SOL Strategies ist bei Solana All-In gegangen. Hier erfahren Sie, warum

SOL Strategies, früher bekannt als Cypherpunk Holdings, ist eine börsennotierte Kryptowährungs-Investmentgesellschaft, die in der Blockchain-Welt große Wellen schlägt

SOL Strategies, formerly known as Cypherpunk Holdings, is making big waves in the blockchain world, especially with its recent pivot to Solana. The company has an interesting history, dating back to its founding in 2018 by Antanas Guoga, better known as Tony G. Tony G is quite the character—a Lithuanian-Australian businessman, poker star, and former Member of the European Parliament. His passion for technology, privacy, and cryptography drove him to launch Cypherpunk Holdings with a focus on privacy-centric digital assets.

SOL Strategies, früher bekannt als Cypherpunk Holdings, sorgt in der Blockchain-Welt für große Wellen, insbesondere mit der jüngsten Umstellung auf Solana. Das Unternehmen hat eine interessante Geschichte, die bis zu seiner Gründung im Jahr 2018 durch Antanas Guoga, besser bekannt als Tony G, zurückreicht. Tony G ist ein echter Charakter – ein litauisch-australischer Geschäftsmann, Pokerstar und ehemaliges Mitglied des Europäischen Parlaments. Seine Leidenschaft für Technologie, Datenschutz und Kryptografie veranlasste ihn, Cypherpunk Holdings mit Schwerpunkt auf datenschutzorientierten digitalen Vermögenswerten zu gründen.

When it first started, Cypherpunk Holdings was all about protecting privacy in the digital age, a nod to the “cypherpunk” movement that emphasizes cryptography as a tool to enhance individual freedom and privacy online. The company poured its investments into privacy-focused cryptocurrencies like Monero (XMR) and Bitcoin (BTC), and even took stakes in privacy-centric companies like Samurai Wallet and Chia Network. At its core, Cypherpunk Holdings was focused on empowering decentralized technologies that aligned with the cypherpunk ethos.

Als Cypherpunk Holdings gegründet wurde, drehte sich alles um den Schutz der Privatsphäre im digitalen Zeitalter, eine Anspielung auf die „Cypherpunk“-Bewegung, die Kryptographie als Werkzeug zur Verbesserung der individuellen Freiheit und Privatsphäre im Internet betont. Das Unternehmen investierte in datenschutzorientierte Kryptowährungen wie Monero (XMR) und Bitcoin (BTC) und beteiligte sich sogar an datenschutzorientierten Unternehmen wie Samurai Wallet und Chia Network. Im Kern konzentrierte sich Cypherpunk Holdings auf die Stärkung dezentraler Technologien, die dem Cypherpunk-Ethos entsprechen.

Things took a big turn in 2024, when Leah Wald, former CEO of Valkyrie, took the reins as the new Chief Executive Officer. With her leadership, the company shifted its focus toward one of the fastest-growing blockchain platforms: Solana. Under Wald’s guidance, the firm began buying and staking Solana’s native token, SOL. This wasn’t just a slight shift—it marked a full-on transformation of the company’s strategy, which eventually led to the rebranding of Cypherpunk Holdings as SOL Strategies.

Im Jahr 2024 kam es zu einer großen Wende, als Leah Wald, ehemalige CEO von Valkyrie, die Leitung als neue Chief Executive Officer übernahm. Unter ihrer Führung verlagerte das Unternehmen seinen Fokus auf eine der am schnellsten wachsenden Blockchain-Plattformen: Solana. Unter Walds Führung begann das Unternehmen, Solanas nativen Token SOL zu kaufen und zu setzen. Dabei handelte es sich nicht nur um eine geringfügige Verschiebung, sondern um eine umfassende Transformation der Unternehmensstrategie, die schließlich zur Umbenennung von Cypherpunk Holdings in SOL Strategies führte.

