Was sind On-Chain-Daten? Wie analysiere ich On-Chain-Daten?

Die Analyse von On-Chain-Daten wie Transaktionsdetails und Smart Contract-Interaktionen zeigt Markttrends und Investitionsmöglichkeiten für Kryptowährung. Werkzeuge wie GlassNode und Santiment erleichtern diese Analyse, aber eine effektive Interpretation erfordert das Verständnis der wichtigsten Metriken und die Berücksichtigung außerhalb der Kettenfaktoren.

Mar 04, 2025 at 09:48 pm

Schlüsselpunkte:

• On-Chain-Daten beziehen sich auf Informationen, die direkt auf dem Hauptbuch einer Blockchain aufgezeichnet wurden. Dies beinhaltet Transaktionsdetails, Ausgleiche und intelligente Vertragsinteraktionen.
• Durch die Analyse von On-Chain-Daten können Einblicke in Markttrends, Netzwerkaktivitäten und potenzielle Investitionsmöglichkeiten ermittelt werden.
• Mehrere Tools und Plattformen ermöglichen die Analyse der Onkain-Daten und bieten unterschiedliche Raffinesse.
• Eine effektive Analyse beinhaltet das Verständnis wichtiger Metriken, das Identifizieren von Mustern und die Korrelation von Onkettendaten mit Off-Chain-Faktoren.

Was sind On-Chain-Daten?

On-Chain-Daten umfassen alle Informationen, die dauerhaft auf dem verteilten Ledger einer Blockchain gespeichert sind. Im Gegensatz zu außerhalb der Kettendaten, die außerhalb der Blockchain existieren, sind On-Chain-Daten unveränderlich und transparent. Diese Transparenz ist ein Eckpfeiler der Blockchain -Technologie, mit dem jeder die Genauigkeit der Informationen überprüfen kann. Spezifische Beispiele sind Transaktionsdetails wie Zeitstempel, Beträge, Absender- und Empfängeradressen sowie die gezahlten Gasgebühren. Für intelligente Verträge würden On-Chain-Daten alle Interaktionen und Zustandsänderungen aufzeichnen. Dieser Datenschutz bietet einzigartige Analysemöglichkeiten.

Wie analysiere ich On-Chain-Daten?

Die Analyse von On-Chain-Daten erfordert einen strukturierten Ansatz. Es geht nicht nur darum, rohe Zahlen zu betrachten. Es geht darum, aussagekräftige Trends und Muster zu identifizieren. Der Prozess umfasst im Allgemeinen mehrere wichtige Schritte:

• Identifizieren Sie Ihre Forschungsfrage: Was versuchen Sie zu lernen? Interessieren Sie sich für Netzwerkwachstum, Anlegerverhalten oder spezifische Token -Aktivität? Eine klare Frage leitet Ihre Datenauswahl und -analyse.
• Wählen Sie relevante Daten aus: Verschiedene Blockchains bieten verschiedene Datensätze an. Konzentrieren Sie sich auf die Daten, die direkt mit Ihrer Forschungsfrage zusammenhängen. Dies könnte sich auf bestimmte Token, Adressen oder Transaktionstypen konzentrieren.
• Wählen Sie geeignete Tools: Zahlreiche Plattformen bieten Tools für Datenanalysen für On-Kette. Einige beliebte Auswahlmöglichkeiten sind GlassNode, Santiment und Intotheblock. Jede Plattform bietet unterschiedliche Metriken und Visualisierungen. Die Wahl hängt von Ihren analytischen Bedürfnissen und technischen Fähigkeiten ab.
• Säuberen und vorbereiten Sie die Daten: Rohdaten müssen vor der Analyse häufig gereinigt und vorbereitet werden. Dies kann das Entfernen von Ausreißern, das Umgang mit fehlenden Daten und die Umwandlung von Daten in ein geeignetes Format beinhalten.
• Analysieren Sie die Daten: Verwenden Sie statistische Methoden, Visualisierungen und Mustererkennungstechniken, um Trends und Erkenntnisse zu identifizieren. Die Korrelationsanalyse kann Beziehungen zwischen verschiedenen Metriken aufzeigen.
• Interpretieren Sie Ihre Ergebnisse: Der letzte Schritt besteht darin, die Ergebnisse Ihrer Analyse im Kontext des Kryptowährungsmarktes zu interpretieren. Betrachten Sie externe Faktoren, die die On-Ketten-Daten beeinflussen könnten.

