MicroStrategy prévoit de lever 1,75 milliard de dollars grâce aux obligations convertibles de premier rang pour acheter plus de Bitcoin

MicroStrategy a annoncé son intention d’augmenter considérablement sa détention de Bitcoin (BTC). Selon le rapport, 1,75 milliard de dollars destinés à cet achat seraient levés en proposant ses obligations convertibles de premier rang à des titres convertibles à coupon zéro.

MicroStrategy has announced plans to increase its Bitcoin (BTC) holdings significantly. The company reportedly intends to raise $1.75 billion for this purchase by offering its convertible senior notes at zero-coupon convertibles. Notably, the notes will be offered to individuals who are reasonably believed to qualify as institutional buyers as defined by “Rule 144A under the Securities Act and to certain non-U.S.”

MicroStrategy a annoncé son intention d'augmenter considérablement ses avoirs en Bitcoin (BTC). La société aurait l'intention de lever 1,75 milliard de dollars pour cet achat en proposant ses obligations convertibles de premier rang à des titres convertibles à coupon zéro. Notamment, les billets seront proposés à des personnes dont on peut raisonnablement penser qu'elles sont considérées comme des acheteurs institutionnels au sens de la « Règle 144A du Securities Act » et à certains investisseurs non américains.

The offer and sale of the notes and the shares of MicroStrategy's class A common stock issuable upon conversion of the notes, if any, have not been and will not be registered under the Securities Act or the securities laws of any other jurisdiction, and the notes and any such shares may not be offered or sold in the United States absent registration or an applicable exemption from such registration requirements.

L'offre et la vente des billets et des actions ordinaires de classe A de MicroStrategy pouvant être émises lors de la conversion des billets, le cas échéant, n'ont pas été et ne seront pas enregistrées en vertu de la Securities Act ou des lois sur les valeurs mobilières de toute autre juridiction, et les billets et ces actions ne peuvent être offertes ou vendues aux États-Unis en l'absence d'enregistrement ou d'une exemption applicable à ces exigences d'enregistrement.

A week prior, MicroStrategy announced the acquisition of 51,780 BTC, increasing its Bitcoin holdings to 331,200 BTC. It also purchased 27,200 Bitcoin at an average price of $74,463 per unit between October 31 and November 10. Following the recent market performance, its total holdings increased to $26 billion, surpassing the cash and liquid assets held by IBM, Nike, and Johnson & Johnson. As of November 17, MicroStrategy's unrealized profit stood at $13.4 billion, indicating a remarkable 112% increase.

Une semaine auparavant, MicroStrategy avait annoncé l'acquisition de 51 780 BTC, portant ses avoirs en Bitcoin à 331 200 BTC. Elle a également acheté 27 200 Bitcoins à un prix moyen de 74 463 $ par unité entre le 31 octobre et le 10 novembre. Suite aux récentes performances du marché, ses avoirs totaux ont augmenté à 26 milliards de dollars, dépassant les liquidités et les actifs liquides détenus par IBM, Nike et Johnson & Johnson. . Au 17 novembre, le bénéfice non réalisé de MicroStrategy s'élevait à 13,4 milliards de dollars, soit une augmentation remarquable de 112 %.

Our research also indicates that Nike's reported cash and securities were around $10.9 billion in August, while those of IBM and Johnson & Johnson stood at $13.7 billion and $20.29 billion, respectively. However, MicroStrategy still lags behind 14 companies, including Apple and Alphabet, in terms of corporate treasury assets.

Nos recherches indiquent également que les liquidités et les titres déclarés par Nike s'élevaient à environ 10,9 milliards de dollars en août, tandis que ceux d'IBM et de Johnson & Johnson s'élevaient respectivement à 13,7 milliards de dollars et 20,29 milliards de dollars. Cependant, MicroStrategy est toujours à la traîne par rapport à 14 sociétés, dont Apple et Alphabet, en termes d'actifs de trésorerie d'entreprise.

During the company's Q3 2024 earnings call, Executive Chairman Michael Saylor and CEO Phong Le revealed a strategic goal to raise $42 billion in capital over the next three years to acquire more Bitcoin. According to details reviewed by CNF, the amount would consist of $21 billion in equity and $21 billion in fixed-income securities, which they referred to as the “21/21 plan.”

Lors de l'appel aux résultats de la société pour le troisième trimestre 2024, le président exécutif Michael Saylor et le PDG Phong Le ont révélé un objectif stratégique consistant à lever 42 milliards de dollars de capital au cours des trois prochaines années pour acquérir davantage de Bitcoin. Selon les détails examinés par le CNF, le montant serait composé de 21 milliards de dollars en actions et de 21 milliards de dollars en titres à revenu fixe, ce qu'ils ont appelé le « plan 21/21 ».

Michael Saylor on Company's Consistent Bitcoin Acquisition PlanCommenting on the long-term Bitcoin acquisition plan, Saylor revealed that they are currently targeting an annual Bitcoin yield of 6-10%. This suggests that the company's vision extends beyond holding Bitcoin to creating a market for BTC-backed securities.

Michael Saylor à propos du plan d'acquisition cohérent de Bitcoin de la sociétéCommentant le plan d'acquisition de Bitcoin à long terme, Saylor a révélé qu'ils visent actuellement un rendement annuel de Bitcoin de 6 à 10 %. Cela suggère que la vision de l'entreprise va au-delà de la détention de Bitcoin et vise à créer un marché pour les titres adossés à la BTC.

“Bitcoin is the best use of proceeds, maybe in the history of the capital markets... We are going to buy and hold Bitcoin indefinitely, exclusively, securely. If you're waiting for us to hedge, to sell it, to get out on top, if you're looking for us to diversify, go elsewhere.”

« Le Bitcoin est peut-être la meilleure utilisation des recettes dans l’histoire des marchés des capitaux… Nous allons acheter et conserver le Bitcoin indéfiniment, exclusivement et en toute sécurité. Si vous attendez que nous nous couvertures, que nous le vendions, que nous prenions le dessus, si vous attendez que nous nous diversifiions, allez ailleurs.

At press time, Bitcoin was trading at $91.6k after surging by 1.4% in the last 24 hours.

Au moment de mettre sous presse, Bitcoin s'échangeait à 91,6 000 $ après avoir bondi de 1,4 % au cours des dernières 24 heures.

As reported on November 14, several analysts, including Lennix Lai, Global Chief Commercial Officer of crypto exchange OKX, and Josh Gilbert, Market Analyst at eToro, anticipate a bullish run beyond $100k by year-end.

Comme indiqué le 14 novembre, plusieurs analystes, dont Lennix Lai, directeur commercial mondial de l'échange cryptographique OKX, et Josh Gilbert, analyste de marché chez eToro, prévoient une tendance haussière au-delà de 100 000 $ d'ici la fin de l'année.