EOS (EOS) 2024년 2분기 검토

EOS(EOS)는 오픈 소스 Antelope 프로토콜로 구축된 위임 지분 증명(DPoS) 합의 메커니즘에서 작동하는 레이어 1 블록체인입니다.

Key Insights

주요 통찰력

EOS (EOS) is a Layer-1 blockchain that operates on a Delegated Proof-of-Stake (DPoS) consensus mechanism, built with the open-source Antelope protocol formerly known as EOSIO. The EOS Network Foundation is a non-profit organization formed from a community-driven initiative to take over the project, ensuring the protocol's continuity and revitalizing the ecosystem. This grassroots effort has led to several key upgrades, including the introduction of inter-blockchain communication (IBC), an Ethereum Virtual Machine (EVM) solution, and the successfully completed Savannah hard fork bringing transaction speed down from 6 minutes to 1 second launched on the 25th of September. For an in-depth look at EOS, please refer to our Initiation of Coverage report (IOC).

EOS(EOS)는 이전에 EOSIO로 알려진 오픈 소스 Antelope 프로토콜을 기반으로 구축된 위임 지분 증명(DPoS) 합의 메커니즘에서 작동하는 레이어 1 블록체인입니다. EOS 네트워크 재단은 프로젝트를 인수하여 프로토콜의 연속성을 보장하고 생태계를 활성화하기 위해 커뮤니티 중심의 이니셔티브로 형성된 비영리 조직입니다. 이러한 풀뿌리 노력으로 인해 블록체인 간 통신(IBC), 이더리움 가상 머신(EVM) 솔루션 도입, 성공적으로 완료된 Savannah 하드 포크를 포함하여 몇 가지 주요 업그레이드가 이루어졌으며 거래 속도가 6분에서 1초로 단축되었습니다. 9월 25일. EOS에 대한 자세한 내용은 IOC(Initiation of Coverage) 보고서를 참조하세요.

Key Metrics

주요 지표

EOS’s price fell in line with the rest of the market, declining 48.18% from $1.10 to $0.57 QoQ. Despite a general price recovery across the broader crypto market in Q2'24, EOS experienced a downward trajectory. This is in contrast to majors like Bitcoin, which showed signs of recovery during the same period.

EOS의 가격은 QoQ $1.10에서 $0.57로 48.18% 하락하여 나머지 시장과 비슷한 수준으로 하락했습니다. 2024년 2분기에 더 넓은 암호화폐 시장 전반에 걸친 일반적인 가격 회복에도 불구하고 EOS는 하락세를 경험했습니다. 이는 같은 기간 회복 조짐을 보인 비트코인 ​​등 메이저와 대조된다.

The overall crypto market did see a downward trend in market capitalization during this quarter, and this broader decline has been reflected in EOS’s market performance as well. EOS’s circulating market capitalization shrank by 25% QoQ, falling from $1.2 billion to $900 million. Despite the decrease in market cap, EOS improved its position in market cap rankings, climbing from 90th in Q1’24 to 79th in Q2’24. Nonetheless, the rise in ranking shows that while EOS struggled with its price and market cap, it fared better than many other similar assets in relative terms.

전체 암호화폐 시장은 이번 분기 동안 시가총액이 하락하는 추세를 보였으며, 이러한 광범위한 하락은 EOS의 시장 성과에도 반영되었습니다. EOS의 유통 시가총액은 12억 달러에서 9억 달러로 QoQ 25% 감소했습니다. 시가총액 감소에도 불구하고 EOS는 시가총액 순위에서 2024년 1분기 90위에서 24년 2분기 79위로 상승했습니다. 그럼에도 불구하고 순위 상승은 EOS가 가격과 시가총액 문제로 어려움을 겪었지만 상대적인 측면에서는 다른 유사한 자산보다 나은 성과를 거두었음을 보여줍니다.

EOS Token Unlocks and Staking

EOS 토큰 잠금 해제 및 스테이킹

Source: EOS Network

출처: EOS 네트워크

Updated EOS Tokenomics Model

업데이트된 EOS 토큰경제학 모델

In Q2’24, EOS implemented a transformative shift in its tokenomics reducing the maximum total token supply from 10 billion to 2.1 billion and implementing a halving schedule to reduce the rate of inflation over time. The EOS Network Foundation (ENF) proposed the new model, which was designed to provide long-term stability and predictability for users and investors. The most prominent aspect of this change is the capping of the maximum total EOS supply at 2.1 billion tokens, significantly reducing the maximum token supply and also introducing a halving mechanism to reduce future inflation over time.

2024년 2분기에 EOS는 최대 총 토큰 공급량을 100억 개에서 21억 개로 줄이고 시간이 지남에 따라 인플레이션율을 줄이기 위해 절반 일정을 구현하는 토큰경제학의 혁신적인 변화를 구현했습니다. EOS 네트워크 재단(ENF)은 사용자와 투자자에게 장기적인 안정성과 예측 가능성을 제공하도록 설계된 새로운 모델을 제안했습니다. 이 변화의 가장 두드러진 측면은 최대 총 EOS 공급량을 21억 개의 토큰으로 제한하여 최대 토큰 공급량을 크게 줄이고 시간이 지남에 따라 향후 인플레이션을 줄이기 위한 반감기 메커니즘을 도입한다는 것입니다.

