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Articles d’actualité sur les crypto-monnaies
Comment les événements cryptographiques et les politiques fédérales façonnent les corrélations du marché
Sep 29, 2024 at 03:00 pm
Des données récentes de Coinbase Research révèlent un changement significatif sur le marché de la cryptographie : en septembre 2024, le lien entre la cryptographie et les marchés boursiers oscille autour de 50 % et atteint un point culminant sans précédent dans l’histoire.
Recent data from Coinbase Research has highlighted a significant development in the crypto market. As of September 2024, the correlation between crypto and stock markets has reached an all-time high of around 50%.
Des données récentes de Coinbase Research ont mis en évidence un développement important sur le marché de la cryptographie. En septembre 2024, la corrélation entre les cryptomonnaies et les marchés boursiers a atteint un sommet historique d’environ 50 %.
This close link is largely attributed to the global monetary easing programs undertaken by China and the US. Such economic policies not only strengthen the connection between the two financial markets but also present both opportunities and challenges for investors navigating these interconnected domains.
Ce lien étroit est largement attribué aux programmes mondiaux d’assouplissement monétaire entrepris par la Chine et les États-Unis. De telles politiques économiques renforcent non seulement le lien entre les deux marchés financiers, mais présentent également à la fois des opportunités et des défis pour les investisseurs qui naviguent dans ces domaines interconnectés.
The synchronization between crypto and stocks becomes particularly evident when considering Bitcoin’s surge past the $64,000 mark and the performance of other crypto-related equities, such as Coinbase (COIN) and MicroStrategy (MSTR).
La synchronisation entre la crypto et les actions devient particulièrement évidente si l'on considère la hausse du Bitcoin au-delà de la barre des 64 000 $ et la performance d'autres actions liées à la crypto, telles que Coinbase (COIN) et MicroStrategy (MSTR).
This marks a substantial shift from the past, where cryptocurrencies were largely insulated from traditional financial markets. As crypto’s sensitivity to broader macroeconomic conditions evolves, the crypto market is becoming increasingly responsive to world economic policies.
Cela marque un changement substantiel par rapport au passé, où les crypto-monnaies étaient largement isolées des marchés financiers traditionnels. À mesure que la sensibilité des cryptomonnaies aux conditions macroéconomiques plus larges évolue, le marché des cryptomonnaies devient de plus en plus réactif aux politiques économiques mondiales.
Several key events in the crypto space follow this growing correlation, including the Solana Breakpoint conference in Singapore and the TOKEN2049 event in Singapore. These developments coincide with the Federal Reserve’s aggressive interest rate strategy, where a 50-basis-point rate decrease elicited positive reactions in both the stock and crypto markets.
Plusieurs événements clés dans le domaine de la cryptographie suivent cette corrélation croissante, notamment la conférence Solana Breakpoint à Singapour et l'événement TOKEN2049 à Singapour. Ces évolutions coïncident avec la stratégie agressive de la Réserve fédérale en matière de taux d'intérêt, dans laquelle une baisse des taux de 50 points de base a suscité des réactions positives sur les marchés boursiers et cryptographiques.
Indeed, US market futures and crypto values rose in tandem, with many US stocks hitting all-time highs. Statistics from Bloomberg further attest to this trend, indicating that the 40-day correlation coefficient between the top 100 cryptocurrencies and the S&P 500 had risen to 0.67.
En effet, les contrats à terme sur le marché américain et les valeurs des cryptomonnaies ont augmenté en tandem, de nombreuses actions américaines atteignant des sommets sans précédent. Les statistiques de Bloomberg attestent en outre de cette tendance, indiquant que le coefficient de corrélation sur 40 jours entre les 100 principales crypto-monnaies et le S&P 500 était passé à 0,67.
At 0.72, the last time this coefficient reached such high levels, it suggests that traditional and crypto finance have grown ever more entwined. Orbit Markets co-founder Caroline Mauron sheds light on the macroeconomic factors behind this tendency, highlighting that these macro factors, driven by the Federal Reserve’s easing cycle, are currently guiding crypto values and will likely continue to do so.
