민간 부채 시장 통계 2025 : 성장, 동향 및 기회

수년에 걸친 민간 부채 시장의 확장은 특히 경제적 불확실성의시기에 탄력성과 호소를 보여 주었다. 다음은 규모와 성장 궤적을 보여주는 중요한 통계입니다.

The private debt market has emerged as a compelling narrative in the intricate tapestry of global finance, drawing the attention of investors, policymakers, and corporations alike. Imagine a world where traditional bank loans don’t suffice, and innovative financing bridges the gap—this is the essence of private credit. By 2025, this market has not only reshaped the financial ecosystem but also provided unique opportunities and challenges. This article explores the latest statistics, trends, and insights shaping this dynamic market.

민간 부채 시장은 글로벌 금융의 복잡한 태피스트리에서 강력한 이야기로 등장하여 투자자, 정책 입안자 및 기업의 관심을 끌었습니다. 전통적인 은행 대출이 충분하지 않은 세상을 상상해보십시오. 혁신적인 금융이 그 격차를 해소합니다. 이것은 민간 신용의 본질입니다. 2025 년 까지이 시장은 금융 생태계를 재구성했을뿐만 아니라 독특한 기회와 도전을 제공했습니다. 이 기사는이 역동적 인 시장을 형성하는 최신 통계, 트렌드 및 통찰력을 탐구합니다.

Editor’s Choice

편집자의 선택

As we venture further into 2024, the private debt market continues to solidify its role as a transformative force in global finance. Its consistent growth, diversified opportunities, and resilient returns make it an essential asset class for modern portfolios. However, navigating its complexities requires a keen understanding of evolving trends, regional dynamics, and inherent risks. By leveraging its potential while staying vigilant, investors can unlock the unique value that private credit markets offer in today’s economic landscape.

우리가 2024 년으로 더 나아가면서, 민간 부채 시장은 세계 금융의 혁신적인 힘으로서의 역할을 계속 강화하고 있습니다. 일관된 성장, 다양한 기회 및 탄력성 수익은 현대 포트폴리오의 필수 자산 클래스입니다. 그러나 복잡성을 탐색하려면 진화하는 트렌드, 지역 역학 및 고유 한 위험에 대한 예리한 이해가 필요합니다. 경계를 유지하면서 잠재력을 활용함으로써 투자자는 개인 신용 시장이 오늘날의 경제 환경에서 제공하는 고유 한 가치를 잠금 해제 할 수 있습니다.

Market Size and Growth

시장 규모와 성장

The private debt market's expansion over the years has demonstrated its resilience and appeal, particularly in times of economic uncertainty. Below are critical statistics showcasing its size and growth trajectory:

수년에 걸친 민간 부채 시장의 확장은 특히 경제적 불확실성의시기에 탄력성과 호소를 보여 주었다. 다음은 규모와 성장 궤적을 보여주는 중요한 통계입니다.

The global private debt market is projected to reach $2.5 trillion by 2025, reflecting a remarkable growth from $1.2 trillion in 2020.

글로벌 민간 부채 시장은 2025 년까지 2.5 조 달러에이를 것으로 예상되며, 2020 년 1.2 조 달러에서 놀라운 성장을 반영합니다.

Private credit now accounts for approximately 20% of total institutional credit exposure, highlighting its increasing significance within institutional portfolios.

민간 크레딧은 현재 총 제도적 신용 노출의 약 20%를 차지하며 기관 포트폴리오 내에서 중요성이 증가하고 있습니다.

Insurance companies are among the largest investors in private debt, driven by their long-term liabilities and search for yield-enhancing assets.

보험 회사는 장기 부채에 의해 주도되고 수익률 향상 자산을 검색하는 민간 부채의 최대 투자자 중 하나입니다.

Private debt funds have outperformed traditional fixed-income strategies over the past five years, generating an average net return of 8% to 10%.

민간 부채 기금은 지난 5 년간 전통적인 고정 소득 전략을 능가하여 평균 순수익이 8%에서 10%로 증가했습니다.

Fundraising Trends

모금 동향

The fundraising landscape for private credit markets has evolved significantly, reflecting investor confidence and strategic shifts. Below are the latest highlights:

민간 신용 시장의 모금 환경은 투자자의 신뢰와 전략적 변화를 반영하여 크게 발전했습니다. 다음은 최신 하이라이트입니다.

Private credit funds raised a record $350 billion in 2023, surpassing the previous high of $275 billion set in 2022, as reported by Preqin.

Private Credit 기금은 2023 년에 350 억 달러의 기록을 세웠으며, Preqin이보고 한 바와 같이 2022 년에 2,750 억 달러의 이전 최고치를 능가했습니다.

Direct lending strategies continue to dominate fundraising, accounting for over 60% of total capital raised in 2023.

직접 대출 전략은 2023 년에 모금 된 총 자본의 60% 이상을 차지하며 기금 모금을 계속 지배하고 있습니다.

Special situations strategies, including distressed debt and private equity, have also seen strong fundraising activity, driven by expectations of market dislocations.

고민 부채와 사모 펀드를 포함한 특별한 상황 전략도 시장 탈구에 대한 기대에 의해 강력한 기금 모금 활동을 보았습니다.

Private credit funds are increasingly targeting lower middle-market opportunities, recognizing the unmet demand for financing in this segment.

민간 신용 자금은이 부문에서 자금 조달에 대한 충족되지 않은 수요를 인식하여 점점 더 낮은 중간 시장 기회를 목표로하고 있습니다.

