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暗号通貨のニュース記事
MicroStrategy CEO マイケル・セイラー氏、資本市場におけるデジタル変革としての同社のビットコイン (BTC) 投資戦略を改めて表明
2024/10/21 15:05
MicroStrategyの最高経営責任者(CEO)マイケル・セイラー氏は、同社のビットコイン(BTC)投資戦略は短期的な「不具合」ではなく、資本市場におけるデジタル変革であると繰り返した。
MicroStrategy CEO Michael Saylor has highlighted the company's Bitcoin (BTC) investment strategy as a digital transformation in capital markets, rather than a short-term “glitch.” Known for its enterprise software, MicroStrategy holds the largest corporate Bitcoin position globally.
MicroStrategyの最高経営責任者(CEO)マイケル・セイラー氏は、同社のビットコイン(BTC)投資戦略を、短期的な「不具合」ではなく、資本市場におけるデジタル変革として強調した。エンタープライズ ソフトウェアで知られる MicroStrategy は、企業向けビットコインとして世界最大の地位を占めています。
Since its initial $250 million Bitcoin purchase in August 2020, the company's BTC holdings have soared to over $15 billion. Saylor emphasizes that the strategy represents a shift toward digital assets, not a temporary phenomenon.
2020年8月に最初に2億5000万ドルのビットコインを購入して以来、同社のBTC保有額は150億ドル以上に急増した。セイラー氏は、この戦略は一時的な現象ではなく、デジタル資産への移行を表していると強調する。
Bitcoin Strategy Fuels New Capital Models
ビットコイン戦略が新たな資本モデルを促進
MicroStrategy has used its Bitcoin reserves to develop new funding models. In addition to its software business, the firm operates a Bitcoin securitization venture, raising over $3 billion through convertible bonds and equity offerings to acquire more Bitcoin. According to Saylor, MicroStrategy's shares offer a 1.5x return on Bitcoin with lower volatility than traditional investment assets.
MicroStrategy は、ビットコインの準備金を使用して新しい資金調達モデルを開発しました。ソフトウェア事業に加えて、同社はビットコイン証券化ベンチャーを運営しており、より多くのビットコインを取得するために転換社債や株式発行を通じて30億ドル以上を調達している。 Saylor氏によると、MicroStrategyの株は、従来の投資資産よりもボラティリティが低く、ビットコインの1.5倍のリターンを提供するという。
This aggressive investment strategy has helped MicroStrategy outpace traditional investments, including real estate. Saylor mentioned that the company generates consistent cash flow, which it uses to invest in Bitcoin, creating a “City Bitcoin,” a term used to describe digital wealth accumulation.
この積極的な投資戦略により、MicroStrategy は不動産を含む従来の投資を上回りました。セイラー氏は、同社が一貫したキャッシュフローを生み出し、それをビットコインへの投資に使用し、デジタル資産の蓄積を表す用語である「シティビットコイン」を生み出していると述べた。
MicroStrategy's “City Bitcoin” Concept
MicroStrategyの「シティビットコイン」コンセプト
Saylor likened MicroStrategy's approach to Bitcoin to building a digital financial ecosystem. By issuing securities to acquire Bitcoin, the firm creates scarcity in the market, which drives up the Bitcoin price and MicroStrategy's market value. This has led to significant volatility in the options market, with open interest jumping from $3 million to $40 billion.
Saylor氏は、MicroStrategyのビットコインに対するアプローチをデジタル金融エコシステムの構築に例えた。同社はビットコインを取得するために証券を発行することで市場に希少性を生み出し、ビットコインの価格とMicroStrategyの市場価値を押し上げている。これによりオプション市場のボラティリティが大きくなり、建玉は300万ドルから400億ドルに跳ね上がった。
Saylor compared MicroStrategy's Bitcoin-backed bonds to a petrochemical refinery. He explained that the company transforms “crude capital” into safer financial instruments, such as fixed income securities and public equity linked to Bitcoin. These instruments allow investors to gain exposure to Bitcoin with downside protection and upside potential.
セイラー氏は、MicroStrategyのビットコイン担保債券を石油化学精製所に例えた。同氏は、同社が「粗資本」を債券やビットコインに関連する公開株式などのより安全な金融商品に変換していると説明した。これらの商品により、投資家は下値保護と上値の可能性を備えたビットコインへのエクスポージャーを得ることができます。
Saylor on Market Inefficiencies, MicroStrategy's Performance
Saylor 氏、市場の非効率性と MicroStrategy のパフォーマンスについて語る
Saylor expressed his belief that Bitcoin can address inefficiencies in traditional capital markets, which hold an estimated $900 trillion in global assets. He asserted that Bitcoin, an “invisible, indestructible digital asset,” provides better capital flow and security than 20th-century physical assets. Moreover, he stated that the firm's strategy embodies a digital evolution rather than a market anomaly.