This pivot was driven by the incredible potential Wald and the team saw in Solana’s high throughput and low transaction fees. They believed Solana had the infrastructure to support a wide range of decentralized applications (dApps) and financial services, which made it a natural choice for the firm’s new direction. By the second quarter of 2024, SOL Strategies had accumulated over 86,000 SOL tokens, valued at more than $11 million, most of which were being staked to earn rewards.

Dieser Schwenk wurde durch das unglaubliche Potenzial vorangetrieben, das Wald und das Team im hohen Durchsatz und den niedrigen Transaktionsgebühren von Solana sahen. Sie waren davon überzeugt, dass Solana über die Infrastruktur verfügt, um eine breite Palette dezentraler Anwendungen (dApps) und Finanzdienstleistungen zu unterstützen, was es zur natürlichen Wahl für die neue Ausrichtung des Unternehmens machte. Bis zum zweiten Quartal 2024 hatte SOL Strategies über 86.000 SOL-Token im Wert von mehr als 11 Millionen US-Dollar angehäuft, von denen die meisten eingesetzt wurden, um Belohnungen zu verdienen.

The rebranding to SOL Strategies wasn’t just about buying and holding Solana—it was about diving deeper into the ecosystem. The firm began running a validator on the Solana network, allowing them to participate actively in securing the network while earning staking rewards. As of June, the company’s validator had generated about $57,000 in rewards, solidifying their role in the Solana ecosystem. Wald said

Bei der Umbenennung in SOL Strategies ging es nicht nur darum, Solana zu kaufen und zu halten – es ging darum, tiefer in das Ökosystem einzutauchen. Das Unternehmen begann, einen Validator im Solana-Netzwerk zu betreiben, der es ihm ermöglichte, sich aktiv an der Sicherung des Netzwerks zu beteiligen und gleichzeitig Einsatzprämien zu verdienen. Bis Juni hatte der Validator des Unternehmens etwa 57.000 US-Dollar an Belohnungen generiert und damit seine Rolle im Solana-Ökosystem gefestigt. Sagte Wald

“We’ve increased our balance sheet allocation into SOL and are focused on engaging with the Solana ecosystem as much as possible,”

„Wir haben unsere Bilanzallokation in SOL erhöht und konzentrieren uns darauf, so weit wie möglich mit dem Solana-Ökosystem zu interagieren.“

The company’s approach mirrors MicroStrategy’s famous pivot to bitcoin back in 2020, where they started accumulating bitcoin as a treasury asset, allowing investors to gain indirect exposure to the cryptocurrency through the company’s stock.

Der Ansatz des Unternehmens spiegelt den berühmten Wechsel von MicroStrategy zu Bitcoin im Jahr 2020 wider, als das Unternehmen begann, Bitcoin als Treasury-Asset zu akkumulieren, was es Anlegern ermöglichte, über die Aktien des Unternehmens indirekt an der Kryptowährung teilzuhaben.

For SOL Strategies, the idea is similar: investors can buy into SOL Strategies stock as a way to get exposure to Solana without having to buy the tokens directly. This move positioned SOL Strategies as one of the few publicly traded companies offering such an opportunity, especially since no other companies are running a validator or offering exchange-traded products (ETPs) related to Solana.

Bei SOL Strategies ist die Idee ähnlich: Anleger können sich in SOL Strategies-Aktien einkaufen, um sich an Solana zu beteiligen, ohne die Token direkt kaufen zu müssen. Dieser Schritt positionierte SOL Strategies als eines der wenigen börsennotierten Unternehmen, das eine solche Möglichkeit bietet, insbesondere da kein anderes Unternehmen einen Validator betreibt oder börsengehandelte Produkte (ETPs) im Zusammenhang mit Solana anbietet.

Many observers have drawn parallels between SOL Strategies’ focus on Solana and MicroStrategy’s bet on bitcoin. MicroStrategy’s massive bitcoin purchases turned its stock into a proxy for the leading cryptocurrency, giving investors exposure without direct involvement. SOL Strategies is doing the same for Solana, but with a twist—most of its SOL is locked up in staking, which makes the company more like a bitcoin mining stock in some ways. However, unlike MicroStrategy, SOL Strategies hasn’t accumulated debt to fuel its token purchases.

