MicroStrategy prévoit de lever 500 millions de dollars via une offre de billets convertibles de premier rang pour financer davantage d'acquisitions de Bitcoin

Cette offre privée cible des acheteurs institutionnels qualifiés et vise à renforcer les ressources de l'entreprise dans un environnement de marché volatil.

Nasdaq-listed business intelligence firm MicroStrategy is set to offer $500 million in convertible senior notes due in 2032 to finance more Bitcoin acquisitions.

MicroStrategy, société de renseignement d'affaires cotée au Nasdaq, devrait offrir 500 millions de dollars de billets de premier rang convertibles, attendus en 2032, pour financer davantage d'acquisitions de Bitcoin.

The private offering will be available to qualified institutional buyers and is designed to bolster the company’s resources amid volatile market environments.

L'offre privée sera accessible aux acheteurs institutionnels qualifiés et est conçue pour renforcer les ressources de l'entreprise dans un environnement de marché volatil.

The offering will also include an option for the initial purchasers to buy an additional $75 million in notes within 13 days of issuance. The convertible senior notes will be unsecured and will mature on June 15, 2032. Interest on the notes will be payable semi-annually, with the first interest payment due on December 15, 2024.

L'offre comprendra également une option pour les acheteurs initiaux d'acheter 75 millions de dollars supplémentaires en billets dans les 13 jours suivant l'émission. Les billets de premier rang convertibles ne seront pas garantis et viendront à échéance le 15 juin 2032. Les intérêts sur les billets seront payables semestriellement, le premier paiement d'intérêt étant dû le 15 décembre 2024.

The company will have the option to redeem the notes for cash, either in full or in part, after June 29, 2029, under specific conditions that provide flexibility in financial management.

La société aura la possibilité de rembourser les obligations en numéraire, en totalité ou en partie, après le 29 juin 2029, dans des conditions spécifiques offrant une flexibilité dans la gestion financière.

Investors will be able to convert the notes into cash, MicroStrategy’s class A common stock, or a combination of both. The notes are intended to be a versatile financial instrument that aligns with the company’s growth and investment strategy. The conversion terms, including the conversion rate and conversion price, will be finalized upon the offering’s pricing.

Les investisseurs pourront convertir les billets en espèces, en actions ordinaires de classe A de MicroStrategy ou en une combinaison des deux. Les billets sont destinés à constituer un instrument financier polyvalent qui s'aligne sur la stratégie de croissance et d'investissement de l'entreprise. Les conditions de conversion, y compris le taux de conversion et le prix de conversion, seront finalisées lors de la tarification de l'offre.

The offering and any subsequent conversion shares of MicroStrategy’s class A common stock will not be registered under the Securities Act or state securities laws. Consequently, they may not be offered or sold in the United States without registration or an applicable exemption from registration requirements.

L'offre et toute conversion ultérieure d'actions ordinaires de classe A de MicroStrategy ne seront pas enregistrées en vertu de la Securities Act ou des lois sur les valeurs mobilières des États. Par conséquent, ils ne peuvent pas être offerts ou vendus aux États-Unis sans enregistrement ou sans exemption applicable aux exigences d'enregistrement.

MicroStrategy said it will use the proceeds to bolster its investment in Bitcoin while addressing general corporate purposes in line with Chair Michael Saylor’s commitment to the asset.

MicroStrategy a déclaré qu'elle utiliserait le produit pour renforcer son investissement dans Bitcoin tout en répondant aux objectifs généraux de l'entreprise, conformément à l'engagement du président Michael Saylor envers l'actif.

Mentioned in this articleOluwapelumi AdejumoOluwapelumi values Bitcoin’s potential. He imparts insights on a range of topics like DeFi, hacks, mining and culture, underlining transformative power.Andjela RadmilacArmed with a classical education and an eye for news, Andjela dove head deep into the crypto industry in 2018 after spending years covering politics.

Mentionné dans cet articleOluwapelumi AdejumoOluwapelumi valorise le potentiel de Bitcoin. Il donne un aperçu d'une gamme de sujets tels que DeFi, les hacks, l'exploitation minière et la culture, en soulignant le pouvoir de transformation.Andjela RadmilacArmée d'une éducation classique et d'un sens de l'actualité, Andjela s'est plongé dans l'industrie de la cryptographie en 2018 après avoir passé des années à couvrir la politique.