Was ist On-Chain-Analyse und wie kombiniert man außerketten Daten?

On-Chain-Analyse untersucht Blockchain-Daten, um das Krypto-Marktverhalten zu verstehen, während außerkettige Daten wie soziale Stimmung die Markteinblicke verbessern.

Apr 13, 2025 at 08:22 am

Die On-Chain-Analyse bezieht sich auf den Prozess der direkten Analyse von Daten direkt aus der Blockchain, um Einblicke in das Verhalten von Marktteilnehmern, Transaktionsmustern und anderen relevanten Metriken zu erhalten. Diese Art der Analyse ist entscheidend, um den intrinsischen Wert und die Dynamik von Kryptowährungen zu verstehen. On-Chain-Daten umfassen Informationen wie Transaktionsvolumina, Brieftaschenbilanzen und Netzwerkaktivitäten, mit denen die Gesundheit und das Potenzial einer Kryptowährung bewertet werden können.

Die Kombination von Daten außerhalb des Kettens mit On-Chain-Analyse kann einen umfassenderen Überblick über den Markt bieten. Daten außerhalb der Kette umfassen externe Faktoren wie Social-Media-Stimmung, Wirtschaftsindikatoren und regulatorische Nachrichten, die den Kryptowährungsmarkt beeinflussen können. Durch die Integration dieser beiden Datenarten können Analysten fundiertere Entscheidungen und Vorhersagen treffen.

Daten verstehen

On-Chain-Daten werden direkt aus Blockchain-Transaktionen abgeleitet und enthält verschiedene Metriken, die analysiert werden können. Einige der wichtigsten Metriken umfassen:

• Transaktionsvolumen: Dies repräsentiert die Gesamtzahl der Transaktionen, die auf der Blockchain innerhalb eines bestimmten Zeitrahmens auftreten. Hohe Transaktionsvolumina können auf eine erhöhte Netzwerkaktivität und potenzielle Marktinteresse hinweisen.

• Aktive Adressen: Die Anzahl der eindeutigen Adressen, die an Transaktionen teilnehmen. Eine Zunahme der aktiven Adressen deutet darauf hin, dass das Engagement der Benutzer für die Kryptowährung ein wachsendes Engagement der Benutzer ist.

• Brieftaschenbilanzen: Die Analyse der Verteilung des Wohlstands über verschiedene Brieftaschen kann Einblicke in die Marktkonzentration und die potenziellen Walbewegungen liefern.

• Netzwerk-Hash-Rate: Für Blockchains wie Bitcoin gibt der Hash-Rate die Rechenleistung an, die das Netzwerk sicheret. Eine höhere Hash -Rate bedeutet im Allgemeinen ein sichereres und robusteres Netzwerk.

Tools für die Analyse von Onketten

Für die Durchführung von On-Chain-Analysen stehen mehrere Tools zur Verfügung. Einige beliebte sind:

• GlassNode: bietet eine breite Palette von Onketten-Metriken und Erkenntnissen für verschiedene Kryptowährungen. Benutzer können auf Echtzeitdaten und historische Trends zugreifen, um fundierte Entscheidungen zu treffen.

• Cryptoquant: Bietet detaillierte On-Chain- und Marktdaten und konzentriert sich auf Bitcoin und Ethereum. Es ist besonders nützlich, um die Marktstimmung und Liquidität zu verstehen.

• NANSEN: Eine Plattform, die On-Chain-Daten mit Off-Chain-Erkenntnissen kombiniert und eine ganzheitliche Sicht auf das Ökosystem der Kryptowährung bietet. Es ist besonders nützlich, um intelligente Geldbewegungen und Defi -Aktivitäten zu verfolgen.

Bedeutung von Daten außerhalb des Kettens

Daten außerhalb der Kette umfassen Informationen, die nicht auf der Blockchain aufgezeichnet werden, aber den Kryptowährungsmarkt erheblich beeinflussen können. Dies beinhaltet:

• Social -Media -Gefühl: Die Analyse der Stimmung auf Plattformen wie Twitter und Reddit kann frühzeitige Indikatoren für Markttrends liefern. Eine positive Stimmung kann den Kaufdruck antreiben, während eine negative Stimmung zu Ausverkauf führen kann.

• Wirtschaftsindikatoren: Makroökonomische Faktoren wie Inflationsraten, Zinssätze und Beschäftigungsdaten können das Verhalten der Anleger und die Marktdynamik beeinflussen.

• Regulatorische Nachrichten: Ankündigungen in Bezug auf Kryptowährungsvorschriften können erhebliche Preisbewegungen verursachen. Das Verfolgen der regulatorischen Entwicklungen ist entscheidend für das Verständnis der Marktstimmung.

Kombination von On-Chain- und Off-Chain-Daten

Befolgen Sie die folgenden Schritte: Um effektiv Onketten- und Off-Chain-Daten zu kombinieren:

• Identifizieren Sie relevante Metriken: Stellen Sie fest, welche Ketrics- und Off-Chain-Metriken für Ihre Analyse am relevantesten sind. Wenn Sie beispielsweise Bitcoin analysieren, können Sie sich auf Transaktionsvolumina und soziale Mediengefühle konzentrieren.

• Daten sammeln: Verwenden Sie Tools wie GlassNode für On-Chain-Daten und Social Media Analytics-Plattformen wie Brandwatch für Off-Chain-Daten. Stellen Sie sicher, dass Sie Zugriff auf zuverlässige und aktuelle Informationen haben.

