ETF

Texte

comment savoir si un etf est synthétique

Les ETF synthétiques sont des fonds d'investissement non transparents qui s'appuient sur des produits dérivés plutôt que sur des actifs sous-jacents.

Oct 10, 2024 at 02:30 am

Comment identifier les ETF synthétiques

Les ETF synthétiques, également appelés ETF « non transparents », sont des fonds d'investissement qui utilisent des produits dérivés pour suivre un indice ou un benchmark sous-jacent au lieu de détenir directement les actifs sous-jacents. Si les ETF synthétiques offrent certains avantages, tels que des coûts réduits et une liquidité accrue, ils comportent également des risques uniques. Voici comment déterminer si un ETF est synthétique :

1. Vérifiez le prospectus

Le prospectus, un document juridique qui décrit les détails de l'ETF, indiquera explicitement si l'ETF est synthétique ou adossé physiquement. Recherchez des termes tels que « réplication synthétique » ou « basé sur des dérivés » dans le prospectus.

2. Examinez les avoirs

Les ETF physiques détiennent directement les actifs sous-jacents, contrairement aux ETF synthétiques. Si les avoirs de l'ETF sont principalement constitués de produits dérivés, ils sont probablement synthétiques.

3. Considérez la méthode de suivi

Les ETF synthétiques utilisent des produits dérivés pour refléter la performance d'un indice sous-jacent. En revanche, les ETF adossés à des actifs physiques détiennent les actifs réels qui composent l'indice. Consultez le site Web ou le prospectus du fonds pour obtenir des informations sur sa méthode de suivi.

4. Recherchez le risque de crédit

Les ETF synthétiques s'appuient sur des contreparties, telles que les banques d'investissement, pour fournir les dérivés qu'ils utilisent pour la réplication. En cas de défaut de la contrepartie, l’ETF peut être exposé au risque de crédit. Examiner la solvabilité des contreparties impliquées.

5. Tenir compte de l'erreur de suivi

L'erreur de suivi fait référence à la différence entre la performance de l'ETF et celle de son indice sous-jacent. Les ETF synthétiques peuvent connaître une erreur de suivi plus élevée en raison de l’utilisation de produits dérivés, ce qui peut introduire des risques supplémentaires.

Considérations supplémentaires :

En plus de ces étapes, tenez compte des facteurs suivants :

Tolérance au risque : les ETF synthétiques peuvent convenir aux investisseurs ayant une tolérance au risque plus élevée.
Horizon d’investissement : Les ETF synthétiques peuvent être plus appropriés pour les investissements à court terme.
Objectifs d’investissement : déterminez si un ETF synthétique correspond à votre stratégie d’investissement.

En suivant ces étapes, vous pouvez identifier les ETF synthétiques et prendre des décisions éclairées quant à savoir s’ils conviennent à votre portefeuille d’investissement.

Clause de non-responsabilité:info@kdj.com

Les informations fournies ne constituent pas des conseils commerciaux. kdj.com n’assume aucune responsabilité pour les investissements effectués sur la base des informations fournies dans cet article. Les crypto-monnaies sont très volatiles et il est fortement recommandé d’investir avec prudence après une recherche approfondie！

Si vous pensez que le contenu utilisé sur ce site Web porte atteinte à vos droits d’auteur, veuillez nous contacter immédiatement (info@kdj.com) et nous le supprimerons dans les plus brefs délais.

Indice de peur et de cupidité

Échangez maintenant

Les plus grands gagnants

SHOGGOTH

$0.1287

79.03%

Échangez maintenant
TON

$2.15

38.86%

Échangez maintenant
LUNA

$0.0780

28.26%

Échangez maintenant
BULL

$0.0771

25.71%

Échangez maintenant
DEGEN

$0.0248

25.50%

Échangez maintenant
VIRTUAL

$0.4315

25.26%

Échangez maintenant

Plus

Dernières nouvelles sur les cryptomonnaies

Prédictions de prix du Shiba Inu : SHIB peut-il atteindre une capitalisation boursière de 100 milliards de dollars ?
2024-11-15 14:15:01
Personnel reconnu pour ses efforts de maintien de la paix
2024-11-15 14:25:01
Outils d'acides aminés non canoniques et leur application aux études sur les protéines membranaires
2024-11-15 14:25:01
La renaissance du Bitcoin : El Salvador ouvre la voie en matière d'adoption mondiale alors que les gouvernements manifestent leur soutien
2024-11-15 14:15:01
L’essor inattendu du Dogecoin est plus qu’une simple histoire Internet originale
2024-11-15 14:15:01
Le marché des crypto-monnaies en constante évolution : remodeler le paysage financier mondial
2024-11-15 14:15:01

Plus

Connaissances connexes

Top 10 des ETF les plus populaires au monde : quels sont les ETF les plus populaires dans le monde ?

Nov 07,2024 at 01:18pm

Top 10 des ETF les plus populaires au monde : quels sont les ETF les plus populaires dans le monde ? Les fonds négociés en bourse (ETF) sont devenus de plus en plus populaires ces dernières années, offrant aux investisseurs un moyen diversifié et rentable d'accéder à une gamme de classes d'actifs. Avec des milliers d’ETF disponibles dans le mond...

Qu’est-ce qu’un fonds négocié en bourse (ETF) ?

Oct 28,2024 at 11:44am

Qu’est-ce qu’un fonds négocié en bourse (ETF) ? Un fonds négocié en bourse (ETF) est un type de fonds d'investissement qui suit un panier d'actifs, tels que des actions, des obligations ou des matières premières. Les ETF sont négociés en bourse, tout comme les actions. Il existe de nombreux types d’ETF, chacun ayant son propre objectif d’investi...

meilleur etf pour blockchain

Oct 23,2024 at 04:58pm

1. Meilleurs ETF pour l'exposition à la blockchain La technologie Blockchain est devenue une force de transformation, stimulant l’innovation dans divers secteurs. En conséquence, les investisseurs recherchent de plus en plus de moyens de s’exposer à ce secteur en plein essor. Les fonds négociés en bourse (ETF) offrent un moyen pratique et diversifié...

meilleurs etfs sans frais

Oct 10,2024 at 04:30pm

Les meilleurs ETF sans frais à considérer pour les investisseurs soucieux de leur budget Que sont les ETF sans frais ? Les fonds négociés en bourse (ETF) sont des véhicules d'investissement qui suivent la performance d'indices, de secteurs ou de thèmes spécifiques. Les ETF sans frais, comme leur nom l’indique, ne facturent ni frais de gestion ni...

meilleur etf pour l'exposition aux obligations

Oct 14,2024 at 04:05am

Meilleurs ETF pour l’exposition aux obligations Les fonds négociés en bourse (ETF) offrent un moyen pratique et diversifié d'investir dans des obligations. Voici quelques-uns des meilleurs ETF pour l’exposition aux obligations : 1. ETF Vanguard Total Bond Market Index Fund (BND) Offre une large exposition à l’ensemble du marché obligataire américain...

quel etf est le plus performant

Oct 19,2024 at 12:12pm

Quel ETF est le plus performant ? Les fonds négociés en bourse (ETF) sont un véhicule d'investissement populaire qui offre aux investisseurs un portefeuille diversifié d'actions, d'obligations ou d'autres actifs. Ils sont négociés en bourse comme les actions, mais ils offrent les avantages des fonds communs de placement, tels que la dive...