2025 年の仮想通貨の現状: 主要なトレンドと投資戦略

強気派は目を覚まし、2025 年に次のギアに向けて準備を整えているようだ。2024 年末は確実に成果を上げており、再び注目が高まっている。

Despite the bullish market sentiments, it's crucial to remember that many people end up losing money in crypto. These losses often stem fromill-advised investment decisions motivated primarily by profit chasing rather than trying to understand broader trends.

市場の強気なセンチメントにもかかわらず、多くの人が仮想通貨で損失を被ることになるということを覚えておくことが重要です。こうした損失は、より広範なトレンドを理解しようとするのではなく、主に利益追求を動機とした賢明な投資決定に起因することがよくあります。

To help you navigate the market and maximize your profits, this article will highlight the most crucial trends in crypto right now, which should act as a good investment guideline.

市場をナビゲートして利益を最大化するのに役立つように、この記事では、優れた投資ガイドラインとして機能する、現在の暗号通貨の最も重要なトレンドに焦点を当てます。

Key highlights:

主なハイライト:

Let us be clear: nothing is 100% guaranteed. Everything in crypto is about betting on the most likely scenarios and hedging your investments. With that said, the most likely scenarios don't always pan out.

明確にしておきますが、100% 保証されるものはありません。暗号通貨におけるすべては、最も可能性の高いシナリオに賭けて投資をヘッジすることです。そうは言っても、最も可能性の高いシナリオが常にうまくいくとは限りません。

So far, everything seems poised for a powerful bull cycle in 2025. It's a perfect storm of factors that have come together to make one of the best years for crypto in a long time.

これまでのところ、2025 年の強力な強気サイクルに向けてすべての準備が整っているように見えます。これは、仮想通貨にとって長い間最高の年の 1 つを生み出すためのさまざまな要素が揃った完璧な嵐です。

Bitcoin and big-caps coins have already jumped in value by a lot. Bitcoin has crossed $100,000. Solana is at almost 20x from the lows of 2023. Cardano is over $1.

ビットコインと大型株のコインはすでに価値が大幅に高騰している。ビットコインは10万ドルを超えました。ソラナは 2023 年の安値からほぼ 20 倍となっています。カルダノは 1 ドルを超えています。

Do these big caps have more to go? Probably. But the risk-reward ratio isn't as favorable anymore as it was, say, 6-12 months ago. Many of them are already up a lot from their lows.

これらの大型株にはまだチャンスがあるだろうか？おそらく。しかし、リスクリワードレシオは、たとえば 6 ～ 12 か月前ほど良好ではありません。それらの多くはすでに安値から大幅に上昇しています。

So then, what does have good risk-reward ratios? Mid and small caps. Typically, in crypto markets, money flows into Bitcoin first, followed by big altcoins, followed by mid-caps, and then low market cap cryptos. We've had the first 2 pieces of the puzzle already.

それでは、リスクリワードレシオが優れているものは何でしょうか?中型株と小型株。通常、暗号通貨市場では、資金は最初にビットコインに流入し、次に大型のアルトコイン、次に中型株、そして低時価の暗号通貨に流れ込みます。パズルの最初の 2 つのピースはすでに完成しています。

Now it's time to look for coins that haven't pumped yet.

今度は、まだ汲み上げられていないコインを探します。

The crypto market in 2025 is shaping up to be big, and a lot of it hinges on how the regulatory landscape evolves (which we've previously alluded to in our top crypto trends for 2025 deep dive). With the Trump administration back in charge, changes are already in motion.

2025 年の仮想通貨市場は大きくなりつつあり、その多くは規制環境がどのように進化するかにかかっています (これについては、2025 年の仮想通貨のトップトレンドの詳細で以前に言及しました)。トランプ政権が再び政権に就き、変化はすでに始まっている。

Here's the deal: things could get a lot more crypto-friendly. There's talk that the U.S. might even integrate Bitcoin into its strategic reserves - a huge move if it happens. Gary Gensler is out as SEC chair, and his likely replacement, Paul Atkins, has a history of supporting clearer, less restrictive crypto policies.

これが結論です：物事はもっと暗号通貨に優しいものになる可能性があります。米国がビットコインを戦略的準備金に組み込む可能性すらあるという話もあるが、それが実現すれば大きな動きとなる。ゲイリー・ゲンスラー氏はSEC委員長を辞任し、後任となる可能性が高いポール・アトキンス氏には、より明確で制限の少ない暗号政策を支持してきた経歴がある。

On top of that, we're looking at better collaboration between the SEC and CFTC. That means less confusion, more oversight, and a clearer framework for both investors and institutions. Expect DeFi to get some regulatory clarity, too, which could boost confidence and push more people into the market.