Viele Beobachter haben Parallelen zwischen dem Fokus von SOL Strategies auf Solana und der Wette von MicroStrategy auf Bitcoin gezogen. Durch die massiven Bitcoin-Käufe von MicroStrategy wurde die Aktie zu einem Stellvertreter für die führende Kryptowährung und ermöglichte den Anlegern ein Engagement ohne direkte Beteiligung. SOL Strategies tut das Gleiche für Solana, allerdings mit einer Wendung: Der größte Teil seiner SOL ist an Stakes gebunden, was das Unternehmen in mancher Hinsicht eher zu einer Bitcoin-Mining-Aktie macht. Im Gegensatz zu MicroStrategy hat SOL Strategies jedoch keine Schulden angehäuft, um seine Token-Käufe voranzutreiben.

Wald noted that while SOL Strategies draws inspiration from MicroStrategy’s model, there are important differences. For example, SOL Strategies is not leveraging debt to acquire SOL, and much of its tokens are actively earning yield through the firm’s validators. This unique approach differentiates SOL Strategies from other cryptocurrency-focused investment firms.

Wald wies darauf hin, dass sich SOL Strategies zwar vom Modell von MicroStrategy inspirieren lässt, es jedoch wichtige Unterschiede gibt. Beispielsweise greift SOL Strategies nicht auf Schulden zurück, um SOL zu erwerben, und viele seiner Token erzielen über die Validatoren des Unternehmens aktiv Erträge. Dieser einzigartige Ansatz unterscheidet SOL Strategies von anderen auf Kryptowährungen ausgerichteten Investmentfirmen.

The timing of this move couldn’t have been better. Solana has seen a significant surge in interest throughout 2024, especially with the launch of the memecoin platform Pump.fun in January, which caused Solana’s user base and transaction volumes to spike. While Wald acknowledged that memecoins may be a passing trend, she emphasized that the long-term growth of the Solana network looks solid.

Der Zeitpunkt für diesen Schritt hätte nicht besser sein können. Solana verzeichnete im Laufe des Jahres 2024 einen deutlichen Anstieg des Interesses, insbesondere mit der Einführung der Memecoin-Plattform Pump.fun im Januar, die zu einem Anstieg der Nutzerbasis und des Transaktionsvolumens von Solana führte. Während Wald einräumte, dass Memecoins ein vorübergehender Trend sein könnten, betonte sie, dass das langfristige Wachstum des Solana-Netzwerks solide erscheint.

Solana’s ability to handle large volumes of transactions with minimal fees makes it an attractive option for businesses in the financial sector, particularly those looking for blockchain solutions to support their projects. Wald expressed concern about the scalability of Bitcoin and Ethereum when it comes to affordable transaction management, highlighting why Solana is positioned for continued growth.

Die Fähigkeit von Solana, große Transaktionsvolumina mit minimalen Gebühren abzuwickeln, macht es zu einer attraktiven Option für Unternehmen im Finanzsektor, insbesondere für diejenigen, die nach Blockchain-Lösungen zur Unterstützung ihrer Projekte suchen. Wald äußerte Bedenken hinsichtlich der Skalierbarkeit von Bitcoin und Ethereum im Hinblick auf ein erschwingliches Transaktionsmanagement und betonte, warum Solana für weiteres Wachstum positioniert ist.

Diversified, but Focused

Abwechslungsreich, aber fokussiert

Despite the company’s deep dive into Solana, SOL Strategies hasn’t abandoned its diversified investment strategy. The firm continues to hold bitcoin as part of its treasury assets,

Trotz des intensiven Einstiegs des Unternehmens in Solana hat SOL Strategies seine diversifizierte Anlagestrategie nicht aufgegeben. Das Unternehmen hält Bitcoin weiterhin als Teil seines Treasury-Vermögens.