セイラー氏は、推定900兆ドルの世界資産を保有する伝統的な資本市場の非効率性をビットコインが解決できるとの信念を表明した。同氏は、「目に見えず破壊できないデジタル資産」であるビットコインは、20世紀の物理的資産よりも優れた資本の流れと安全性を提供すると主張した。さらに、同社の戦略は市場の異常ではなく、デジタルの進化を体現していると述べた。
MicroStrategy's unique investment model, according to Saylor, enables investors to capitalize on Bitcoin's growth with lower risk and greater stability. The company's stock reached a market capitalization of $43 billion at its peak, largely driven by the firm's focus on Bitcoin accumulation and securitization.
Saylor氏によると、MicroStrategyの独自の投資モデルにより、投資家はより低いリスクとより高い安定性でビットコインの成長を活用することができます。同社の株式はピーク時には時価総額430億ドルに達したが、これは同社がビットコインの蓄積と証券化に注力したことが主な要因となっている。
MicroStrategy as Gateway for Institutions into Bitcoin
機関のビットコインへのゲートウェイとしてのMicroStrategy
MicroStrategy aims to serve as an institutional gateway for investors to gain exposure to Bitcoin. It offers various portfolio instruments like long, short, hedged, and arbitrage options, providing investors with a stable and transparent route. As a result, institutional investors view MicroStrategy as a stable and credible issuer of Bitcoin-backed securities.
MicroStrategy は、投資家がビットコインへのエクスポージャーを獲得するための機関のゲートウェイとして機能することを目指しています。ロング、ショート、ヘッジ、裁定オプションなどのさまざまなポートフォリオ商品を提供し、投資家に安定した透明性のあるルートを提供します。その結果、機関投資家はMicroStrategyをビットコイン担保証券の安定した信頼できる発行者として見ています。
According to Saylor, the company's success is due to its size and agility. By consistently focusing on Bitcoin, MicroStrategy has outpaced larger firms like Apple and Microsoft in Bitcoin acquisition. Saylor emphasized that this approach is not merely an investment trend but a new paradigm in capital markets.
Saylor 氏によると、同社の成功はその規模と機敏性によるものです。 MicroStrategy は一貫してビットコインに注力することで、ビットコインの買収において Apple や Microsoft などの大企業を上回りました。セイラー氏は、このアプローチは単なる投資トレンドではなく、資本市場における新たなパラダイムであると強調した。
Future Outlook for Bitcoin, Financial Markets
ビットコインと金融市場の将来展望
Saylor believes that MicroStrategy's unique model of capitalizing on Bitcoin could prompt other companies to reconsider their investment strategies. He suggests that firms may consider Bitcoin investments over stock buybacks to achieve more efficiency in capital allocation. As the BTC price rises, Saylor indicated that more traditional companies would integrate digital assets into their balance sheets, enhancing broader adoption.
セイラー氏は、ビットコインを活用するマイクロストラテジーのユニークなモデルが、他の企業に投資戦略の再考を促す可能性があると考えている。同氏は、企業は資本配分の効率性を高めるために、自社株買いよりもビットコインへの投資を検討する可能性があると示唆している。 BTC価格が上昇するにつれ、セイラー氏は、より伝統的な企業がデジタル資産を自社のバランスシートに統合し、より広範な導入を促進するだろうと示唆した。
Furthermore, he stated that MicroStrategy's future plan involves continuing its Bitcoin accumulation, aiming for a target yield of 4% to 8%. He mentioned that this growth would depend on its ability to raise capital and invest it effectively in Bitcoin-related securities. By transforming volatile capital into fixed income, MicroStrategy aims to offer more stable returns to investors.
さらに、MicroStrategy の将来の計画には、目標利回り 4% ~ 8% を目指してビットコインの蓄積を継続することが含まれると述べました。同氏は、この成長は資本を調達し、それをビットコイン関連証券に効果的に投資する能力にかかっていると述べた。 MicroStrategy は、不安定な資本を固定収入に変えることで、より安定した利益を投資家に提供することを目指しています。
Saylor concluded that Bitcoin adoption will continue as investors shift from analog assets to digital assets. This shift, he believes, is part of an ongoing evolution in capital markets, aligning with the broader trend toward digital transformation.
セイラー氏は、投資家がアナログ資産からデジタル資産に移行するにつれ、ビットコインの採用は今後も続くだろうと結論付けた。同氏は、この変化は資本市場で進行中の進化の一部であり、デジタル変革に向かう広範な傾向と一致していると考えている。
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