Asset Under Management (AUM)

관리 자산 (AUM)

The private debt market has seen an impressive surge in assets under management (AUM), highlighting its growing significance in institutional portfolios. Below are key insights into AUM trends:

민간 부채 시장은 관리 자산 (AUM)의 인상적인 급증으로 기관 포트폴리오에서 중요성이 높아지고 있습니다. 다음은 AUM 트렌드에 대한 주요 통찰력입니다.

Global private debt AUM is expected to reach $1.5 trillion by 2025, reflecting a substantial increase from $800 billion in 2020.

글로벌 민간 부채 AUM은 2025 년까지 1.5 조 달러에이를 것으로 예상되며, 2020 년 8 천억 달러에서 상당한 증가를 반영합니다.

Private debt now comprises around 10% of total institutional assets under management, indicating its growing penetration within investment portfolios.

민간 부채는 현재 경영중인 총 기관 자산의 약 10%로 구성되어 투자 포트폴리오 내에서 침투가 증가하고 있음을 나타냅니다.

Insurance companies and pension funds collectively account for over 70% of private debt AUM, driven by their long-term investment horizons and need for yield-generating assets.

보험 회사 및 연금 기금은 장기 투자 지평에 의해 주도되고 수익률 창출 자산이 필요하다는 사실을 통해 민간 부채 AUM의 70% 이상을 차지합니다.

Characteristics of Private Credit

개인 신용의 특성

Understanding the unique characteristics of private credit is crucial for both investors and market participants. Here are the defining features:

민간 신용의 고유 한 특성을 이해하는 것은 투자자와 시장 참가자 모두에게 중요합니다. 정의 기능은 다음과 같습니다.

Private credit typically involves non-bank lenders providing loans or other debt instruments directly to companies, often bypassing traditional financial intermediaries.

개인 신용은 일반적으로 대출 또는 기타 부채 상품을 회사에 직접 제공하는 비은행 대출 기관이 포함되며, 종종 전통적인 금융 중개자를 우회합니다.

This asset class offers a broad spectrum of investment opportunities, ranging from direct lending to mezzanine financing, distressed debt, and private high-yield bonds.

이 자산 클래스는 직접 대출에서 메 자닌 금융, 고민 부채 및 개인 고수익 채권에 이르기까지 광범위한 투자 기회를 제공합니다.

Private credit investments are usually tailored to specific borrower needs, providing greater flexibility compared to standardized bank loans or public debt offerings.

개인 신용 투자는 일반적으로 특정 차용자 요구에 맞게 조정되며 표준화 된 은행 대출 또는 공공 부채 제공에 비해 유연성이 높아집니다.

Role of Banks in Private Credit

민간 신용에서 은행의 역할

While private credit has expanded, banks remain an integral part of the ecosystem, often collaborating with private lenders. Here are the key roles banks play:

민간 신용이 확대되었지만 은행은 생태계의 필수 부분으로 남아 있으며 종종 개인 대출 기관과 협력합니다. 은행이 플레이하는 주요 역할은 다음과 같습니다.

Banks may originate private credit deals and then syndicate them to private lenders, facilitating broader participation in the market.

은행은 개인 신용 거래를 시작한 다음 개인 대출 기관에 신디케이트하여 시장에 대한 광범위한 참여를 촉진 할 수 있습니다.

Some banks have dedicated private credit units that originate, underwrite, and manage private debt investments directly.

일부 은행에는 개인 부채 투자를 직접 시작, 인수 및 관리하는 전용 개인 신용 단위가 있습니다.

Banks also provide ancillary services to private credit funds, such as custody, clearing, and settlement of transactions.

은행은 또한 양육권, 청산 및 거래 해결과 같은 개인 신용 자금에 보조 서비스를 제공합니다.

Sectoral Allocation

부문 별 할당

The allocation of private credit across sectors reflects the diverse opportunities this asset class offers. Here are sector-specific insights:

부문에 대한 민간 신용 할당은이 자산 계급이 제공하는 다양한 기회를 반영합니다. 부문 별 통찰력은 다음과 같습니다.

Private credit is heavily allocated to cyclical sectors, such as manufacturing, energy, and transportation, which typically exhibit strong demand during economic expansions.

민간 신용은 제조, 에너지 및 운송과 같은 주기적 부문에 크게 할당되며, 이는 일반적으로 경제 확장 중에 강력한 수요를 나타냅니다.

Technology, media, and telecom (TMT) also receive a significant share of private credit, driven by the growth potential and high capital needs of companies in these industries.

기술, 미디어 및 통신 (TMT)은 이러한 산업에서 회사의 성장 잠재력과 높은 자본 요구에 의해 주도되는 개인 신용의 상당 부분을받습니다.

Private credit provides a lifeline to distressed companies, particularly during downturns, offering financing to support restructuring or bankruptcy proceedings.

민간 신용은 고민하는 회사, 특히 침체기에 생명선을 제공하여 구조 조정 또는 파산 절차를 지원하기위한 자금 조달을 제공합니다.

Competitive Landscape

경쟁 환경

The private debt market has become increasingly competitive, with both established and emerging players vying for dominance. Here’s a snapshot of the competitive dynamics:

민간 부채 시장은 점점 더 경쟁력이 높아지고 있으며, 신흥 플레이어가 지배권을 향해 경쟁하고 있습니다. 다음은 경쟁 역학의 스냅 샷입니다.

Blackstone, KKR, and Apollo Global Management are among the

Blackstone, KKR 및 Apollo Global Management가 중 하나입니다