DeFAI: DeFi와 AI 융합의 새로운 지평

이제 다양한 AI 챗봇이 도처에 있는 것처럼 느껴지고, 무언가가 점차 미학적 피로 상태에 들어가면 사람들은 종종 다음 대체 주제를 찾기를 희망합니다.

With the recent surge in popularity of AI chatbots, many are speculating on the next big trend in the crypto space. One possibility that has been gaining attention is the integration of AI with DeFi, a concept often referred to as DeFAI.

최근 AI 챗봇의 인기가 급증하면서 많은 사람들이 암호화폐 분야의 다음 큰 추세에 대해 추측하고 있습니다. 주목받고 있는 가능성 중 하나는 DeFAI라고 불리는 개념인 DeFi와 AI의 통합입니다.

DeFAI essentially aims to combine the strengths of both DeFi and AI, with the latter being utilized to simplify and enhance various DeFi operations. Some potential applications of AI in this context include:

DeFAI는 기본적으로 DeFi와 AI의 장점을 결합하는 것을 목표로 하며, 후자는 다양한 DeFi 운영을 단순화하고 향상시키는 데 활용됩니다. 이러한 맥락에서 AI의 잠재적인 응용 분야는 다음과 같습니다.

- Automating tasks such as yield optimization and trading to maximize profits.

- 수익 극대화를 위한 수익률 최적화, 트레이딩 등의 작업을 자동화합니다.

- Reducing human errors and biases in trading strategies through AI-powered decision-making.

- AI 기반 의사결정을 통해 거래 전략에서 인적 오류와 편견을 줄입니다.

- Enhancing the capabilities of existing trading bots (e.g., BananaGun) to optimize trading experiences and introduce more engaging token economics.

- 기존 거래 봇(예: BananaGun)의 기능을 강화하여 거래 경험을 최적화하고 보다 매력적인 토큰 경제를 도입합니다.

Overall, DeFAI encompasses a wide range of DeFi activities, including swaps (token exchanges), farming (yield farming), lending, and borrowing, across multiple platforms.

전반적으로 DeFAI는 여러 플랫폼에 걸쳐 스왑(토큰 교환), 파밍(수익률 파밍), 대출 및 차입을 포함한 광범위한 DeFi 활동을 포괄합니다.

Now, let's take a look at some specific projects that embody the DeFAI concept:

이제 DeFAI 개념을 구현하는 몇 가지 특정 프로젝트를 살펴보겠습니다.

The first project on our list is Griffain (GRIFFAIN).

우리 목록의 첫 번째 프로젝트는 Griffain(GRIFFAIN)입니다.

Griffain empowers users to perform any on-chain operation using natural language instructions, extending beyond just trading. It can be簡潔地 understood as an ecosystem that hosts a variety of AI agents, each designed to carry out specific tasks. For instance, these agents can be used to copy wallet transactions or even create new tokens (MemeCoins).

Griffain은 사용자가 자연어 지침을 사용하여 단순한 거래를 넘어 모든 온체인 작업을 수행할 수 있도록 지원합니다. 이는 각각 특정 작업을 수행하도록 설계된 다양한 AI 에이전트를 호스팅하는 생태계로 이해될 수 있습니다. 예를 들어, 이러한 에이전트를 사용하여 지갑 거래를 복사하거나 새 토큰(MemeCoins)을 생성할 수도 있습니다.

According to the latest data from Messari, the total market capitalization of DeFAI projects currently stands at less than $1 billion, with Griffain currently leading the pack in terms of market cap.

Messari의 최신 데이터에 따르면 DeFAI 프로젝트의 전체 시가총액은 현재 10억 달러 미만이며, Griffain이 시가총액 측면에서 선두를 달리고 있습니다.

As shown in the figure below, the latest market capitalization of GRIFFAIN (the token was officially launched on November 3, 2024) is $368 million, according to Messari.

아래 그림에서 볼 수 있듯이 Messari에 따르면 GRIFFAIN(2024년 11월 3일 공식 출시된 토큰)의 최신 시가총액은 3억 6,800만 달러입니다.

The second project is Hey Anon (ANON).

두 번째 프로젝트는 헤이아논(ANON)입니다.

Having already deployed on multiple chains, including the recent integration with Sonic, Hey Anon is a protocol that combines AI with DeFi. It features a natural language trading interface, autonomous DeFi agents, and research and communication agents. Essentially, the protocol aims to simplify user interactions, aggregate real-time project data, and enable the execution of complex operations via natural language instructions.

최근 Sonic과의 통합을 포함하여 이미 여러 체인에 배포된 Hey Anon은 AI와 DeFi를 결합한 프로토콜입니다. 자연어 거래 인터페이스, 자율 DeFi 에이전트, 연구 및 커뮤니케이션 에이전트가 특징입니다. 기본적으로 이 프로토콜은 사용자 상호 작용을 단순화하고, 실시간 프로젝트 데이터를 집계하며, 자연어 지침을 통해 복잡한 작업을 실행할 수 있도록 하는 것을 목표로 합니다.

