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3月には仮想通貨市場に大幅な調整が見られ、全体的な指標は上昇を続け、過去最高値を更新した。オンチェーンの取引量は 59.3% 増加し、イーサリアムの取引量が最も増加しました。分散型取引所が隆盛し、ソラナはミームコインのハブとして浮上しました。ステーブルコインの取引量は急増し、DeFiへの関心の高まりを示しています。この月は、特にスポット市場と先物市場で仮想通貨取引が急増しました。ビットコインマイナーの収益は急増し、5億4,300万米ドル以上のETHが燃やされました。特に、GrayscaleとBlackRockはBTCを蓄積し続けたが、Genesisは負債をカバーするためにかなりの量のBTCを売却した。
March Market Wrap-Up: Key On-Chain Metrics and Trends
3 月の市場まとめ: 主要なオンチェーン指標とトレンド
March concluded with a flurry of market adjustments. In this comprehensive on-chain analysis, we delve into data compiled by The Block to gain insights into the market's recent trajectory.
3月は市場の激しい調整で終わりました。この包括的なオンチェーン分析では、市場の最近の軌道についての洞察を得るために、The Block によって収集されたデータを詳しく調査します。
On-Chain Market Indicators for March
3月のオンチェーン市場指標
March witnessed a surge in key on-chain metrics, with several reaching new all-time highs.
3月には主要なオンチェーン指標が急増し、いくつかの指標が史上最高値を更新しました。
- Total adjusted on-chain volume surged by 59.3% to $587 billion, with BTC and ETH contributing significantly with increases of 59.5% and 59.1%, respectively.
- Decentralized exchanges (DEXs) continued their growth, capitalizing on Ethereum's diminishing dominance as funds flowed towards alternative ecosystems. Solana emerged as a hub for memecoins like WIF, BOME, and SLERF.
- Following its launch, Base saw a surge in activity. Uniswap on Base achieved a daily trading volume of $521 million and a total value locked (TVL) of $1 billion. The proportion of new tokens listed on Ethereum dropped to 2%, while Solana and Base captured 43% and 38% of the market share, respectively. Base's emergence as a memecoin hub marked a significant shift.
- Stablecoin adjusted on-chain volume increased by 41.3% to $893.8 billion. Circulating supply grew by 6.2% to $137.4 billion, with USDT and USDC maintaining a dominant market share of 76.3% and 19.7%, respectively.
- Stablecoin trading volume on Ethereum reached $745.1 billion, a decrease compared to the previous year amid rising activity on DEXs. On-chain transactions increased by 25%, reflecting growing interest in DeFi. Notable stablecoins like DAI experienced a surge, while new entrants such as PYUSD, USDe, and FDUSD gained attention.
- March witnessed a significant wave of crypto trading, with spot trading volume hitting $2.48 trillion and BTC futures volume reaching $2.45 trillion. ETH futures volume stood at $1 trillion, and BTC futures open interest reached $29 billion. Exchanges like Binance and Coinbase International saw intense competition in the futures market, contributing over $6 trillion in daily trading volume.
Revenue and Token Dynamics
調整後のオンチェーン総取引量は59.3%増の5,870億ドルとなり、BTCとETHがそれぞれ59.5%と59.1%の増加で大きく寄与した。分散型取引所(DEX)は、資金が代替手段に流れるにつれてイーサリアムの支配力が低下していることを利用して成長を続けた。生態系。 Solana は、WIF、BOME、SLERF などのミームコインのハブとして登場しました。その立ち上げ後、Base の活動は急増しました。 Uniswap on Base は、1 日あたりの取引高が 5 億 2,100 万ドル、総バリュー ロック (TVL) が 10 億ドルを達成しました。イーサリアムに上場された新規トークンの割合は2%に低下したが、SolanaとBaseはそれぞれ市場シェアの43%と38%を獲得した。ミームコインハブとしてのBaseの出現は大きな変化を示し、ステーブルコインの調整後のオンチェーン取引高は41.3%増加して8,938億ドルとなった。流通供給量は6.2%増加して1,374億ドルとなり、USDTとUSDCはそれぞれ76.3%と19.7%の圧倒的な市場シェアを維持しました。イーサリアムのステーブルコイン取引高は7,451億ドルに達し、DEXの活動が活発化する中、前年に比べて減少しました。 DeFiへの関心の高まりを反映して、オンチェーン取引は25%増加しました。 DAIのような著名なステーブルコインが急増する一方、PYUSD、USDe、FDUSDなどの新規参入者が注目を集めました。3月には仮想通貨取引の大きな波が起こり、スポット取引高は2.48兆ドル、BTC先物取引高は2.45兆ドルに達しました。 ETH先物の出来高は1兆ドル、BTC先物の建玉は290億ドルに達した。 Binance や Coinbase International などの取引所は、先物市場で激しい競争を経験し、1 日の取引高が 6 兆ドルを超えました。収益とトークンのダイナミクス
- Bitcoin miner revenue surged by 44.9% to a record $2.01 billion, while **ETH staking revenue** rose by 44.5% to $309.3 million.
