MicroStrategy annonce un projet d'offre privée de 1,75 milliard de dollars de billets de premier rang convertibles.

MicroStrategy a l'intention d'utiliser le produit net pour acquérir du Bitcoin supplémentaire et à des fins générales de l'entreprise. L'offre sera accessible aux investisseurs institutionnels et à certains acheteurs non américains.

Breaking: MicroStrategy Announces Plan to Raise $1.75 Billion for More Bitcoin Purchases. $MSTR https://t.co/dBJMUvfjj1

Rupture : MicroStrategy annonce un plan visant à lever 1,75 milliard de dollars pour davantage d'achats de Bitcoin. $MSTR https://t.co/dBJMUvfjj1

MicroStrategy has announced plans to raise $1.75 billion through a private offering of zero-interest convertible senior notes set to mature in December 2029.

MicroStrategy a annoncé son intention de lever 1,75 milliard de dollars par le biais d'une offre privée de billets de premier rang convertibles à taux zéro qui arriveront à échéance en décembre 2029.

The company intends to use the net proceeds to acquire additional Bitcoin and for general corporate purposes. The offering will be available to institutional investors and certain non-US buyers.

La société a l'intention d'utiliser le produit net pour acquérir du Bitcoin supplémentaire et à des fins générales. L'offre sera accessible aux investisseurs institutionnels et à certains acheteurs non américains.

Convertible senior notes are a type of debt security that investors can later convert into shares of the company’s stock or cash. This allows investors to benefit from potential stock price growth while receiving downside protection through fixed payments.

Les billets de premier rang convertibles sont un type de titre de créance que les investisseurs peuvent ultérieurement convertir en actions ou en espèces de la société. Cela permet aux investisseurs de bénéficier de la croissance potentielle du cours des actions tout en bénéficiant d’une protection contre les baisses grâce à des paiements fixes.

In MicroStrategy’s case, the notes will not bear regular interest or increase in principal over time, making them a zero-coupon offering.

Dans le cas de MicroStrategy, les billets ne porteront pas d'intérêts réguliers ni d'augmentation du capital au fil du temps, ce qui en fait une offre à coupon zéro.

Investors will have the option to convert the notes into cash, shares of MicroStrategy’s Class A common stock, or a mix of both. The initial conversion rate will be 143.20 shares of Class A common stock per $1,000 principal amount of notes.

Les investisseurs auront la possibilité de convertir les billets en espèces, en actions ordinaires de classe A de MicroStrategy, ou en une combinaison des deux. Le taux de conversion initial sera de 143,20 actions ordinaires de catégorie A par tranche de 1 000 $ de principal de billets.