Updated EOS Staking Mechanisms

업데이트된 EOS 스테이킹 메커니즘

The new EOS staking mechanism introduces several important updates aimed at improving both the user experience and the network's long-term security. One of the key features is the introduction of high-yield staking rewards, where users can earn compounded returns over time by staking their EOS tokens. This is supported by a dedicated pool of 250 million EOS, which will release 31.25 million EOS annually as rewards, ensuring consistent engagement from the EOS community.

새로운 EOS 스테이킹 메커니즘에는 사용자 경험과 네트워크의 장기적인 보안을 모두 개선하기 위한 몇 가지 중요한 업데이트가 도입되었습니다. 주요 기능 중 하나는 사용자가 EOS 토큰을 스테이킹하여 시간이 지남에 따라 복합적인 수익을 얻을 수 있는 고수익 스테이킹 보상의 도입입니다. 이는 2억 5천만 EOS의 전용 풀에 의해 지원되며, 이는 매년 3,125만 EOS를 보상으로 출시하여 EOS 커뮤니티의 일관된 참여를 보장합니다.

In addition to these rewards, the unstaking period has been extended from 4 to 21 days, providing greater network stability and discouraging short-term speculative behavior. This extended lock-up period helps ensure that stakers remain committed to the network for longer durations, enhancing its overall security.

이러한 보상 외에도 언스테이킹 기간이 4일에서 21일로 연장되어 네트워크 안정성이 향상되고 단기 투기 행위가 억제됩니다. 이렇게 연장된 잠금 기간은 스테이커가 더 오랜 기간 동안 네트워크에 전념할 수 있도록 하여 전반적인 보안을 강화하는 데 도움이 됩니다.

EOS has also streamlined the staking process by removing the need for users to vote for 21 block producers or designate a proxy. This change simplifies the staking experience, making it more accessible to a wider range of participants. Along with these improvements, block producers now receive additional incentives in the form of network-generated fees, tied to the growing demand for the network. These incentives are layered on top of their traditional block rewards, further encouraging their active contribution to the network’s security and scalability.

EOS는 또한 사용자가 21명의 블록 생산자에게 투표하거나 프록시를 지정할 필요가 없도록 하여 스테이킹 프로세스를 간소화했습니다. 이러한 변화는 스테이킹 경험을 단순화하여 더 많은 참가자가 더 쉽게 접근할 수 있게 해줍니다. 이러한 개선과 함께 블록 생산자는 이제 네트워크에 대한 수요 증가에 따라 네트워크 생성 수수료 형태로 추가 인센티브를 받습니다. 이러한 인센티브는 기존 블록 보상 위에 계층화되어 네트워크 보안 및 확장성에 대한 적극적인 기여를 더욱 장려합니다.

Overall, the revamped staking mechanism not only offers increased returns for participants but also strengthens the network by promoting long-term participation, simplifying engagement, and ensuring adequate incentives for block producers to support the EOS ecosystem.

전반적으로 개선된 스테이킹 메커니즘은 참가자에게 더 많은 수익을 제공할 뿐만 아니라 장기적인 참여를 촉진하고 참여를 단순화하며 블록 생산자가 EOS 생태계를 지원할 수 있도록 적절한 인센티브를 보장함으로써 네트워크를 강화합니다.

To date, over 150M EOS has been staked, representing 7.14% of the total locked supply. Since the new staking program was launched, over 100M has been staked in 4 months, with potential staking programs launching on centralized exchanges in the future.

현재까지 전체 잠금 공급량의 7.14%에 해당하는 1억 5천만 개가 넘는 EOS가 스테이킹되었습니다. 새로운 스테이킹 프로그램이 출시된 이후 4개월 동안 1억 개가 넘는 스테이킹이 이루어졌으며 향후 중앙화된 거래소에서 잠재적인 스테이킹 프로그램이 출시될 예정입니다.

Network Analysis

네트워크 분석

In Q2'24, both the daily active addresses (DAAs) and daily transactions on the EOS network saw increases QoQ. Daily transactions rose from 1.2 million to 1.6 million, representing a 33.33% increase. Similarly, the number of daily active addresses grew from 29.0K to 30.6K, reflecting a 5.52% increase.

2024년 2분기에는 EOS 네트워크의 일일 활성 주소(DAA)와 일일 트랜잭션이 모두 QoQ로 증가했습니다. 일일 거래 건수는 120만 건에서 160만 건으로 33.33% 증가했습니다. 마찬가지로 일일 활성 주소 수는 29.0K에서 30.6K로 증가하여 5.52% 증가를 반영했습니다.

EOS saw growth in unique active addresses during Q2’24, reaching 309,421 addresses, representing a 10.01% increase QoQ. However, engagement levels, measured by the

EOS는 2024년 2분기 동안 고유 활성 주소가 증가하여 309,421개의 주소에 도달하여 QoQ 10.01% 증가했습니다. 그러나 참여 수준은 다음과 같이 측정됩니다.