- **A total of 147,620 ETH, equivalent to $543 million, was burned during March.** Since the implementation of EIP-1559 in early August 2021, 4.23 million ETH, or $11.84 billion, has been destroyed.
- Monthly trading volume on Ethereum NFT marketplaces declined by 3.6% to $726 million.
Spot Trading Developments
ビットコインマイナーの収益は 44.9% 増加して記録的な 20 億 1000 万ドルとなり、**ETH ステーキング収入**は 44.5% 増加して 3 億 930 万ドルになりました。**3 月には合計 147,620 ETH (5 億 4,300 万ドルに相当) が焼かれました。** 2021年8月初旬のEIP-1559の施行により、423万ETH、つまり118億4000万ドルが破棄されました。イーサリアムNFTマーケットプレイスの月間取引高は3.6%減の7億2600万ドルとなりました。スポット取引の展開
- Spot trading volume on centralized exchanges (CEXs) soared by 115.8% to $1.44 trillion, showcasing a marked contrast between 2022 and 2023.
- Binance maintained its dominance in the spot trading market, capturing 78.5% of the share, followed by Coinbase with 10.9%, Kraken with 3.4%, and LMAX Digital with 1.3%.
BTC ETF Spot Fund Flows
集中取引所 (CEX) のスポット取引高は 115.8% 増加して 1 兆 4,400 億ドルとなり、2022 年と 2023 年の顕著な対照を示しています。Binance がスポット取引市場での優位性を維持し、シェアの 78.5% を獲得し、Coinbase が 10.9% で続きました。 Krakenは3.4%、LMAX Digitalは1.3%。BTC ETFスポット資金の流れ
- Grayscale currently holds 329,565 BTC ($22.35 billion).
- iShares Bitcoin Trust (BlackRock) continued its accumulation, with holdings now exceeding 257,281 BTC, valued at $17.45 billion.
- Recent heavy selling pressure on Grayscale's GBTC was attributed to Genesis selling 32,000 BTC ($2.1 billion) over the past three weeks due to its bankruptcy and the need to compensate Gemini Earn victims. The redeemed BTC was sent to two Bitcoin wallets labeled on Arkham Intelligence.
- Genesis settled with Gemini to repay approximately $2 billion to an estimated 232,000 affected users. Genesis has since completed its BTC sales.
- ARKB experienced two non-trading days and two days with negative netflow this past week.
Conclusion
Grayscale は現在 329,565 BTC (223 億 5000 万ドル) を保有しています。iShares Bitcoin Trust (BlackRock) は蓄積を続け、現在保有額は 257,281 BTC (174 億 5000 万ドル相当) を超えています。Grayscale の GBTC に対する最近の強い売り圧力は、ジェネシスが 32,000 BTC (21 億ドル) を売却したことに起因すると考えられています。ジェミニ・アーンの破産と被害者への補償の必要性のため、過去3週間にわたって活動を続けてきた。引き換えられたBTCは、Arkham Intelligenceでラベル付けされた2つのビットコインウォレットに送られた。ジェネシスは影響を受けた推定23万2000人のユーザーに約20億ドルを返済することでジェミニと和解した。その後、ジェネシスはBTCの販売を完了しました。ARKBは、先週、取引のない日が2日、ネットフローがマイナスの日が2日ありました。結論
March 2023 marked a significant period for the cryptocurrency market, characterized by surging on-chain volumes, the rise of DEXs and memecoins, stablecoin growth, and robust trading activity. The data from The Block provides valuable insights into the underlying trends and dynamics shaping the market. As we navigate the ever-evolving landscape, it remains crucial to stay informed and monitor key metrics to identify potential opportunities and risks.
2023 年 3 月は、オンチェーン取引量の急増、DEX とミームコインの台頭、ステーブルコインの成長、堅調な取引活動を特徴とする暗号通貨市場にとって重要な時期となりました。 The Block のデータは、市場を形成する根本的なトレンドとダイナミクスに関する貴重な洞察を提供します。進化し続ける状況を乗り越えていく中で、常に情報を入手し、重要な指標を監視して潜在的な機会とリスクを特定することが引き続き重要です。
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