Warren Buffetts Warnung an die Wall Street verstärkt

Der Milliardärinvestor Warren Buffett ist im Alleingang für Berkshire Hathaways zusammengefasstes jährliches Gewinn von fast 20% in 59 Jahren verantwortlich

Billionaire investor Warren Buffett's nearly 20% annualized gain at Berkshire Hathaway (NYSE:BRKb) versus the S&P 500 index's roughly 10% over 59 years is no mean feat. The investor's mastery over value investing principles and strong track record over the decades make investors listen to his advice, especially during stretches of market volatility.

Der fast 20% jährliche Gewinn von Milliardär Investor Warren Buffett bei Berkshire Hathaway (NYSE: BRKB) im Vergleich zum S & P 500 -Index von rund 10% über 59 Jahre ist keine leichte Leistung. Durch die Beherrschung des Investors über Wertinvestitionen und starke Erfolgsbilanz im Laufe der Jahrzehnte hören die Anleger auf seine Ratschläge, insbesondere während der Marktvolatilität.

The Oracle of Omaha is known for investing in great businesses at reasonable prices and holding on to them for the long term. Short-term trends don't easily influence the 94-year-old, and he often goes against the market consensus, which has mostly proved profitable for him.

Das Orakel von Omaha ist dafür bekannt, in großartigen Unternehmen zu vernünftigen Preisen zu investieren und sie langfristig festzuhalten. Kurzfristige Trends beeinflussen den 94-Jährigen nicht leicht und er verstößt oft gegen den Marktkonsens, was sich für ihn größtenteils als profitabel erwiesen hat.

He had once stated in a shareholder letter that he and his team' attempt to be fearful when others are greedy and to be greedy only when others are fearful.'

Er hatte einmal in einem Aktionärsbrief angegeben, dass er und sein Team versuchen, Angst zu haben, wenn andere gierig sind und nur dann gierig sein, wenn andere Angst haben.

Buffett Has Been Dumping Shares Since 2024

Buffett hat seit 2024 Aktien abgelegt

Buffett's warning to Wall Street started in 2024 when he significantly reduced his holdings of stocks like Apple (NASDAQ:AAPL) and Bank of America (NYSE:BAC). He also closed positions in several index funds tracking the S&P 500, building a massive pile of cash. Despite a year-long rally, Buffett's net sales totalled $103.32 billion, which lifted Berkshire Hathaway's cash reserves to $257.54 billion. These moves drove speculation about whether there are no bargains in the market.

Buffetts Warnung an die Wall Street begann im Jahr 2024, als er seine Bestände an Aktien wie Apple (NASDAQ: AAPL) und Bank of America (NYSE: BAC) erheblich reduzierte. Er schloss auch Positionen in mehreren Indexfonds, die den S & P 500 verfolgten und einen massiven Bargeldhaufen bauten. Trotz einer einjährigen Rallye belief sich der Nettoumsatz von Buffett auf 103,32 Milliarden US-Dollar, was die Bargeldreserven von Berkshire Hathaway auf 257,54 Milliarden US-Dollar aufgehoben hat. Diese Bewegungen haben Spekulationen darüber getroffen, ob es keine Schnäppchen auf dem Markt gibt.

The investor also broke a six-year streak of buying Berkshire Hathaway, thinking his own company's stock was overvalued.

Der Investor brach auch eine sechsjährige Serie des Kaufs von Berkshire Hathaway und glaubte, die Aktie seines eigenen Unternehmens sei überbewertet.

The S&P 500 Shiller CAPE ratio, which measures price and earnings per share over a 10-year period to gauge economic fluctuations, reached above 37, indicating that stocks have become expensive. This could also have been one of the reasons why Buffett considered offloading stocks in bulk.

Das S & P 500 Shiller Cape Ratio, das den Preis und das Ergebnis je Aktie über einen Zeitraum von 10 Jahren misst, um wirtschaftliche Schwankungen zu messen, die über 37 erreicht sind, was darauf hinweist, dass Aktien teuer geworden sind. Dies könnte auch einer der Gründe gewesen sein, warum Buffett überlegte, die Aktien in loser Schüttung abzuladen.

However, he reassured investors about his preference for equities over cash. "Despite what some commentators currently view as an extraordinary cash position at Berkshire, the great majority of your money remains in equities," Buffett noted. "That preference won't change."

Er beruhigte die Anleger jedoch über seine Präferenz für Aktien gegenüber Bargeld. "Trotz der derzeitigen Kommentatoren, die derzeit als außergewöhnliche Bargeldposition in Berkshire angesehen werden, bleibt der große Großteil Ihres Geldes in Aktien", bemerkte Buffett. "Diese Präferenz wird sich nicht ändern."

Interestingly, the Berkshire chair recently expressed concern about disappointing economic data and the impact of President Donald Trump's tariffs on the broader economy and corporate earnings. The Nasdaq and S&P 500 recently slid into correction territory, dropping over 10% from their most recent peaks.

Interessanterweise äußerte der Berkshire -Vorsitzende kürzlich besorgt über enttäuschende Wirtschaftsdaten und die Auswirkungen der Zölle von Präsident Donald Trump auf die breitere Wirtschaft und die Unternehmenserträge. Der Nasdaq und S & P 500 schieben sich kürzlich in das Korrekturgebiet und fielen von ihren jüngsten Spitzen um mehr als 10%.

Buffett's Warning To Wall Street Intensifies

Buffetts Warnung an die Wall Street verschärft sich

During an interview with CBS last week, Buffett described the tariffs as "an act of war," adding that they could translate to higher prices for consumers. When looking at the tariffs, he said it's vital to think "and then what?", referring to who will take accountability for the costs. His views could imply that the tariffs pose a significant headwind for companies and the economy in the near term.

Während eines Interviews mit CBS in der vergangenen Woche beschrieb Buffett die Tarife als "Kriegsakt" und fügte hinzu, dass sie zu höheren Preisen für Verbraucher führen könnten. Beim Betrachten der Zölle sagte er, es sei wichtig zu denken, "und was dann?", Und bezieht sich darauf, wer die Kosten für die Kosten übernimmt. Seine Ansichten könnten bedeuten, dass die Zölle kurzfristig einen bedeutenden Gegenwind für Unternehmen und die Wirtschaft darstellen.

While this doesn't necessarily mean Buffett will avoid investments in the stock market, he remains cautious of the developing situation. While the recent tariffs could disrupt a company's financial goals in the short term, a business with strong fundamentals is likely to navigate the volatility over time successfully.

Dies bedeutet zwar nicht unbedingt, dass Buffett Investitionen an der Börse vermeiden wird, aber er ist nach wie vor vorsichtig mit der sich entwickelnden Situation. Während die jüngsten Zölle kurzfristig die finanziellen Ziele eines Unternehmens stören könnten, dürfte ein Unternehmen mit starken Grundlagen im Laufe der Zeit die Volatilität erfolgreich navigieren.

Buffett also mentioned that despite not piling into stocks in 2024, the value of Berkshire Hathaway's private holdings rose "and remains far greater than the value of the marketable portfolio." Despite a drop in stock holdings last year, he opened positions in companies, including Constellation Brands and bumped his stake in Domino's Pizza in the latest quarter.

Buffett erwähnte auch, dass der Wert von Berkshire Hathaways private Bestände, obwohl er sich 2024 nicht in Aktien stellte, "weit größer als der Wert des marktfähigen Portfolios." Trotz eines Rückgangs der Aktienbestände im vergangenen Jahr eröffnete er Positionen in Unternehmen, darunter Constellation Brands, und erhöhte seine Beteiligung an Domino's Pizza im letzten Quartal.