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Coinbase Research の最近のデータは、暗号通貨市場の重大な変化を明らかにしています。2024 年 9 月の時点で、暗号通貨市場と株式市場の間のリンクは 50% 付近で推移しており、歴史的に前例のない最高点を示しています。
Recent data from Coinbase Research has highlighted a significant development in the crypto market. As of September 2024, the correlation between crypto and stock markets has reached an all-time high of around 50%.
Coinbase Research の最近のデータは、暗号通貨市場の重要な発展を浮き彫りにしています。 2024年9月の時点で、仮想通貨市場と株式市場の相関性は約50%という史上最高値に達しています。
This close link is largely attributed to the global monetary easing programs undertaken by China and the US. Such economic policies not only strengthen the connection between the two financial markets but also present both opportunities and challenges for investors navigating these interconnected domains.
この密接な関係は主に、中国と米国が実施した世界的な金融緩和プログラムによるものです。このような経済政策は、2つの金融市場間のつながりを強化するだけでなく、これらの相互接続された領域をナビゲートする投資家に機会と課題の両方をもたらします。
The synchronization between crypto and stocks becomes particularly evident when considering Bitcoin’s surge past the $64,000 mark and the performance of other crypto-related equities, such as Coinbase (COIN) and MicroStrategy (MSTR).
暗号通貨と株式の同期性は、64,000ドルを超えたビットコインの急騰や、コインベース(COIN)やマイクロストラテジー(MSTR)などの他の暗号関連株のパフォーマンスを考慮すると特に明らかになる。
This marks a substantial shift from the past, where cryptocurrencies were largely insulated from traditional financial markets. As crypto’s sensitivity to broader macroeconomic conditions evolves, the crypto market is becoming increasingly responsive to world economic policies.
これは、仮想通貨が従来の金融市場からほぼ隔離されていた過去からの大きな変化を示しています。より広範なマクロ経済状況に対する仮想通貨の敏感さが進化するにつれて、仮想通貨市場は世界の経済政策に対してますます敏感になってきています。
Several key events in the crypto space follow this growing correlation, including the Solana Breakpoint conference in Singapore and the TOKEN2049 event in Singapore. These developments coincide with the Federal Reserve’s aggressive interest rate strategy, where a 50-basis-point rate decrease elicited positive reactions in both the stock and crypto markets.
シンガポールでの Solana Breakpoint カンファレンスやシンガポールでの TOKEN2049 イベントなど、暗号通貨分野のいくつかの重要なイベントがこの相関関係の高まりに続いています。これらの展開は、50ベーシスポイントの金利引き下げが株式市場と仮想通貨市場の両方で肯定的な反応を引き出した、連邦準備制度の積極的な金利戦略と一致しています。
Indeed, US market futures and crypto values rose in tandem, with many US stocks hitting all-time highs. Statistics from Bloomberg further attest to this trend, indicating that the 40-day correlation coefficient between the top 100 cryptocurrencies and the S&P 500 had risen to 0.67.
実際、米国市場の先物と仮想通貨の価値は連動して上昇し、多くの米国株が史上最高値を更新した。ブルームバーグの統計はこの傾向をさらに証明しており、上位 100 の仮想通貨と S&P 500 の間の 40 日間の相関係数が 0.67 に上昇したことを示しています。
At 0.72, the last time this coefficient reached such high levels, it suggests that traditional and crypto finance have grown ever more entwined. Orbit Markets co-founder Caroline Mauron sheds light on the macroeconomic factors behind this tendency, highlighting that these macro factors, driven by the Federal Reserve’s easing cycle, are currently guiding crypto values and will likely continue to do so.
この係数が最後にこれほど高いレベルに達したのは 0.72 で、従来型金融と仮想通貨金融がこれまで以上に絡み合っていることを示唆しています。オービット・マーケッツの共同創設者キャロライン・モーロン氏は、この傾向の背後にあるマクロ経済的要因に光を当て、連邦準備制度の緩和サイクルによって推進されるこれらのマクロ的要因が現在暗号通貨の価値を左右しており、今後もそうしていくであろうことを強調している。
Co-founder of Orbit Markets Caroline Mauron clarified the macroeconomic causes behind this tendency. She underlined that because the Federal Reserve keeps its easing cycle, these macro factors are currently guiding crypto values and would probably keep doing so.
オービット・マーケッツの共同創設者キャロライン・モーロン氏は、この傾向の背後にあるマクロ経済的原因を明らかにした。彼女は、連邦準備制度が緩和サイクルを維持しているため、これらのマクロ要因が現在暗号通貨の価値を左右しており、おそらく今後もその傾向が続くだろうと強調した。
This represents a major change from the past since cryptocurrencies mostly functioned free from traditional financial markets. The crypto market is becoming more reactive to world economic policies as its sensitivity to more general macroeconomic conditions develops.
仮想通貨はほとんど従来の金融市場から自由に機能していたため、これは過去からの大きな変化を表しています。仮想通貨市場は、より一般的なマクロ経済状況に対する敏感さが高まるにつれて、世界の経済政策に対してより反応的になっています。
Among this rising correlation, Ethereum has notably outpaced Bitcoin, with an 8% increase over the latter in the week following the Federal Reserve decision. This move reflects a growing interest in altcoins among investors, highlighting the changing dynamics of the crypto market.
この上昇する相関関係の中で、イーサリアムは特にビットコインを上回っており、連邦準備制度理事会の決定後の週にはイーサリアムがビットコインに対して8%増加しました。この動きは投資家の間でアルトコインへの関心が高まっていることを反映しており、仮想通貨市場のダイナミクスの変化を浮き彫りにしている。
However, Ethereum’s recent performance also raises questions regarding its sustainability. With the recent sale of 100 ETH by the Ethereum Foundation, out of a total of 3,566 ETH sold this year, queries arise concerning the potential impact on market sentiment and the broader Ethereum ecosystem.
しかし、イーサリアムの最近のパフォーマンスは、その持続可能性に関する疑問も引き起こしています。イーサリアム財団による最近の売却では、今年販売された合計 3,566 ETH のうち 100 ETH が市場センチメントとより広範なイーサリアム エコシステムに与える潜在的な影響に関する疑問が生じています。
Moreover, Layer 0, gaming, and scaling solutions continue to be strong performers, with growth of 9%, 17%, and 11%, respectively, over the past week. These developments showcase that investors are exploring opportunities in other crypto assets that have demonstrated resilience and growth potential, expanding their interests beyond Bitcoin and Ethereum.
さらに、レイヤー 0、ゲーム、およびスケーリング ソリューションは引き続き好調であり、過去 1 週間でそれぞれ 9%、17%、11% の成長を記録しました。これらの動向は、投資家が回復力と成長の可能性を実証した他の暗号資産に機会を模索し、ビットコインやイーサリアムを超えて興味を拡大していることを示しています。
As we approach October, a month that has historically favored cryptocurrencies, the market is poised for potentially strong performance. Given that Bitcoin has shown a positive return in eight of the past 10 Octobers, speculation abounds that this trend may persist, especially with the increasing institutional participation in the crypto market.
歴史的に仮想通貨に有利な月である10月が近づくにつれ、市場は潜在的に好調なパフォーマンスに向けて準備が整っています。ビットコインが過去10年間のうち8年間でプラスのリターンを示したことを考えると、特に暗号通貨市場への機関投資家の参加が増えていることにより、この傾向が続くのではないかという憶測が飛び交っている。
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