐 세계를 떠났다고 주장하지만 여전히 다양한 작업에 적극적으로 참여하고 있습니다. 그들은 또한 기관 대상 암호화폐 거래소인 LMAX에 ETH를 입금하기 시작했습니다.

4.

4.

Wintermute ($159.8 million)

윈터뮤트(1억 5980만 달러)

Major Assets:

주요 자산:

USDC: $16.6 million

USDC: 1,660만 달러

WBTC: $11.15 million

WBTC: 1,115만 달러

PEPECOIN: $10.52 million

페페코인: 1,052만 달러

ETH: $10.39 million

ETH: 1,039만 달러

USDT: $9.11 million

USDT: 911만 달러

TKO: $4.67 million

WHO: 467만 달러

CBBTC: $4.63 million

CBBTC: 463만 달러

MATIC: $4.41 million

매틱: 441만 달러

BMC: $4.36 million

BMC: 436만 달러

NEIRO: $3.48 million

네이로: 348만 달러

Smaller Assets: ($200,000 - $3 million) including BASEDAI, TON, ZK, MOG, stETH, ARB, ENA, ARKM, APE, LDO, ONDO, etc.

소규모 자산: BASEDAI, TON, ZK, MOG, stETH, ARB, ENA, ARKM, APE, LDO, ONDO 등을 포함한 ($200,000 - $3백만)

Wintermute stands out in the meme coin space. Their largest holding is PEPECOIN (not PEPE, but another meme coin), and they also have significant investments in meme coins like

Wintermute는 밈 코인 공간에서 두각을 나타냅니다. 그들의 최대 보유량은 PEPECOIN(PEPE가 아닌 또 다른 밈 코인)이며, 다음과 같은 밈 코인에도 상당한 투자를 하고 있습니다.