Wainwright는 H.C. METIS 시험 결과를 장려한 후 NovoCure 가격을 24달러로 인상했습니다.

H.C. Wainwright는 NovoCure(NASDAQ: NVCR)의 목표 가격을 $22.00에서 $24.00으로 인상하여 중립 등급을 유지했습니다. 이번 조정은 유망한 METIS 시험 결과에서 비롯되었으며 NovoCure의 NSCLC 뇌 전이 치료 성공 확률이 높아졌습니다. 이에 따라 회사는 2037년까지 최대 매출 11억 달러를 예상하면서 시장 점유율 전망을 15%로 수정했습니다.

H.C. Wainwright Boosts NovoCure Price Target to $24 on METIS Trial Results

H.C. Wainwright, METIS 시험 결과에 따라 NovoCure 가격 목표를 24달러로 상향 조정

New York, Feb. 8, 2023 -- H.C. Wainwright & Co. has raised its price target on NovoCure Ltd. (NASDAQ:NVCR) to $24 from $22, maintaining a Neutral rating. The upward revision reflects positive topline results from the METIS trial, which assessed the efficacy of NovoCure's treatment for brain metastases from non-small cell lung cancer (NSCLC).

2023년 2월 8일 뉴욕 -- H.C. Wainwright & Co.는 NovoCure Ltd.(NASDAQ:NVCR)의 목표 가격을 22달러에서 24달러로 인상하여 중립 등급을 유지했습니다. 상향 개정판은 비소세포폐암(NSCLC)의 뇌 전이에 대한 NovoCure의 치료 효능을 평가한 METIS 시험의 긍정적인 톱라인 결과를 반영합니다.

Encouraging METIS Trial Outcomes

METIS 임상시험 결과 장려

The analyst upgraded the probability of success (POS) for NovoCure's treatment in this indication from 60% to 80%. This adjustment stems from the observed extension of intracranial time to progression and the absence of additional safety concerns compared to stereotactic radiosurgery (SRS) alone. These factors enhance the likelihood of regulatory approval.

분석가는 이 적응증에 대한 노보큐어 치료의 성공 확률(POS)을 60%에서 80%로 업그레이드했습니다. 이러한 조정은 정위 방사선 수술(SRS) 단독에 비해 두개내 시간이 진행까지 연장되고 추가적인 안전 문제가 없다는 사실에서 비롯됩니다. 이러한 요소는 규제 승인 가능성을 높입니다.

Market Opportunity and Peak Sales Forecast

시장 기회 및 최대 판매 예측

H.C. Wainwright projects NovoCure's treatment for brain metastases from NSCLC to capture a peak market share of 15%, assuming an FDA application submission by early 2025. Peak sales are anticipated to reach $1.1 billion by 2037, given the substantial market opportunity. Approximately 25% of NSCLC patients develop brain metastases, and up to half experience such lesions during their disease course.

H.C. Wainwright는 NSCLC의 뇌 전이에 대한 NovoCure의 치료법이 2025년 초까지 FDA 신청서 제출을 가정할 때 15%의 최고 시장 점유율을 차지할 것으로 예상합니다. 상당한 시장 기회를 고려할 때 최고 매출은 2037년까지 11억 달러에 이를 것으로 예상됩니다. NSCLC 환자의 약 25%에서 뇌 전이가 발생하고 최대 절반이 질병 경과 중에 그러한 병변을 경험합니다.

Synergies and Sales Force Expansion

시너지 효과 및 영업 인력 확장

The analyst emphasizes the potential synergies between NovoCure's NSCLC brain metastases treatment and its existing glioblastoma multiforme (GBM) business. Additionally, a second-line metastatic NSCLC treatment launch is anticipated in 2025. To support these growth initiatives, NovoCure is expected to increase investments in its NSCLC-focused sales force, leading to higher selling, general, and administrative (SG&A) expenses in 2024.

분석가는 NovoCure의 NSCLC 뇌 전이 치료제와 기존 다형성 교모세포종(GBM) 사업 간의 잠재적인 시너지 효과를 강조합니다. 또한 2025년에는 2차 전이성 NSCLC 치료제 출시가 예상됩니다. 이러한 성장 이니셔티브를 지원하기 위해 NovoCure는 NSCLC 중심 영업 인력에 대한 투자를 늘려 2024년에는 판매, 일반 및 관리(SG&A) 비용이 높아질 것으로 예상됩니다. .

Financial Health and Analyst Sentiment

재무 건전성 및 분석가 감정

NovoCure's market capitalization stands at $1.61 billion, with a gross profit margin of approximately 74.96% for the past twelve months through Q4 2023. Despite these strong margins, the company remains unprofitable, with an operating income margin of -44.4%.

NovoCure의 시가총액은 16억 1천만 달러이며, 2023년 4분기까지 지난 12개월 동안 총 이익률은 약 74.96%입니다. 이러한 강력한 마진에도 불구하고 회사는 영업 이익률이 -44.4%로 수익성이 여전히 좋지 않습니다.

InvestingPro insights indicate that three analysts have recently revised their earnings estimates for NovoCure upward, suggesting a shift in market sentiment. The company's balance sheet exhibits financial stability, with more cash than debt.

InvestingPro 통찰에 따르면 최근 3명의 분석가가 NovoCure에 대한 수익 추정치를 상향 조정하여 시장 정서가 바뀌었음을 시사합니다. 회사의 대차대조표는 부채보다 현금이 많아 재정적 안정성을 보여줍니다.

Investment Considerations

투자 고려 사항

Investors should note that NovoCure's stock has experienced price volatility and declined 19.82% in the past month. For more comprehensive analysis and insights, visit https://www.investing.com/pro/NVCR and consider using the coupon code PRONEWS24 for a 10% discount on a yearly or biyearly InvestingPro subscription.

투자자들은 NovoCure의 주가가 가격 변동성을 경험했으며 지난 한 달 동안 19.82% 하락했다는 점에 유의해야 합니다. 보다 포괄적인 분석과 통찰력을 얻으려면 https://www.investing.com/pro/NVCR을 방문하고 연간 또는 격년 InvestingPro 구독에 대해 10% 할인을 받으려면 쿠폰 코드 PRONEWS24를 사용하는 것을 고려해 보십시오.