À 0,72, la dernière fois que ce coefficient a atteint des niveaux aussi élevés, cela suggère que la finance traditionnelle et la crypto-finance sont de plus en plus liées. Caroline Mauron, cofondatrice d'Orbit Markets, met en lumière les facteurs macroéconomiques à l'origine de cette tendance, soulignant que ces facteurs macroéconomiques, entraînés par le cycle d'assouplissement de la Réserve fédérale, guident actuellement les valeurs cryptographiques et continueront probablement de le faire.
Co-founder of Orbit Markets Caroline Mauron clarified the macroeconomic causes behind this tendency. She underlined that because the Federal Reserve keeps its easing cycle, these macro factors are currently guiding crypto values and would probably keep doing so.
Caroline Mauron, co-fondatrice d'Orbit Markets, a clarifié les causes macroéconomiques de cette tendance. Elle a souligné que parce que la Réserve fédérale maintient son cycle d’assouplissement, ces facteurs macroéconomiques guident actuellement les valeurs cryptographiques et continueront probablement à le faire.
This represents a major change from the past since cryptocurrencies mostly functioned free from traditional financial markets. The crypto market is becoming more reactive to world economic policies as its sensitivity to more general macroeconomic conditions develops.
Cela représente un changement majeur par rapport au passé puisque les crypto-monnaies fonctionnaient pour la plupart indépendamment des marchés financiers traditionnels. Le marché de la cryptographie devient de plus en plus réactif aux politiques économiques mondiales à mesure que sa sensibilité aux conditions macroéconomiques plus générales se développe.
Among this rising correlation, Ethereum has notably outpaced Bitcoin, with an 8% increase over the latter in the week following the Federal Reserve decision. This move reflects a growing interest in altcoins among investors, highlighting the changing dynamics of the crypto market.
Parmi cette corrélation croissante, Ethereum a notamment dépassé Bitcoin, avec une augmentation de 8% par rapport à ce dernier dans la semaine suivant la décision de la Réserve fédérale. Cette décision reflète l’intérêt croissant des investisseurs pour les altcoins, soulignant la dynamique changeante du marché de la cryptographie.
However, Ethereum’s recent performance also raises questions regarding its sustainability. With the recent sale of 100 ETH by the Ethereum Foundation, out of a total of 3,566 ETH sold this year, queries arise concerning the potential impact on market sentiment and the broader Ethereum ecosystem.
Cependant, les récentes performances d’Ethereum soulèvent également des questions quant à sa durabilité. Avec la récente vente de 100 ETH par la Fondation Ethereum, sur un total de 3 566 ETH vendus cette année, des questions se posent concernant l'impact potentiel sur le sentiment du marché et sur l'écosystème Ethereum dans son ensemble.
Moreover, Layer 0, gaming, and scaling solutions continue to be strong performers, with growth of 9%, 17%, and 11%, respectively, over the past week. These developments showcase that investors are exploring opportunities in other crypto assets that have demonstrated resilience and growth potential, expanding their interests beyond Bitcoin and Ethereum.
De plus, les solutions de couche 0, de jeu et de mise à l'échelle continuent d'être très performantes, avec une croissance de 9 %, 17 % et 11 %, respectivement, au cours de la semaine dernière. Ces développements montrent que les investisseurs explorent des opportunités dans d’autres actifs cryptographiques qui ont démontré une résilience et un potentiel de croissance, élargissant ainsi leurs intérêts au-delà de Bitcoin et Ethereum.
As we approach October, a month that has historically favored cryptocurrencies, the market is poised for potentially strong performance. Given that Bitcoin has shown a positive return in eight of the past 10 Octobers, speculation abounds that this trend may persist, especially with the increasing institutional participation in the crypto market.
À l’approche d’octobre, mois historiquement favorable aux crypto-monnaies, le marché s’apprête à connaître des performances potentiellement solides. Étant donné que Bitcoin a affiché un rendement positif au cours de huit des dix derniers mois d’octobre, les spéculations abondent sur la persistance de cette tendance, en particulier avec la participation institutionnelle croissante au marché de la cryptographie.
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