貴金属は輝き、鉱山株は急騰

インフレや地政学的な緊張に対する懸念が続く中、貴金属市場は勢いを増し続けており、金と銀の先物価格は最高値を更新している。収入とこのトレンドへのエクスポージャーの両方を求める投資家は、アグニコ・イーグル・マインズ（AEM）やパン・アメリカン・シルバー（PAAS）などの高配当鉱山株に注目している。これらの企業は魅力的な利回りを提供しており、アナリストは大幅な上昇の可能性を予測しており、貴金属分野で魅力的な投資機会となっています。

Gold and Silver's Stellar Ascent Fuels the Rise of Mining Stocks

金と銀の輝かしい上昇が鉱山株の上昇を促進

As spring approaches, the precious metals market remains in the spotlight, showcasing unparalleled resilience. Gold futures (GCM24) scaled new heights in March, reaching a record high, while silver futures (SIK24) have also gained significant momentum, surging 10% over the past month. These price movements are not only driven by lingering inflation concerns and geopolitical tensions but also by a weakening U.S. dollar.

春が近づくにつれて、貴金属市場は依然として注目を集めており、比類のない回復力を示しています。金先物 (GCM24) は 3 月に新たな高値を更新し、過去最高値に達しました。一方、銀先物 (SIK24) も大幅な勢いを増し、過去 1 か月間で 10% 急騰しました。こうした価格変動は、長引くインフレ懸念や地政学的な緊張だけでなく、米ドル安によっても引き起こされています。

Investors seeking to capitalize on this precious metals surge while generating regular income have long favored dividend-paying mining stocks. These companies offer exposure to rising gold and silver prices, supplemented by regular dividend payments, making them attractive options for income-oriented investors.

定期的な収入を得ながら、この貴金属の高騰を利用しようとする投資家は、長い間、高配当の鉱山株を好んできた。これらの企業は、定期的な配当金の支払いに加えて、金や銀の価格上昇へのエクスポージャーを提供しており、収入重視の投資家にとって魅力的な選択肢となっています。

Unveiling Two Promising Mining Stocks with Strong Analyst Endorsements

アナリストから強い支持を得た2つの有望な鉱山株を発表

Standing out amidst the mining sector are Agnico Eagle Mines (AEM) and Pan American Silver (PAAS), both of which have garnered "Strong Buy" ratings from analysts and possess substantial upside potential based on their mean price targets. These stocks not only provide consistent income through dividends but also hold the potential for significant capital appreciation.

鉱業セクターの中で際立っているのはアグニコ・イーグル・マインズ（AEM）とパン・アメリカン・シルバー（PAAS）で、どちらもアナリストから「強い買い」の評価を獲得しており、平均目標価格に基づいて大きな上昇余地を秘めている。これらの株式は、配当を通じて安定した収入をもたらすだけでなく、大幅な値上がりの可能性も秘めています。

1. Agnico Eagle Mines (AEM): A Respected Canadian Gold Mining Giant

1. アグニコ イーグル マインズ (AEM): 尊敬されるカナダの金鉱山大手

Agnico Eagle Mines (AEM) is a formidable player in Canadian gold mining, operating projects across Canada and Mexico. The company has consistently rewarded shareholders with a quarterly dividend of $0.40 per share, translating to an annualized dividend rate of $1.60 per share. This dividend payout equates to a forward yield of 2.77%, providing a steady stream of income.

アグニコ イーグル マインズ (AEM) は、カナダの金採掘における強力な企業であり、カナダとメキシコでプロジェクトを運営しています。同社は一貫して株主に 1 株あたり 0.40 ドルの四半期配当を提供しており、年間配当率に換算すると 1 株あたり 1.60 ドルとなります。この配当金は 2.77% の将来利回りに相当し、安定した収入源となります。

AEM's stock has performed remarkably well year-to-date, rising 8.7%, with an impressive gain of 24% in the past month alone. On the operational front, the company is pursuing an underground expansion at its Meliadine mine in Nunavut, aiming to extend gold production beyond 2030. Additionally, it has acquired 5.75 million shares in Prism Resources, bolstering its portfolio.

AEMの株価は年初から8.7％上昇と著しく好調で、先月だけでも24％という驚異的な上昇を見せた。事業面では、同社はヌナブト準州のメリアディン鉱山の地下拡張を進めており、2030年以降の金生産拡大を目指している。さらに、プリズム・リソース社の575万株を取得し、ポートフォリオを強化している。

Financially, AEM had a stellar year in 2023, reporting record gold production of 3.28 million ounces and an operating cash flow exceeding $2 billion. In Q4, the company's adjusted earnings of $0.57 per share surpassed analysts' expectations. For the full year, analysts anticipate a 3.1% increase in EPS to $2.30, with further growth to $2.62 projected for fiscal 2025.

