MicroStrategy augmente son offre de billets convertibles de premier rang à 2,6 milliards de dollars pour financer les futurs achats de Bitcoin

MicroStrategy a augmenté son offre de billets de premier rang convertibles à taux zéro à 2,6 milliards de dollars, contre 1,75 milliard de dollars précédemment annoncé.

Bitcoin-accumulating software firm MicroStrategy has increased its offering of zero-interest convertible senior notes to $2.6 billion, up from the previously announced $1.75 billion, it said on Monday.

La société de logiciels d'accumulation de Bitcoin MicroStrategy a augmenté son offre de billets de premier rang convertibles à taux zéro à 2,6 milliards de dollars, contre 1,75 milliard de dollars précédemment annoncé, a-t-elle annoncé lundi.

The company also said it planned to use a portion of the proceeds to finance future Bitcoin purchases.

La société a également déclaré qu’elle prévoyait d’utiliser une partie des recettes pour financer de futurs achats de Bitcoin.

MicroStrategy said it expects net proceeds of approximately $2.58 billion from the sale of the notes, or $2.97 billion if the initial purchasers exercise their full option to purchase additional notes.

MicroStrategy a déclaré qu'elle s'attend à un produit net d'environ 2,58 milliards de dollars provenant de la vente des billets, ou 2,97 milliards de dollars si les acheteurs initiaux exercent leur pleine option d'achat de billets supplémentaires.

The notes, due in 2029, will be sold exclusively to qualified institutional buyers and certain non-US persons in compliance with Securities Act regulations, the company said. They will be convertible into cash, MicroStrategy’s class A common stock, or a combination of both, at the company’s discretion.

Les billets, attendus en 2029, seront vendus exclusivement à des acheteurs institutionnels qualifiés et à certaines personnes non américaines, conformément aux réglementations du Securities Act, a indiqué la société. Ils seront convertibles en espèces, en actions ordinaires de classe A de MicroStrategy, ou en une combinaison des deux, à la discrétion de la société.

The notes will be unsecured, senior obligations without regular interest, and holders may require MicroStrategy to repurchase them for cash on June 1, 2028, or upon certain fundamental change events. Starting December 4, 2026, MicroStrategy may redeem the notes for cash under specific price conditions for its class A common stock, it said.

Les billets seront des obligations de premier rang non garanties sans intérêts réguliers, et les détenteurs pourront exiger que MicroStrategy les rachète contre des espèces le 1er juin 2028 ou lors de certains événements de changement fondamental. À compter du 4 décembre 2026, MicroStrategy pourra racheter les billets contre des espèces dans des conditions de prix spécifiques pour ses actions ordinaires de classe A, a-t-il indiqué.

The company said it granted initial purchasers an option to buy up to an additional $400 million in notes within a 3-day period after issuance. The offering is expected to close on November 21, 2024.

La société a déclaré avoir accordé aux acheteurs initiaux une option d'achat de billets jusqu'à 400 millions de dollars supplémentaires dans un délai de trois jours après l'émission. L'offre devrait être clôturée le 21 novembre 2024.

MicroStrategy has been using convertible senior notes to raise funds for its Bitcoin purchases since adopting a Bitcoin reserve strategy in 2020.

MicroStrategy utilise des obligations convertibles de premier rang pour lever des fonds pour ses achats de Bitcoin depuis l'adoption d'une stratégie de réserve Bitcoin en 2020.

The company aims to add around $42 billion worth of Bitcoin to its portfolio over the next three years, with $21 billion through equity sales and another $21 billion through fixed-income instruments, according to its plans.

La société vise à ajouter environ 42 milliards de dollars de Bitcoin à son portefeuille au cours des trois prochaines années, dont 21 milliards de dollars via la vente d'actions et 21 milliards de dollars supplémentaires via des instruments à revenu fixe, selon ses plans.

As the largest corporate holder of Bitcoin, MicroStrategy's total Bitcoin holdings now stand at 331,200 BTC, valued at over $30 billion based on current market prices.

En tant que plus grande entreprise détentrice de Bitcoin, les avoirs totaux de MicroStrategy en Bitcoin s'élèvent désormais à 331 200 BTC, évalués à plus de 30 milliards de dollars sur la base des prix actuels du marché.