The project is rumored to have received sponsorship from DWFlabs, a well-known market maker in the crypto space, as depicted in the figure below. However, it's worth noting that the protocol's product is still undergoing internal testing and has yet to be officially launched; the public beta is expected to go live at the end of this month (January 2025).

이 프로젝트는 아래 그림과 같이 암호화폐 분야의 유명한 마켓 메이커인 DWFlabs로부터 후원을 받았다는 소문이 있습니다. 그러나 프로토콜 제품이 여전히 내부 테스트를 받고 있으며 아직 공식적으로 출시되지 않았다는 점은 주목할 가치가 있습니다. 공개 베타는 이달 말(2025년 1월)에 출시될 예정입니다.

According to the CMC data platform, the current latest market capitalization of ANON (the token was officially launched on December 22, 2024) is $141 million, as shown in the figure below. This surge may be attributed to the news of sponsorship from DWFlabs, coupled with Hey Anon's recent integration of Aave's lending features, which has directly impacted the price, leading to a nearly 8-fold increase last week.

CMC 데이터 플랫폼에 따르면, 아래 그림과 같이 ANON(토큰은 2024년 12월 22일에 공식 출시됨)의 현재 최신 시가총액은 1억 4,100만 달러입니다. 이러한 급등은 DWFlabs의 후원 소식과 Hey Anon의 최근 Aave 대출 기능 통합으로 인해 가격에 직접적인 영향을 미쳐 지난 주 거의 8배 증가한 결과일 수 있습니다.

The third project is Mode (MODE).

세 번째 프로젝트는 모드(MODE)입니다.

Mode is an L2 built on the OP Stack, aiming to create a DeFi economic ecosystem that is fully operated by AI agents. Currently, the protocol is capitalizing on the opportunity presented by AI Agents, having already integrated over 100 AI Agents within its ecosystem, offering a range of optimized farming and trading functions.

모드(Mode)는 OP 스택에 구축된 L2로, AI 에이전트가 완벽하게 운영하는 DeFi 경제 생태계를 만드는 것을 목표로 합니다. 현재 프로토콜은 AI 에이전트가 제공하는 기회를 활용하고 있으며 이미 생태계 내에 100개 이상의 AI 에이전트를 통합하여 다양한 최적화된 농업 및 거래 기능을 제공하고 있습니다.

According to the CMC data platform, the current latest market capitalization of MODE (the token was officially launched on May 7, 2024) is $94 million, as shown in the figure below.

CMC 데이터 플랫폼에 따르면, 아래 그림과 같이 현재 MODE(토큰이 2024년 5월 7일 공식 출시됨)의 최신 시가총액은 9,400만 달러입니다.

The fourth project is neur (NEUR).

네 번째 프로젝트는 뉴어(NEUR)입니다.

Neur aggregates LLM models (Language Model Large, i.e., large language models, such as the currently most popular LLM model, ChatGPT's GPT-4) and is an open-source program designed specifically for the Solana ecosystem. The product is still in the internal testing phase, allowing users to seamlessly interact with various DeFi protocols, NFTs, and more through a smart interface.

Neur는 LLM 모델(Language Model Large, 즉 현재 가장 인기 있는 LLM 모델인 ChatGPT의 GPT-4와 같은 대규모 언어 모델)을 통합하고 Solana 생태계를 위해 특별히 설계된 오픈 소스 프로그램입니다. 이 제품은 아직 내부 테스트 단계에 있으며, 사용자는 스마트 인터페이스를 통해 다양한 DeFi 프로토콜, NFT 등과 원활하게 상호 작용할 수 있습니다.

According to the CMC data platform, the current latest market capitalization of NEUR (the token was officially launched on December 23, 2024) is $47 million, as shown in the figure below.

CMC 데이터 플랫폼에 따르면 NEUR(토큰은 2024년 12월 23일 공식 출시됨)의 현재 최신 시가총액은 아래 그림과 같이 4,700만 달러입니다.

The fifth project is Orbit (GRIFT).

다섯 번째 프로젝트는 Orbit(GRIFT)입니다.

Orbit can be simply described as a DeFi companion program, where its smart agents enable users to interact with multiple protocols across different chains. It currently supports interactions with over 100 blockchains and more than 200 protocols (from EVM to Solana).

Orbit은 스마트 에이전트를 통해 사용자가 다양한 체인에 걸쳐 여러 프로토콜과 상호 작용할 수 있도록 하는 DeFi 컴패니언 프로그램으로 간단히 설명할 수 있습니다. 현재 100개 이상의 블록체인 및 200개 이상의 프로토콜(EVM에서 Solana까지)과의 상호 작용을 지원합니다.

This protocol is said to be launched by the SphereOne team, which is a cross-chain crypto payment platform (there is a prominent Orbit redirect on its official homepage).

이 프로토콜은 크로스체인 암호화 결제 플랫폼인 SphereOne 팀에 의해 출시된 것으로 알려져 있습니다(공식 홈페이지에 눈에 띄는 Orbit 리디렉션이 있습니다).

According to the CMC data platform, the current latest market capitalization of GRIFT (the token was officially launched on December 6, 20

CMC 데이터 플랫폼에 따르면 GRIFT의 현재 최신 시가총액(토큰은 2020년 12월 6일에 공식 출시되었습니다)