財務面では、AEM は 2023 年に素晴らしい年を迎え、328 万オンスの記録的な金生産量と 20 億ドルを超える営業キャッシュ フローを報告しました。第4四半期の同社の調整後利益は1株当たり0.57ドルでアナリストの予想を上回った。アナリストは通期ではEPSが3.1%増の2.30ドルとなり、2025年度にはさらに2.62ドルまで成長すると予想している。

Analysts are overwhelmingly bullish on AEM, awarding it a consensus rating of "Strong Buy." Of the 13 analysts providing recommendations, 9 advocate a "Strong Buy," 3 suggest a "Moderate Buy," and only 1 recommends a "Hold." The mean target price for AEM is $63.94, representing a potential upside of approximately 7.2% from its current price. The Street-high price target of $71 implies an even more significant upside potential of 19%.

アナリストはAEMに対して圧倒的に強気で、コンセンサス評価として「強い買い」を与えている。推奨を行っているアナリスト 13 名のうち、9 名が「強い買い」を主張し、3 名が「適度な買い」を推奨し、「ホールド」を推奨しているのは 1 名だけです。 AEM の平均目標価格は 63.94 ドルで、現在価格から約 7.2% 上昇する可能性があります。街頭最高値目標の 71 ドルは、19% というさらに大きな上昇の可能性を示唆しています。

2. Pan American Silver (PAAS): A Leading Silver Producer with a Diversified Portfolio

2. Pan American Silver (PAAS): 多様なポートフォリオを持つ大手銀生産者

Pan American Silver Corp. (PAAS) is a Canadian primary silver producer boasting a diversified portfolio of assets spread across Mexico, Peru, Canada, Argentina, and Bolivia. While the company maintains a consistent dividend payment history, the dividend rate has fluctuated over time.

Pan American Silver Corp. (PAAS) は、メキシコ、ペルー、カナダ、アルゼンチン、ボリビアにまたがる多様な資産ポートフォリオを誇るカナダの主要銀生産者です。同社は一貫した配当金支払い履歴を維持していますが、配当率は時間の経過とともに変動しています。

Currently, PAAS pays a quarterly dividend of $0.10 per share, equivalent to an annualized dividend rate of $0.40 per share and a forward dividend yield of 2.74%. Similar to AEM, PAAS shares have experienced significant gains in the past month, rising by 23.5%, propelled by the surge in precious metals prices.

現在、PAAS は 1 株あたり 0.10 ドルの四半期配当を支払っています。これは、年換算配当率 1 株あたり 0.40 ドル、将来配当利回り 2.74% に相当します。 AEMと同様に、PAAS株も貴金属価格の急騰により先月23.5％上昇と大幅な上昇を見せた。

On the operational side, PAAS is implementing plans to enhance silver production at its La Colorada mine in Mexico through additional exploration and development. Furthermore, the company received approval from the Toronto Stock Exchange (TSX) to buy back over 18.2 million of its own shares, representing approximately 5% of its outstanding shares as of February 2024.

運営面では、PAAS は追加の探査と開発を通じてメキシコのラ・コロラダ鉱山での銀の生産を強化する計画を実行しています。さらに、同社はトロント証券取引所（TSX）から、2024年2月時点で発行済み株式の約5％に相当する1,820万株以上の自社株を買い戻す承認を得た。

In terms of earnings, PAAS reported revenue of $669.6 million for Q4 of 2023, surpassing estimates. However, the adjusted loss per share of $0.04 fell short of expectations. Analysts anticipate a full-year profit of $0.24 for fiscal 2024.

収益に関しては、PAAS は 2023 年第 4 四半期の収益が 6 億 6,960 万ドルと予想を上回ったと報告しました。ただ、調整後の１株当たり損失は０．０４ドルと予想を下回った。アナリストは２０２４年度通期利益が０．２４ドルになると予想している。

Analysts are largely bullish on PAAS, with a consensus rating of "Strong Buy." Out of 9 analysts offering recommendations, 7 suggest a "Strong Buy," 1 recommends a "Moderate Buy," and 1 suggests a "Hold." The mean target price for PAAS is $20.19, indicating a potential upside of approximately 33.8% from the current price.

アナリストらはPAASに対しておおむね強気で、コンセンサス評価は「強い買い」となっている。推奨を提示したアナリスト９人のうち、７人が「強い買い」、１人が「適度な買い」、１人が「ホールド」を示唆した。 PAAS の平均目標価格は 20.19 ドルで、現在価格から約 33.8% 上昇する可能性があることを示しています。

Conclusion: Mining Stocks Offer a Compelling Gateway to Precious Metals

結論: 鉱山株は貴金属への魅力的なゲートウェイを提供します

Dividend investors seeking exposure to the rising tide of precious metals would be wise to consider Agnico Eagle Mines (AEM) and Pan American Silver (PAAS). These two mining stocks offer attractive dividend yields, coupled with substantial upside potential projected by analysts. Investing in these stocks presents a compelling opportunity to generate passive income while benefiting from the bullish momentum in the gold and silver markets.

貴金属の上昇潮流へのエクスポージャーを求める配当投資家は、アグニコ イーグル マインズ (AEM) とパン アメリカン シルバー (PAAS) を検討するのが賢明でしょう。これら 2 つの鉱山株は魅力的な配当利回りを提供しており、アナリストによって予想される大幅な上昇の可能性もあります。これらの株式への投資は、金と銀市場の強気の勢いの恩恵を受けながら、受動的収入を生み出す魅力的な機会を提供します。