Wichtige Onkettenmetriken und ihre Bedeutung:

In der On-Chain-Analyse werden üblicherweise mehrere wichtige Metriken verwendet. Das Verständnis dieser Metriken ist für eine effektive Analyse von entscheidender Bedeutung:

• Transaktionsvolumen: Die Gesamtzahl der Transaktionen, die über einen bestimmten Zeitraum auf der Blockchain verarbeitet wurden. Ein hohes Transaktionsvolumen deutet häufig auf eine erhöhte Netzwerkaktivität und möglicherweise höhere Nachfrage hin.
• Aktive Adressen: Die Anzahl der eindeutigen Adressen, die aktiv an Transaktionen teilnehmen. Diese Metrik zeigt die Einführung von Netzwerken und das Ein Engagement der Benutzer an. Eine steigende Anzahl aktiver Adressen signalisiert normalerweise das Wachstum.
• Austauschzuflüsse/Abflüsse: Der Fluss von Kryptowährungen zwischen Börsen und anderen Adressen. Hohe Zuflüsse deuten auf einen potenziellen Verkaufsdruck hin, während hohe Abflüsse möglicherweise die Akkumulation signalisieren.
• Bergmann -Einnahmen: Die Gesamteinnahmen, die von Bergarbeitern erzielt werden, die Transaktionen validieren. Diese Metrik kann die Rentabilität des Bergbaus und die allgemeine Gesundheit des Netzwerks widerspiegeln.
• Stablecoin -Versorgung: Die Gesamtversorgung von Stablecoins auf der Blockchain. Änderungen des Stablecoin -Angebots können die Marktstimmung und das Verhalten des Anlegers widerspiegeln. Plötzliche Erhöhungen könnten auf einen Flug in Sicherheit hinweisen.
• Netzwerk -Hashrate: Ein Maß für die Rechenleistung, die die Blockchain sichern. Ein hohes Hashrate weist im Allgemeinen eine größere Sicherheit und Widerstand gegen Angriffe hin.

Verschiedene Tools und Plattformen für die Datenanalyse auf Ketten:

Verschiedene Plattformen bieten Tools für On-Chain-Datenanalysen für verschiedene Benutzerebenen:

• GlassNode: Bietet fortschrittliche Onkain-Metriken und Analysen mit einem starken Fokus auf Bitcoin. Es ist bei professionellen Investoren beliebt.
• Santiment: bietet ein breiteres Spektrum an Ketten- und Social-Media-Daten und kombiniert technische und Stimmungsanalyse.
• Intotheblock: Bietet Indikatoren und Visualisierungen, die sowohl an Anfänger als auch auf fortgeschrittene Benutzer abzielen.
• Nansen: bietet eine Reihe von Werkzeugen an, die sich auf die Identifizierung großer Brieftaschen und die Analyse ihrer Aktivitäten konzentrieren. Es wird häufig zum Identifizieren von Walen und deren Marktauswirkungen verwendet.

Jenseits der Grundlagen: Fortgeschrittene Techniken

Über grundlegende Metriken hinaus verbessern fortschrittliche Techniken die Analyse der Onketten:

• Clustering: Gruppierungsadressen basierend auf ähnlichen Transaktionsmustern, um potenzielle Entitäten oder Anlegergruppen zu identifizieren.
• Netzwerkdiagrammanalyse: Visualisierung von Beziehungen zwischen Adressen zur Aufdeckung versteckter Verbindungen und Marktstrukturen.
• Maschinelles Lernen: Verwenden von Algorithmen zur Vorhersage zukünftiger Preisbewegungen oder anderen Markttrends, die auf historischen Onkettendaten basieren.

Häufige Fragen:

F: Was sind die Einschränkungen der On-Chain-Datenanalyse?

A: On-Chain-Daten erfassen nicht alle Aspekte des Kryptowährungsmarktes. Es zeigt nicht die Motivationen hinter Transaktionen oder berücksichtigt nicht über Kettenfaktoren wie regulatorische Veränderungen oder Medienstimmung.

F: Ist On-Chain-Datenanalyse ausreicht, um Investitionsentscheidungen zu treffen?

A: Nein. On-Chain-Daten sollten in Verbindung mit anderen Formen der Analyse verwendet werden, einschließlich grundlegender und technischer Analyse, bevor Investitionsentscheidungen getroffen werden.

F: Kann jemand auf Daten auf Ketten zugreifen und analysieren?

A: Ja, On-Chain-Daten sind öffentlich verfügbar. Die für die effektive Analyse erforderlichen Werkzeuge und Fähigkeiten variieren jedoch in der Komplexität. Einige Tools sind benutzerfreundlicher als andere.

F: Wie oft werden On-Ketten-Daten aktualisiert?

A: Die Häufigkeit von Aktualisierungen hängt von der spezifischen Blockchain und der Plattform ab, die die Daten bereitstellt. Viele Plattformen bieten nahezu Echtzeit-Updates.

F: Was sind einige häufige Fallstricke, die Sie bei der Analyse von Onketten vermeiden sollten?

A: Vermeiden Sie Schlussfolgerungen, die auf begrenzten Daten basieren oder nicht verwandte Ereignisse korrelieren. Berücksichtigen Sie immer mögliche Verzerrungen und Einschränkungen der verwendeten Daten und Tools. Seien Sie auch vorsichtig bei Bestätigungsverzerrungen; Suchen Sie nicht nur Daten, die bereits bestehende Überzeugungen unterstützen.