Comment puis-je utiliser l'outil Portfolio Tracker pour surveiller mes investissements en ETF ?

En utilisant l'outil Portfolio Tracker, les investisseurs peuvent surveiller les performances de leurs investissements ETF en temps réel, personnaliser les paramètres du portefeuille, analyser les rendements et exporter les données pour une analyse plus approfondie.

Jan 07, 2025 at 12:24 am

Points clés :

• Comprendre l'outil Portfolio Tracker
• Ajout et suppression d'ETF au tracker
• Personnalisation des paramètres du portefeuille
• Analyser la performance du portefeuille
• Exporter des données de portefeuille

Comment utiliser l'outil Portfolio Tracker pour surveiller les investissements ETF

1. Comprendre le suivi de portefeuille

Le Portfolio Tracker est un outil précieux pour surveiller la performance des investissements ETF. Il permet aux utilisateurs de créer un portefeuille personnalisé d'ETF, de suivre leurs performances au fil du temps et de prendre des décisions d'investissement éclairées. Le tracker fournit des données en temps réel, des graphiques historiques et des paramètres de portefeuille personnalisables pour aider les investisseurs à donner un sens à leurs investissements dans les ETF.

2. Ajout et suppression d'ETF

L'ajout et la suppression d'ETF du tracker sont simples. Recherchez simplement l’ETF souhaité par son nom ou son symbole boursier. Une fois trouvé, cliquez sur le bouton « Ajouter au portfolio » pour l'inclure dans le tracker. Pour supprimer un ETF, cliquez sur l'icône « X » à côté de celui-ci dans la liste des portefeuilles.

3. Personnalisation des paramètres du portefeuille

Le Portfolio Tracker permet une personnalisation approfondie des paramètres du portefeuille. Les utilisateurs peuvent définir le montant de l'investissement, la devise et le nombre d'actions pour chaque ETF. De plus, ils peuvent créer des catégories personnalisées et leur attribuer des ETF pour une meilleure organisation. Ces paramètres aident les investisseurs à adapter le tracker à leurs objectifs et préférences d'investissement spécifiques.

4. Analyser la performance du portefeuille

L'une des fonctionnalités les plus importantes du Portfolio Tracker est sa capacité à analyser la performance du portefeuille. Le tracker fournit une représentation graphique de la valeur totale du portefeuille au fil du temps, permettant aux utilisateurs de suivre facilement les gains et les pertes. De plus, il calcule des indicateurs clés du portefeuille tels que les rendements totaux, les rendements annualisés et des mesures ajustées au risque telles que le ratio de Sharpe et le ratio de Sortino.

5. Exportation des données de portefeuille

Le Portfolio Tracker permet aux utilisateurs d'exporter facilement les données de portefeuille pour une analyse plus approfondie ou un partage avec des conseillers financiers. Les données peuvent être exportées dans différents formats, notamment CSV, Excel et PDF. Cette flexibilité garantit que les investisseurs peuvent accéder et utiliser les données de leur portefeuille de la manière la plus pratique possible.

FAQ :

1. À quelle fréquence le Portfolio Tracker est-il mis à jour ?

Le Portfolio Tracker met à jour les données en temps réel tout au long de la journée de négociation. Toutefois, l'actualisation des données historiques peut prendre un certain temps, en fonction de la source de données.

2. Puis-je suivre les ETF de différentes bourses ?

Oui, Portfolio Tracker prend en charge les ETF de toutes les principales bourses, notamment le NYSE, le Nasdaq et BATS.

3. Comment calculer les rendements totaux de mon portefeuille ?

Le Portfolio Tracker calcule les rendements totaux en fonction des variations de prix des ETF du portefeuille, en tenant compte des distributions de dividendes et de gains en capital.