それに加えて、当社は SEC と CFTC 間の連携強化を検討しています。これは、投資家と機関の両方にとって混乱が減り、監視が強化され、より明確な枠組みができることを意味します。 DeFiも規制面である程度明確になることが予想され、それによって信頼が高まり、より多くの人々が市場に参入する可能性がある。

Another piece of great news is a proposal to eliminate capital gains taxes on crypto transactions. If this gets the green light, it could trigger a flood of new investors. The bottom line is that the right policies could turn 2025 into a breakout year for crypto adoption.

もう一つの素晴らしいニュースは、仮想通貨取引に対するキャピタルゲイン税を廃止するという提案です。これにゴーサインが出れば、新たな投資家が殺到する可能性がある。要するに、適切な政策があれば、2025 年は暗号通貨導入の飛躍の年になる可能性があるということです。

By 2025, institutional investors are set to take over the crypto scene. Investment from these big players is expected to jump as digital assets become a go-to for portfolio diversification.

2025年までに機関投資家が仮想通貨シーンを引き継ぐことになるだろう。デジタル資産がポートフォリオ多様化の頼りになるにつれて、これらの大手企業からの投資が急増すると予想されます。

Bitcoin ETFs are a prime example. They're already attracting massive inflows, and 2025 will likely see even bigger numbers compared to last year. More public companies are getting on board, too. Right now, about 31 public companies hold Bitcoin, but that number could hit 100 soon, showing that Bitcoin is becoming a serious strategic reserve asset.

ビットコインETFはその代表的な例です。彼らはすでに大量の流入を集めており、2025年には昨年と比べてさらに多くの流入が見込まれるだろう。より多くの上場企業も参加しています。現在、ビットコインを保有している公開企業は約31社だが、その数は間もなく100社に達する可能性があり、ビットコインが重要な戦略的準備資産になりつつあることを示している。

Financial firms aren't sitting still either. Altcoin ETFs are on the horizon, with 14 awaiting approval. If they get the green light, they could open the door to mainstream adoption of a broader range of digital currencies.

金融会社も黙ってはいない。アルトコインETFの上場が目前に迫っており、14銘柄が承認待ちとなっている。もし許可が得られれば、より幅広いデジタル通貨の主流採用への扉が開かれる可能性がある。

There's even talk of a national Bitcoin reserve proposal. If that happens, it could cement Bitcoin's role as a legitimate investment option for big money players, driving even more capital into the market.

国家的なビットコイン準備金の提案についての話さえある。そうなれば、大金プレーヤーにとっての正当な投資オプションとしてのビットコインの役割が強化され、さらに多くの資本が市場に流入する可能性がある。

Bottom line? Institutional investors are here, for real this time. Stay sharp, watch the trends, and position yourself early to ride this wave.

結論は?今度は機関投資家が本当にやって来ました。常に鋭さを保ち、トレンドを監視し、この波に乗るために早めに位置を決めてください。

During a full-on bull market in crypto, it's honestly pretty hard to pick coins that don't pump in value. With that said, some will of course perform better than others, and in crypto, narrative is arguably even more important than fundamentals, at least during bullish times.

仮想通貨の本格的な強気市場では、価値を生み出さないコインを選ぶのは正直かなり難しいです。そうは言っても、もちろん他のものよりも優れたパフォーマンスを発揮するものもあり、少なくとも強気の時期には、仮想通貨ではおそらくファンダメンタルズよりもナラティブがさらに重要です。

Here are the crypto narratives that we expect to do very well in 2025:

2025 年に非常にうまくいくと予想される暗号通貨の物語は次のとおりです。

To be fair, AI isn't just a hot narrative in crypto, it's a hot narrative everywhere. But AI has such a natural synergy with blockchain that it's definitely worth mentioning.

公平を期すために言うと、AI は仮想通貨業界だけでなく、どこでも話題になっています。しかし、AI にはブロックチェーンと非常に自然な相乗効果があるため、間違いなく言及する価値があります。

In 2025, the fusion of artificial intelligence and blockchain tech is creating a system that's faster, smarter, and more secure. Think real-time data processing, smoother transactions, and next-level security - all on decentralized platforms.

2025 年には、人工知能とブロックチェーン技術の融合により、より高速、よりスマート、より安全なシステムが構築されています。リアルタイムのデータ処理、よりスムーズなトランザクション、次のレベルのセキュリティをすべて分散プラットフォーム上で実現できると考えてください。

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