Stratégie MSTR étend la dernière initiative de collecte de fonds, obtenant 722,5 millions de dollars en ventes de stocks privilégiés

L'annonce, faite vendredi, a révélé que la société au prix de 8,5 millions d'actions privilégiées de 10% de la série A perpétuelle à 85 $ chacune

Strategy MSTR, the company formerly known as MicroStrategy, has significantly expanded its latest fundraising initiative, securing $722.5 million through a preferred stock sale.

Strategy MSTR, la société anciennement connue sous le nom de MicroStrategy, a considérablement élargi sa dernière initiative de collecte de fonds, obtenant 722,5 millions de dollars grâce à une vente d'actions préférée.

The announcement, made Friday, revealed that the company priced 8.5 million shares of its 10% Series A Perpetual Preferred Stock at $85 each, marking an increase from its originally planned $500 million offering.

L'annonce, faite vendredi, a révélé que la société au prix 8,5 millions d'actions privilégiées de 10% de la série A perpétuelle à 85 $ chacune, marquant une augmentation par rapport à son offre initiale de 500 millions de dollars.

The deal, expected to close on March 25 pending standard regulatory clearance, will leave Strategy with approximately $711.2 million in net proceeds after fees and other expenses.

L'accord, qui devrait conclure le 25 mars, l'autorisation réglementaire standard en attente, laissera une stratégie avec environ 711,2 millions de dollars en produit net après les frais et autres dépenses.

The firm noted the funds will primarily support corporate activities, including additional bitcoin acquisitions and working capital needs.

L'entreprise a noté que les fonds soutiendront principalement les activités des entreprises, notamment des acquisitions de bitcoin supplémentaires et des besoins en fonds de roulement.

The newly issued preferred shares, listed under the STRF ticker, will yield a fixed annual dividend of 10% based on a $100 par value.

Les actions privilégiées nouvellement émises, répertoriées sous le ticker STRF, produiront un dividende annuel fixe de 10% sur la base d'une valeur nominale de 100 $.

Dividends, if declared by Strategy’s board, will be paid quarterly beginning in June.

Les dividendes, s'ils sont déclarés par le conseil d'administration de Strategy, seront payés trimestriels à partir de juin.

The offering terms also stipulate that unpaid dividends will accrue and compound at higher rates, potentially climbing to 18% annually.

Les termes d'offre stipulent également que les dividendes non rémunérés s'accumuleront et se composeront à des taux plus élevés, passant potentiellement à 18% par an.

In certain situations—such as when less than a quarter of the original shares remain outstanding, or if triggered by tax-related circumstances—Strategy retains the right to redeem the shares.

Dans certaines situations - comme lorsque moins d'un quart des actions d'origine restent en circulation, ou si elles sont déclenchées par des circonstances liées à l'impôt - Strategy conserve le droit de racheter les actions.

Holders can also request a buyback in the event of a significant corporate shift, with the company repurchasing shares at their face value plus any accumulated dividends.

Les titulaires peuvent également demander un rachat en cas de changement de société important, la société rachant les actions à leur valeur nominale plus les dividendes accumulés.

A syndicate of leading financial firms, including Morgan Stanley MS, Barclays, Citigroup, and Moelis & Company, is managing the offering.

Un syndicat de principales sociétés financières, dont Morgan Stanley MS, Barclays, Citigroup et Moelis & Company, gére l'offre.

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Why It Matters: This latest capital raise complements Strategy’s broader initiative to raise up to $42 billion for further bitcoin investments via a mix of preferred stock sales and debt offerings.

Pourquoi cela est important: ce dernier capital augmente les compléments dans l'initiative plus large de la stratégie pour lever jusqu'à 42 milliards de dollars pour d'autres investissements bitcoin via un mélange de ventes de stocks et d'offres de dette privilégiées.

Earlier this month, the company disclosed a separate offering of perpetual preferred stock under the STRK symbol, part of a larger $21 billion program.

Plus tôt ce mois-ci, la société a révélé une offre distincte d'actions privilégiées perpétuelles dans le cadre du symbole STRK, faisant partie d'un programme plus grand de 21 milliards de dollars.

To date, it has sold $10.7 million worth of STRK shares, with roughly $21 billion still available for future issuance.

À ce jour, il a vendu pour 10,7 millions de dollars d'actions STRK, avec environ 21 milliards de dollars toujours disponibles pour une émission future.

Earlier this week, Strategy also reported the purchase of an additional 130 Bitcoin for $10.7 million, acquired at an average price of $82,981 per coin.

Plus tôt cette semaine, Strategy a également déclaré l'achat de 130 Bitcoin supplémentaires pour 10,7 millions de dollars, acquis à un prix moyen de 82 981 $ par pièce.

This brings the company's bitcoin holdings to 499,226 BTC, valued at more than $41 billion at current market rates.

Cela porte les Holdings Bitcoin de l'entreprise à 499 226 BTC, évalués à plus de 41 milliards de dollars aux taux du marché actuels.

Strategy, under the leadership of co-founder and executive chairman Michael Saylor, has accumulated its Bitcoin trove at an average cost of approximately $66,360 per coin, with total investment costs surpassing $33 billion.

La stratégie, sous la direction du co-fondateur et président exécutif Michael Saylor, a accumulé son bitcoin en trow à un coût moyen d'environ 66 360 $ par pièce, les coûts d'investissement totaux dépassant 33 milliards de dollars.

The company now controls nearly 2.4% of Bitcoin's maximum supply of 21 million coins.

La société contrôle désormais près de 2,4% de l'offre maximale de Bitcoin de 21 millions de pièces.

Despite the bullish approach, Strategy’s $78.6 billion market capitalization continues to trade at a significant premium compared to its Bitcoin net asset value, sparking some investor concerns about the firm's aggressive and ongoing bitcoin accumulation strategy.

Malgré l'approche haussière, la capitalisation boursière de 78,6 milliards de dollars de Stratégie continue de se négocier à une prime significative par rapport à sa valeur net de l'actif Bitcoin, suscitant certaines préoccupations des investisseurs concernant la stratégie d'accumulation de bitcoin agressive et continue de l'entreprise.

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