• Daten integrieren: Verwenden Sie Datenvisualisierungstools wie Tableau oder Python -Bibliotheken wie Matplotlib, um die Daten zu integrieren und zu visualisieren. Dies kann dazu beitragen, Korrelationen und Trends zu identifizieren.

• Analyse Muster: Suchen Sie nach Mustern und Korrelationen zwischen On-Chain- und Off-Chain-Daten. Beispielsweise kann ein Anstieg des Transaktionsvolumens mit einer erhöhten positiven Stimmung in den sozialen Medien korrelieren.

• Treffen Sie fundierte Entscheidungen: Treffen Sie auf der Grundlage Ihrer Analyse fundierte Entscheidungen über Markttrends, Investitionsmöglichkeiten und potenzielle Risiken.

Praktisches Beispiel: Analyse Bitcoin

Betrachten wir ein praktisches Beispiel für die Kombination von On-Chain- und Off-Chain-Daten für die Analyse von Bitcoin:

• On-Chain-Daten: Verwenden Sie GlassNode, um die Transaktionsvolumen von Bitcoin und aktive Adressen zu verfolgen. Angenommen, Sie bemerken einen signifikanten Anstieg beider Metriken in der vergangenen Woche.

• Off-Chain-Daten: Verwenden Sie BrandWatch, um die Twitter-Stimmung in Bezug auf Bitcoin zu analysieren. Sie stellen fest, dass die positive Stimmung im gleichen Zeitraum ebenfalls zugenommen hat.

• Integration: Verwenden Sie Tableau, um ein Dashboard zu erstellen, das die Korrelation zwischen Transaktionsvolumen, aktiven Adressen und Twitter -Stimmung visualisiert. Sie beobachten, dass mit zunehmendem Transaktionsvolumen und aktiven Adressen auch die positive Stimmung steigen.

• Analyse: Basierend auf diesen Daten können Sie schließen, dass die erhöhte Netzwerkaktivität und die positive Stimmung auf ein wachsendes Interesse und das potenzielle bullische Impuls in Bitcoin hinweisen könnten.

Herausforderungen und Überlegungen

Während die Kombination von On-Chain- und Off-Chain-Daten wertvolle Erkenntnisse liefern kann, sind einige Herausforderungen zu berücksichtigen:

• Datengenauigkeit: Die Gewährleistung der Genauigkeit und Zuverlässigkeit sowohl der Datenquellen auf Ketten als auch von Off-Chain-Daten ist entscheidend. Ungenauige Daten können zu irreführenden Schlussfolgerungen führen.

• Datenüberlastung: Die große Menge an verfügbaren Daten kann überwältigend sein. Es ist wichtig, sich auf die relevantesten Metriken zu konzentrieren und Informationen über die Information zu vermeiden.

• Korrelation vs. Ursache: Seien Sie vorsichtig, wenn Sie die Korrelation mit der Ursache verwechseln. Nur weil sich zwei Metriken zusammen bewegen, bedeutet dies nicht, dass einer das andere verursacht.

• Aktualität: Sowohl die Daten für die Kette als auch keine Kettendaten müssen rechtzeitig sein, um nützlich zu sein. Verzögerungen bei der Datenerfassung und -analyse können die Wirksamkeit Ihrer Erkenntnisse verringern.

Häufig gestellte Fragen

F: Kann On-Chain-Analyse für alle Kryptowährungen verwendet werden?

A: Ja, On-Chain-Analyse kann auf jede Kryptowährung angewendet werden, die auf einer öffentlichen Blockchain tätig ist. Die Verfügbarkeit und Qualität der Daten kann jedoch je nach Kryptowährung und Transparenz der Blockchain variieren.

F: Wie häufig sollte ich meine Datenanalyse auf Ketten und Ketten aktualisieren?

A: Die Häufigkeit von Aktualisierungen hängt von Ihrer Anlagestrategie und der Volatilität des Marktes ab. Für hochvolatile Kryptowährungen wie Bitcoin sind möglicherweise tägliche oder sogar stündliche Updates erforderlich. Für weniger volatile Vermögenswerte können wöchentliche Aktualisierungen ausreichen.

F: Was sind einige häufige Fallstricke, die Sie bei der Kombination von Onketten- und Off-Chain-Daten vermeiden sollten?

A: Zu den häufigen Fallstricken gehören das Verlassen auf veraltete Daten, die Konzentration zu stark auf die Korrelation ohne Betrachtung der Ursache und das Ignorieren des breiteren Marktkontexts. Es ist auch wichtig, Ihre Datenquellen zu validieren und eine Bestätigungsverzerrung zu vermeiden.

F: Gibt es spezielle Tools, die Anfängern in der Analyse von Onkain- und Off-Chain-Daten empfohlen werden?

A: Für Anfänger sind Tools wie Cryptoquant und GlassNode benutzerfreundlich und bieten einen guten Ausgangspunkt für die Analyse von On-Chains. Für Daten außerhalb des Kettens bieten Plattformen wie BrandWatch eine benutzerfreundliche Social-Media-Analyse an. Darüber hinaus kann das Erlernen der grundlegenden Datenvisualisierung mit Tools wie Tableau Anfänger helfen, Daten effektiv zu integrieren und zu analysieren.