MicroStrategy reicht Regalregistrierung ein, um die finanzielle Flexibilität für zukünftige Bitcoin-Käufe und den Bedarf an Betriebskapital zu verbessern

MicroStrategy hat bei der SEC eine Regalregistrierungserklärung eingereicht, um seine finanzielle Flexibilität für zukünftige Bitcoin-Käufe und den Bedarf an Betriebskapital zu erhöhen.

Key Takeaways

Wichtige Erkenntnisse

MicroStrategy filed a shelf registration statement with the SEC to enhance its financial flexibility for future Bitcoin purchases and working capital needs.

MicroStrategy hat bei der SEC eine Regalregistrierungserklärung eingereicht, um seine finanzielle Flexibilität für zukünftige Bitcoin-Käufe und den Bedarf an Betriebskapital zu erhöhen.

The company plans to offer various securities, including bonds, common stock, preferred stock, warrants, and units, at different times in the future.

Das Unternehmen plant, in der Zukunft zu unterschiedlichen Zeitpunkten verschiedene Wertpapiere anzubieten, darunter Anleihen, Stammaktien, Vorzugsaktien, Optionsscheine und Anteile.

Shelf registration allows MicroStrategy to raise capital efficiently by “shelving” securities for sale when market conditions are favorable or when additional funds are required.

Durch die Regalregistrierung kann MicroStrategy effizient Kapital beschaffen, indem Wertpapiere zum Verkauf „auf Eis gelegt“ werden, wenn die Marktbedingungen günstig sind oder zusätzliche Mittel erforderlich sind.

“We intend to use the net proceeds from the sale of any securities offered under this prospectus to acquire additional Bitcoin and for general corporate purposes, unless otherwise indicated in the applicable prospectus supplement,” the filing states.

„Wir beabsichtigen, den Nettoerlös aus dem Verkauf aller im Rahmen dieses Prospekts angebotenen Wertpapiere für den Erwerb zusätzlicher Bitcoins und für allgemeine Unternehmenszwecke zu verwenden, sofern im jeweiligen Prospektzusatz nichts anderes angegeben ist“, heißt es in der Einreichung.

MicroStrategy has filed a shelf registration statement with the Securities and Exchange Commission (SEC) to enhance its financial flexibility for future Bitcoin purchases and working capital needs.

MicroStrategy hat eine Regalregistrierungserklärung bei der Securities and Exchange Commission (SEC) eingereicht, um seine finanzielle Flexibilität für zukünftige Bitcoin-Käufe und den Bedarf an Betriebskapital zu erhöhen.

According to Form S-3 filed on January 27, the company now has the option to offer, in one or more offerings, debt securities, common stock, preferred stock, warrants, and units at varying points in the future.

Dem am 27. Januar eingereichten Formular S-3 zufolge hat das Unternehmen nun die Möglichkeit, in einem oder mehreren Angeboten zu unterschiedlichen Zeitpunkten in der Zukunft Schuldtitel, Stammaktien, Vorzugsaktien, Optionsscheine und Einheiten anzubieten.

The shelf registration will enable MicroStrategy to efficiently raise capital in the debt or equity markets as and when required, without the need to file a new registration statement for each offering. This provides the company with greater agility in responding to changing market conditions or emerging opportunities.

Die Regalregistrierung wird es MicroStrategy ermöglichen, bei Bedarf effizient Kapital auf den Schulden- oder Aktienmärkten zu beschaffen, ohne für jedes Angebot eine neue Registrierungserklärung einreichen zu müssen. Dadurch erhält das Unternehmen eine größere Flexibilität bei der Reaktion auf veränderte Marktbedingungen oder sich bietende Chancen.

Proceeds from the sale of these securities will be utilized for various purposes, including the acquisition of additional Bitcoin, as stated in the filing. The specific allocation of proceeds will be outlined in each applicable prospectus supplement, which will provide detailed information on the terms and conditions of each offering.

Der Erlös aus dem Verkauf dieser Wertpapiere wird für verschiedene Zwecke verwendet, einschließlich des Erwerbs zusätzlicher Bitcoin, wie in der Einreichung angegeben. Die konkrete Verteilung der Erlöse wird in jedem anwendbaren Prospektnachtrag dargelegt, der detaillierte Informationen zu den Bedingungen und Konditionen jedes Angebots enthält.

As of January 23, 2025, MicroStrategy had 231,632,665 shares of class A common stock and 19,640,250 shares of class B common stock outstanding.

Am 23. Januar 2025 hatte MicroStrategy 231.632.665 Stammaktien der Klasse A und 19.640.250 Stammaktien der Klasse B im Umlauf.

Moreover, MicroStrategy separately announced its plans to issue 2.5 million shares of Series A Perpetual Strike Preferred Stock, a new convertible preferred stock available to both institutional and select retail investors.

Darüber hinaus gab MicroStrategy separat seine Pläne zur Ausgabe von 2,5 Millionen Aktien der Serie A Perpetual Strike Preferred Stock bekannt, einer neuen wandelbaren Vorzugsaktie, die sowohl institutionellen als auch ausgewählten Privatanlegern zur Verfügung steht.

$MSTR today announced the launch of $STRK, a new convertible preferred stock offering available to institutional investors & select retail investors. To view the investor presentation video, learn more about participating, & access key details, click here.https://t.co/xB5GQG1uXP

$MSTR gab heute die Einführung von $STRK bekannt, einem neuen Angebot an wandelbaren Vorzugsaktien, das institutionellen Anlegern und ausgewählten Privatanlegern zur Verfügung steht. Um das Präsentationsvideo für Investoren anzusehen, mehr über die Teilnahme zu erfahren und auf wichtige Details zuzugreifen, klicken Sie hier.https://t.co/xB5GQG1uXP

— Michael Saylor⚡️ (@saylor) January 27, 2025

– Michael Saylor⚡️ (@saylor) 27. Januar 2025

The preferred shares will carry a $100 per share liquidation preference with cumulative dividends at a rate to be determined during pricing. Quarterly dividends will begin on March 31, 2025, payable in cash, class A common stock, or both.

Für die Vorzugsaktien gilt ein Liquidationsvorzug von 100 US-Dollar pro Aktie mit kumulierten Dividenden zu einem Satz, der bei der Preisfestsetzung festgelegt wird. Die vierteljährliche Dividende beginnt am 31. März 2025 und ist zahlbar in bar, in Stammaktien der Klasse A oder in beidem.