Coinbase（Coin）在庫は、Q4の陽気な収益レポートにもかかわらず転倒します

Coinbase Global Inc（COIN）の株式は、会社が順調な第4四半期の収益を報告した後でも、金曜日に低く取引されていました。同社は、エキサイティングな収益シーズンの中で四半期ごとの結果を報告しました。主要なアナリストの持ち帰りです。

Coinbase Global Inc (NASDAQ:COIN) shares were seen trading lower on Friday, despite the company reporting upbeat fourth-quarter revenues.

Coinbase Global Inc（NASDAQ：COIN）の株式は、明るい第4四半期の収益を報告しているにもかかわらず、金曜日により低い取引を見られました。

The company announced its quarterly results as a part of an exciting earnings season. Here are some key analyst takeaways.

同社は、エキサイティングな収益シーズンの一環として四半期ごとの結果を発表しました。主要なアナリストの持ち帰りです。

Goldman Sachs on Coinbase Global

Coinbase GlobalのGoldman Sachs

Analyst Will Nance reiterated a Neutral rating, while increasing the price target from $340 to $350.

アナリストは、ニュートラル評価を繰り返し、価格目標を340ドルから350ドルに引き上げました。

Coinbase Global’s fourth-quarter total revenue reached $2.272 billion, exceeding the consensus estimate of $1.862 billion by 22%, Nance wrote. Transaction revenues beat consensus by 33%, while subscription and services revenue came in 6% above, he added.

Coinbase Globalの第4四半期の総収益は22億7200万ドルに達し、22％のコンセンサス見積もりは18億6,62億ドルを超えています、とNanceは書いています。取引収益はコンセンサスを33％上回り、サブスクリプションとサービスの収益は6％上回ったと彼は付け加えた。

The strong results were driven by volume growth and sequentially flat take rate, the analyst stated. "Against the stronger topline growth, the company demonstrated prudent opex control, with EBITDA margins approaching 57% in the quarter," he further wrote.

アナリストは、強力な結果はボリュームの成長と連続的にフラットテイクレートによって推進されたと述べた。 「より強いトップラインの成長に対して、同社は慎重なオペックスコントロールを実証し、EBITDAマージンは四半期に57％に近づいています」と彼はさらに書いた。

Canaccord Genuity on Coinbase Global

Coinbase GlobalのCanaccord Genuity

Analyst Joseph Vafi maintained a Buy rating, while raising the price target from $280 to $400.

アナリストのジョセフ・ヴァフィは、価格目標を280ドルから400ドルに引き上げながら、買いの格付けを維持しました。

Coinbase Global's revenues grew by 88% sequentially to $2.3 billion and adjusted EBITDA came in at $1.3 billion, Vafi said. "We believe this level of inherent profitability in the COIN model should be highlighted and we believe there is more operating leverage in a scenario where revenue moves higher," he wrote.

Coinbase Globalの収益は88％増加して23億ドルに増加し、調整されたEBITDAは13億ドルになりました、とVafiは言いました。 「コインモデルにおけるこのレベルの固有の収益性が強調されるべきであり、収益が上昇するシナリオにはより多くの営業レバレッジがあると考えています」と彼は書いています。

The company continues to gain market share, despite not being the lowest cost service provider, the analyst stated. The midpoint of management's first-quarter guidance for subscription and service revenue came in at $725 million, implies 13% sequential growth, he added.

アナリストは、同社は最低のコストサービスプロバイダーではないにもかかわらず、引き続き市場シェアを獲得し続けています。サブスクリプションとサービス収益に関する経営陣の第1四半期のガイダンスの中間点は7億2500万ドルで、13％の連続的な成長を意味します、と彼は付け加えました。

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JMP Securities on Coinbase Global

Coinbase GlobalのJMP証券

Analyst Devin Ryan reaffirmed a Market Outperform rating, while lifting the price target from $400 to $475.

アナリストのDevin Ryanは、価格目標を400ドルから475ドルに引き上げながら、市場のアウトパフォーム格付けを再確認しました。

Coinbase Global's revenues grew 138% year-on-year to $2.3 billion and adjusted EBITDA by nearly 300% to $1.3 billion, Ryan said. "Coinbase exited 2024 with enormous business momentum," he wrote.

Coinbase Globalの収益は前年比138％増加して23億ドルに増加し、EBITDAを300％近く調整して13億ドルにしたとRyan氏は述べています。 「Coinbaseは2024年を退任し、膨大なビジネスの勢いで出ました」と彼は書いた。

Coinbase is benefiting from improving sentiment for the broader digital asset industry, the analyst stated. Management indicated that transaction activity had continued to grow at the same rate as in the fourth quarter, while projecting 13% sequential growth in Subscription & Services revenue for the first quarter, he added.

コインベースは、より広範なデジタル資産業界の感情を改善することで恩恵を受けている、とアナリストは述べた。経営陣は、第1四半期と同じ速度で取引活動が成長し続けていることを示した。

HC Wainwright on Coinbase Global

Analyst Mike Colonnese reiterated a Buy rating, while increasing the price target from $330 to $350.

アナリストのマイク・コロネーズは、価格目標を330ドルから350ドルに引き上げながら、買いの格付けを繰り返しました。

Coinbase Global continued to gain market share in a quarter that was strong for the broader crypto industry, Colonnese said. The company listed 13 new assets on the platform, which helped drive the 24% sequential rise in monthly transacting users (MTUs) in the quarter to 9.7 million.

Coinbase Globalは、より広範な暗号業界にとって強力な四半期で市場シェアを獲得し続けています、とColonnese氏は言いました。同社はプラットフォームに13の新しい資産をリストし、その四半期の毎月の取引ユーザー（MTU）の24％の順次上昇を970万人に促進しました。

"4Q call was the most bullish we have heard management on the future of crypto in the U.S.," the analyst wrote. The company guided to strong Subscription and Services revenue growth due to higher expected Stablecoin revenue, higher crypto asset prices and Coinbase One user growth, he further stated.

「4Qコールは、米国の暗号の将来について経営陣を聞いた中で最も強気でした」とアナリストは書いています。同社は、予想される安定性の収益、暗号資産価格の上昇、およびコインベース1のユーザーの成長により、強力なサブスクリプションとサービスの収益の成長を導きました、と彼はさらに述べました。

COIN Price Action: Shares of Coinbase Global were down 6.5% to $278.60 at the time of publication on Friday.

コイン価格アクション：Coinbase Globalの株式は、金曜日の出版時に6.5％減少して278.60ドルでした。

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